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马力博士:谈“一带一路”供应链金融战略的机遇与挑战
发布时间:2017-11-28     

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经国家发展和改革委员会批准,2017年11月21日,“2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”在北京国家会议中心举行。本届外洽会是十九大后第一场关于“一带一路”与“国际产能合作”的国际性会议,以“深化国际产能合作、助推‘一带一路’建设为主题”,旨在进一步推动中国企业更好地走出去,创新对外投资方式,促进国际产能合作,培育国际经济合作和竞争新优势。共吸引了来自全球116个国家和地区的政商学研界中外代表近3000人与会,与会中外嘉宾就深化国际产能合作,助力“一带一路”建设积极建言献策。




北清联投董事长,北京大学市场研究中心特聘研究员,亚太工商业合作组织(APIC)常务理事马力博士受邀参加此次外洽会,并作为特邀嘉宾出席“谈‘一带一路’供应链金融战略的机遇与挑战”专家对话。

马力博士在对话和会后接受记者采访当中讲到以下几点:



马力博士

亚太工商业合作组织(APIC)  常务理事                

北京大学市场经济研究中心   特聘研究员           

产业资本“企业再定位”   顶层设计与诊断专家   

新加坡亚洲管理学院创业领导学 博士生导师                  

中软国际(香港上市)  天使投资人                          

文思创新(美国主板上市) 联合创始人                           

中保养老服务教育学院 院长            

北投资本 /北投商学 · 第五代企业家私董会    创始人、董事长 

2017年,马力博士已接受凤凰数字媒体教育的邀请,拟计划加入凤凰数字媒体生态资源金融专家委员会。



跨境供应链新通路

十九大报告中习近平总书记提出“建立现代供应链,打造经济新动能”;国务院办公厅发布48号文,提出要积极融入全球供应链。

一带一路与供应链金融,是未来中国经济的新动能之一,也是中国全方位对外开放的重大战略举措。

美国2012年就出台了全球供应链国家战略,在全球范围内发展供应链,产业链和价值链,依据国务院48号文中提出的目标,到2020年我国要打造100家左右具有全球竞争力的供应链领先企业

 “一带一路”作为我们的国家战略,已经带动了一百多个国家的参与,前三年同沿线国家的贸易总额达到了3万亿美元,中国对沿线国家的投资总额超过了500亿美元。我们就是要通过一带一路沿线建设,建立一条“跨境供应链新通路”

供应链作为新的产业组织形式,会拉动巨大的产业市场。从企业供应链到产业供应链,扩展到区块链和城市供应链、再到国家供应链,逐渐形成统一市场、关税同盟、要素流动、统一货币,形成自贸区。以此能够打破贸易保守的壁垒封锁,这是一次更具历史意义的“经济长征”。


“一带一路”供应链金融的经济新动能

        无论发达国家、还是发展中国家,供应链金融业务的增长速度都分别超过了10%-390%的增长。原因很简单,全球贸易的80%是中间品贸易。

 例如,中美刚刚签约的2500亿美元的大单中,波音公司就占到了370亿美金。而波音787的零部件来自十几个国家的二十多个企业(包括中国成都飞机制造公司提供的尾翼部分)。对于波音来说,没有他的产业供应链体系,就不可能形成波音的行业地位,也就拿不到这样的大单。对于中国而言,与波音的签约,普惠了十几个国家的二十余家企业,形成了“产业外交”的效应。

        因此,在当今经济全球化这个大背景下,供应链已经成为企业、行业乃至国家的核心竞争力,企业供应链是基础,产业和城市供应链是重点,国家供应链是根本;企业之间的竞争,本质上已经成为企业供应链之间的竞争


“一带一路”供应链交易的高度信用化趋势

       随着国际贸易中信用贸易比例从过去20%的份额上升到2012年超过82%的份额,信用贸易将成为主流模式。但信用贸易会产生越来越多的应收账款,企业的应收账款规模越来越大,部分的应收账款会成为坏账或严重拖延支付,这会严重影响企业的资金周转,并侵蚀企业的利润,严重的时候甚至会导致企业的倒闭和破产。70%的倒闭破产案例并非是资不抵债,而是企业账面有利润而资金链断裂;国际贸易中,如果一个企业营收账款超过营业额的2%,这个企业产生现金流断裂的可能性就非常大。这类风险企业中,中小企业占到1/3以上。

这类风险与融资结构相关,传统的融资结构以间接融资为主,银行信贷为主,抵押担保为主,导致的结果是大企业比较容易获得融资,小微企业很难获得银行正规渠道贷款,这导致一个现象:大企业高负债高杠杆,小微企业的融资难。供应链全球化发展,必须重视供应链交易的高度信用化 

  结合供应链与交易信用化的发展趋势,解决中小企业的融资,要从增加负债转向盘活资产,从间接融资转向直接融资。现在经济总量、资产总量越来越大,但是流动速度越来越低。在供应链发展的同时发展好供应链金融,实际上也是解决中小企业融资的重要突破口。


数字供应链与数字供应链金融是新的经济风口

 供应链将来的发展方向是数字供应链,供应链金融的发展方向也是数字化、智慧化、智能化。数字化供应链金融有一个基本要求,必须实现交易可视化。如果交易不可视,供应链金融的风控很难解决。传统的线下供应链时这个问题不太容易解决,交易数据采集问题、效率问题。

 随着我们交易的在线化、数字化,我们交易的数据越来越透明,依照这些交易数据,可以实时动态为供应链上下游两端企业融资,融资效率极高,几分钟之内为企业提供融资。普惠金融成为可能,小微企业融资变得更加便利,更加低成本、更加低风险




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