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【银通资讯】【供应链金融】A银行汽车供应链金融业务研究
发布来源: 银通智略 发布时间:2020-10-16


文章导读:近年来,国家加大了对普惠金融的宣传力度,支持我国实体经济发展。当前,国内汽车产业发展迅速,我国已成为全球最大的汽车生产市场和消费市场;但汽车行业上下游的中小企业却普遍存在融资难的问题,在传统的信贷模式下很难获得银行贷款,基于这种现状,汽车供应链金融应运而生。

经过多年的发展,A银行推出了汽车供应链金融业务,并且取得了一定成绩。一方面,A银行汽车供应链金融有力地支持了汽车企业在生产、销售过程中的融资需求;另一方面满足了广大终端汽车消费用户的购车需求,得到汽车生产商、经销商和消费者的青睐。A银行积极践行以金融服务社会的企业责任,支持实体经济发展,大力发展汽车供应链金融业务,为汽车产业链中小企业提供优质的融资服务。

本文结合供应链金融的相关知识,选取A银行开展汽车供应链金融的成功案例,深入分析了A银行汽车供应链金融业务的融资模式、产生的经济效益与社会效益,总结A银行开展汽车供应链金融业务的成功经验,并提出了进一步发展汽车供应链金融的建议,对我国商业银行开展汽车供应链金融业务有一定的借鉴意义。



A银行汽车供应链金融业务现状分析


(一)A银行汽车供应链金融业务发展概况

A银行通过与汽车制造商的合作,为汽车制造商推荐的汽车经销商提供车辆融资服务。以汽车主机厂等装备制造商为核心客户,在掌握汽车产业链的结构特点及交易过程的前提下,利用汽车产业链在采购、生产、销售等环节的特点,根据资金流和物流的流向,集成行业链上不同类型客户的各类金融需求,提供全方位的金融服务。通过A银行的汽车供应链金融业务,汽车经销商足不出户即可完成线上融资业务,同时有效扩大汽车制造商的销售规模,缓解汽车经销商的资金压力。

此外,A银行提供的汽车产业链金融业务还有云链保理融资、票据池融资、个人汽车消费金融等。

图1. A银行汽车供应链金融业务

资料来源:A银行

A银行汽车供应链金融业务从传统的承兑业务已发展到集承兑、按揭贷款、法人透支、电子票据、线上融资等一系列的金融组合服务方案,可为上游供应商、制造商和下游经销商、终端用户提供多种授信合作模式和产品,助力实体经济发展,提高汽车产业链的稳定性和运行效率。

1、起步探索阶段

A银行积极探索新型汽车金融服务,2000年以前,汽车贷款主要服务于公司客户。A银行是国内最早开展汽车金融网络服务的银行,于2001年在业内率先推出了汽车行业全程通网络金融服务模式,A银行的汽车金融业务推行时间较早,也看准了汽车市场行情,为以后汽车金融全产业链打下了坚实的基础。

2001-2003年,我国个人汽车贷款业务迅速增长,越来越多的人选择购车出行,私人购车逐渐成为一种主要趋势。2003年末,我国汽车贷款总额猛增至2000亿元。2004年,我国汽车贷款的风险开始显现,个人信用系统不完善,汽车贷款回收困难,车辆的爆发式生产导致需求过剩,车价开始出现下跌趋势,汽车市场进入了寒冬。对于A银行来说,汽车贷款规模急速下降,对汽车金融业务的开展也产生了负面影响。

2、跨越发展阶段

2004年8月开始,为了进一步刺激汽车市场的繁荣,政府颁布了一系列措施,允许汽车金融公司进入国内市场。经银监会批准,2004年设立了我国第一家专业汽车金融公司——上汽通用汽车金融,为汽车购买者和销售者提供专业的金融服务。

我国汽车市场的再度萧条是在2008年金融危机之后出现的,国家推出多项措施推动汽车行业发展。2009年1月,国务院出台了针对汽车行业发展的《汽车行业调整振兴规划》,仅1年时间,汽车销售量增长迅速,增长率达到了46.15%。

汽车行业的高速发展让我国商业银行再次把目光投入到汽车金融领域,当其他商业银行开始通过产品创新在汽车金融市场分一杯羹的时候,A银行的汽车金融业务已经具备了先发制人的优势。一直以来,A银行坚持发展汽车金融业务,看准了我国汽车消费市场的巨大潜力,再加上国家出台促进汽车行业发展的政策,为A银行的汽车金融业务取得长足发展打下了坚实基础。经过8年的稳步发展,A银行逐渐完善现代汽车金融服务,成为汽车金融业界的领先者。

3、品牌化建设阶段

随着中国汽车产业规模的不断扩大,A银行汽车金融业务从2012年起有了巨大发展,与200多家汽车及装备制造核心厂商建立了合作关系,2018年A银行分别与奇瑞商用车、吉利商用车、新能源汽车威马汽车等建立了汽车供应链金融业务,2019年分别与东风特种商用车以及奇瑞捷豹路虎开展汽车供应链金融业务合作,逐渐成为在同业中合作厂商多、产业链上客户完整、品牌多、地域广的汽车供应链金融业务。

