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浅析银行发展供应链金融的制约与方向
发布时间:2018-09-04     

作者:朱琦华 党晓慧

单位:交通银行国际结算中心



 201710月,国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,从国家层面强调了推进供应链创新与应用的重要意义,并且明确提出要积极稳妥地发展供应链金融。201861日,财政部、商务部联合下发《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》,进一步深化落实流通领域现代供应链体系的建设。在拓宽中小微企业的融资渠道,引导增量资金流向实体经济方面,供应链金融不失为一个很好的突破口,本文通过列举国内银行开展供应链金融的现状,探讨银行发展供应链金融的制约因素及未来的发展方向。


  国内银行开展供应链金融现状

   

在同质化竞争日趋激烈的背景下,供应链金融成为商业银行进一步发展的重要利润来源,国内各家银行都有开展供应链金融,下面列举几家较具代表性的银行:


   1. 平安银行“线上供应链——橙e网”

橙e网是平安银行旗下供应链生意平台和金融电商平台的整合体,它与物流公司、审计、法律等服务机构合作,利用平安集团的优势金融资源,为客户提供供应链在线融资,在线支付,在线理财等综合性金融服务。橙e网目前推出预付款融资、现货线上融资、反向保理、电子仓单质押线上融资等多种供应链金融服务项目,此外也注重与电商合作,比如海尔集团旗下B2B平台推出的采购自由贷平台,跨境供应链服务平台推出的在线贷贷平安的模式。


   2.招商银行“智慧供应链金融4.0

招商银行围绕供应链与交易链,建立端到端的产业互联网金融服务闭环,将互联网供应链金融业务向纵深发展,推出了投商行一体化下的产业互联网供应链金融4.0版本。4.0版本的目标对象是产业互联网重塑的各类产业生态圈场景(包括核心企业产业生态圈、B2B平台产业生态圈等),主要产品包括了“付款代理”、“C+智慧票据池”等产品。


   3.工商银行“网络融资中心”

工商银行自推出“融e购”电商平台、“融e联”即时通信平台、   “融e行”直销平台后,以上述三大平台获取的大数据为基础,“水到渠成”地推出了网络融资中心,布局互联网金融“三大平台、一中心”升级发展战略。目前其在线供应链融资已涵盖一汽大众、华为集团、奇瑞路虎、中建集团、吉大附属医院、蒙牛股份、天津物产等多个优质供应链的上下游小微企业。



银行发展供应链金融的制约因素


《指导意见》总体目标是到2020年,形成一批适合我国国情供应链发展新技术和新模式,基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。在供应链金融领域,为企业提供资金的主体不仅限于银行,还有P2P平台、供应链公司、金融科技公司等。国内各家银行虽已关注到供应链金融孕育的巨大利润增长点,纷纷布局供应链金融领域,但银行在目前的市场份额中占比较小。制约银行供应链金融发展的因素主要源于两方面:


第一、风控方面。

银行对授信额度的限制以及对风险状况的厌恶,使得供应链金融的发展缓慢。大型商业银行受到监管层多维度管控,不管是存贷比还是审核贸易背景真实性落实KYC方面都有较严格要求,很多贸易融资就是由于KYC相关的尽职调查不完整或失败被银行拒绝。相比传统贸易融资,供应链金融对应的基础贸易关注点从单一环节变成了整个链条,对于KYC的落实来说要求更高难度更大,需要耗费更多的人力物力财力去动态监控企业经营过程。另外,在反洗钱方面,高风险业务排查的力度也越来越大,银行稍有疏漏就被开出巨额罚单的事例并不鲜见。严把风控关有利于银行稳健发展,但也牵制了其在供应链金融领域拓展业务的创新步伐。


第二、技术方面。

银行有其金融专业性优势,但在技术方面相对薄弱。由于供应链融资需要整个供应链乃至供应链相互交叉形成的供应网络中的资金流进行合理的安排与管理,涉及的环节较多,需要强大的技术支持。一些P2P平台和金融科技公司就凭借其技术优势占据了很大份额的供应链金融市场。


未来银行业发展供应链金融的几点思考


1.“跨界”合作,实现共赢

随着供应链金融参与主体的增多,和行业生态的持续发展,国内供应链形成以银行、核心企业、电商、物流商、三方协同(支付)平台为主导的发展模式。

  

由于供应链金融需要对供应链上的资金流、货物流进行动态的管控,银行需要与第三方进行跨界合作,实现共赢。比如:和物流企业合作,监控货物及物流;与电子商务平台合作,整合物流、资金流和信息流。

  

未来,各参与方将打破单个供应链的束缚,实现跨区域、跨产业的合作。例如:招商银行已成功同多家知名汽车主机厂商对接,为汽车经销商提供全程线上化的融资解决方案,解决汽车经销商融资难的问题。浦发银行与中国移动(和利贷)、神龙汽车、中远物流等多家核心企业和物流公司开展了在线合作,实现了信息流、物流和资金流的整合。


2. 注重产品差异化设计

随着供应链金融市场的竞争加剧,必将推动产品向差异化和细分化方向发展。供应链金融与产业联系紧密,每个产业有其自身属性和特征。例如:钢贸类产业的融资特点是单笔金额大,放款期限长;而服装类零售产业的融资特点则是单笔金额小,放款期限短,资金周转快。深入了解和挖掘每条产业链的特点和需求后,深耕某几条产业链,针对不同企业不同产业链类型设计更符合企业自身需求的融资产品有助于银行在提高收益的同时拓展并留住优质客户。因此,未来供应链金融产品设计要结合产业情况、企业规模和资金需求特点,根据区域特点、产业特征,为某一企业/行业量身打造个性化的供应链金融产品方案,才能在同质化竞争中脱颖而出。


3.注重风险管理

银行向来对风险防控很重视,《指导意见》也在发展供应链金融这部分内容中提到要有效防范金融风险, 因此,未来在推进供应链金融业务时,要多纬度的做好风险防控工作。


在风险管理时不仅要关注该融资企业本身的经营状况,还要关注其贸易伙伴、核心企业、该产业链的上下游企业、市场变化、政策导向及消费者需求变化等外部因素。对于供应链金融的风险防控可以综合考虑以下几方面因素:

  

企业风险。企业风险包括核心企业信用风险和上下游企业信用风险。首先,供应链金融主要是依托核心企业的信用,核心企业的综合实力决定了金融机构对上下游中小企业的授信,如果核心企业信用出现问题,将波及到整个供应链条。其次, 虽然供应链融资是基于核心企业信用及整个供应链真实的贸易背景,中小企业的信用风险被弱化,但中小企业固有的风险依然存在且不容忽视。


过程风险。与传统金融相比,供应链金融不再单纯看中贷款企业的财务报表等静态数据,转而对企业的动态经营数据进行实时监控,注重过程风险。比如,应收账款回款管理、货物流转频率监控、核心企业信息推送、商品价格盯市制度等都属于过程管理。


市场风险。有些产品对市场价格比较敏感,比如大宗商品,市场价格的波动就会对整个产业链产生影响。当市场价格下降时,融资企业可能会因为手头的货物无法以预计的价格卖出而遭受损失进而影响按时还贷。


政策风险。政策的扶持和遏制对一个产业的影响也是很大的,例如,政府的去产能政策使钢贸企业受到很大冲击。某一段时期,政府出台一系列政策扶植某个产业,该产业就会从中获益很多,从而提高融资企业还款能力和信用评级。


消费者需求风险。消费者是供应链上唯一的资金注入段。产品的欢迎程度高,卖的好,上游企业的资金链自然就能健康持续的流转。一旦消费者需求下降,或者消费者找到了其他更合适的替代品,就会造成上游产能过盛,产品在仓库积压滞销的情况从而对融资企业按时还款造成压力。


4.大数据应用

供应链金融的参与方分别拥有自己的信息库,未来的趋势就是这些信息库互为穿透、共享。不同参与主体各自拥有的信息库未共享之前只是一个个信息孤岛,只有相互穿透共享之后才能形成一个大数据的概念。


银行可以通过自建或者与第三方合作建立大数据平台,掌握大量的动态客户交易信息,依托大量的真实交易数据来源和大数据处理技术,缩短授信流程,降低过程风险。在大数据应用方面,一些电商和金融科技公司发展比较成熟,值得银行借鉴和学习,比如:阿里小微信贷利用在阿里巴巴、淘宝、支付宝等电子商务平台上客户信用以及行为数据,引入网络数据模型和在线资信调查模式,为企业和个人设立信用评级;海尔旗下的网络金融平台和平安银行、中信银行等多家银行合作对接,将经销商与海尔之间的交易数据进行大数据分析,两万多家经销商凭借次平台完成贷款申请,解决融资难问题。

    

目前,在供应链金融领域表现较为突出的几家银行,无一例外地都在供应链金融业务中融入了互联网技术和大数据应用。比如上文提案例中提到:平安银行的橙e网整合了平安旗下的供应链生意平台和金融电商平台;工行推出的网络融资中心也是建立在其原有的“融e购”电商平台、“融e联”即时通信平台和“融e行”直销平台三大平台获取的大数据的基础之上的。可见,大数据应用是大势所趋,且未来,银行还将进一步深化大数据应用,以提高其在供应链金融领域的市场占有率。


5. 加强技术投入

无论是跨界“合作”、信息流的整合,还是大数据应用,都需要强大的技术支持,且归根结底需要培养一支既懂业务又精通技术的复合型人才队伍。相比一些专业的金融科技公司,银行相关技术人员的专业水平和研发能力还有待提升。


关于提升技术实力,仅提出两种方案供参考:一是银行内部培养专业性技术人员,提高自身的研发能力,自行开发符合自身发展需求的系统,并在业务开展过程中不断地对系统进行优化升级;二是收购其他研发实力较强的科技公司,收编其技术人员,整合其原有的信息库。


第一种方案对技术人员的要求较高,需既懂业务又懂技术研发。目前,国内外多家银行均采取这一方案,比如荷兰银行自行研发的MaxTrad系统,为买卖双方提供24小时的在线服务,处理贸易交易及管理应收、预付账款在系统中融入供应链金融模型,使客户缩短变现周期、获取实时信息。第二种方案则需要等待一个较好的收购时机,银行拥有相应实力,对方有相应需求。




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