截至2018年末,A银行的汽车供应链金融业务的营业额增长到近万亿元的规模,建立汽车供应链金融业务合作的汽车核心制造业累计达到近百家;据相关数据统计,汽车供应链金融业务服务的经销商及法人客户近12000户,带来结算性绿色存款近千亿元。

(二)A银行汽车供应链金融业务介绍

A银行按照汽车的生产和销售过程,在企业不同时期和不同资金需求的背景下,研发出针对汽车零件供应商、汽车制造商、汽车经销商和最终消费用户的全链条汽车供应链金融业务,包含汽车在生产销售的全项金融业务,具备个性化服务的特征。A银行的汽车供应链金融业务分为上游、中游和下游汽车供应链金融业务。

1、上游汽车供应链金融业务

上游汽车供应链金融业务主要为汽车零部件供应商提供资金支持,对汽车零部件供应商来说,A银行在供应链金融模式中最主要的业务模式是应收账款融资,提高上游零部件汽车供应商的资金流动能力。在这一环节,A银行提供的融资服务主要包括A银行对上游汽车零部件供应商提供流动资金贷款、商业票据贴现业务,同时还可以开立信用证以及开立银行承兑汇票等。此外,A银行还利用核心企业的信用支持,实现信用增级,向上游汽车产业链的客户提供高质量的供应链金融服务。

2、中游汽车供应链金融业务

中游汽车供应链金融业务是为核心企业汽车制造商提供融资服务,在这一环节,A银行使用的主要融资模式为存货融资模式,可以有效提高核心企业汽车制造商的资金流动能力。A银行提供的融资服务包括贷款融资、云链保理、票据池;在结算方面,有代收托收、进出口信用证、TT收付汇;此外还有融资类保函业务、国内标准保理、自贸结算业务、自贸融资,可为汽车制造商提供理财服务,这些汽车供应链金融业务对核心企业汽车制造商融资保驾护航。

3、下游汽车供应链金融业务

下游汽车供应链金融业务是为汽车经销商提供融资服务,在这一环节,A银行使用的主要融资模式为预付账款模式与存货融资模式。其中,在汽车经销商的采购环节,迫于汽车制造商的压力,需要提前支付货款,形成汽车经销商的预付账款,汽车经销商便将购进车辆单据抵押给A银行,A银行授信给汽车制造商和汽车销售商,形成预付账款融资模式。而在汽车经销商的销售运营环节,汽车经销商将存货向A银行进行抵押贷款,A银行委托第三方物流仓储公司进行监管,汽车经销商在逐步还款过程中逐步将存货——汽车置换了出来,形成存货融资模式。

另一个下游汽车供应链金融业务是指对个人的汽车消费信贷业务。A银行的个人汽车消费贷款业务是指向购车人发放的一手乘用车的贷款,由购车人本人购买,非营运用途的车辆。该业务抵押率高,最高达到80%;贷款期限长,最长5年;贷款额度高,最高为100万元人民币,担保方式为车辆抵押担保

(三)A银行汽车供应链金融业务模式

1、预付账款融资

在A银行开展的汽车供应链金融业务中,最主要的融资模式就是预付账款融资。

在该模式中,核心企业汽车生产商处于优势地位,往往会要求产业链下方的汽车销售企业提前支付货款,汽车销售商本身处于产业链的劣势地位,存在融资难的问题,使得下游汽车销售企业的流动资金匮乏。在这种情况下,银行通过预付款对中小汽车经销商企业进行贷款,将中小汽车经销商的货物或单据进行抵押。

下游汽车经销商在采购过程中发生的汽车供应链金融融资模式为预付账款融资模式,这一过程的参与者有:银行、核心企业汽车生产商、汽车经销商与物流仓储公司。

图2. 预付账款融资流程

预付账款融资流程说明如下:

①A银行、汽车制造商、汽车经销商、物流仓储公司相互签订合同;

②汽车经销商根据真实的贸易合同向A银行申请贷款;

③商业银行向汽车制造商开立银行承兑汇票,提前支付货款;

④汽车制造商按照合同将货物交给物流仓储公司;

⑤汽车经销商将提货权质押给银行,并向银行缴纳保证金申请提货;

⑥A银行通知物流仓储公司放货;

⑦第三方物流仓储公司向汽车经销商提交货物;

⑧汽车经销商根据经营状况向A银行还款,再次申请提货,直到货款两清。

2、应收账款融资

在A银行的汽车供应链金融业务中,应收账款融资模式应用于该汽车产业链的上游位置,即汽车原材料零部件企业的供货阶段。

应收账款融资指处于强势地位的核心企业会要求上游的汽车原材料供应商进行赊购,导致产业链上游的汽车原材料供应商累计很多应收账款,应收账款的积累导致汽车原材料供应商的资金缺乏流动性。中小企业汽车原材料供应商将这些应收账款作为质押物,向商业银行申请融资贷款,融资时长应小于该应收账款的时限。

图3. 应收账款融资流程

应收账款融资流程说明如下:

①核心企业汽车制造商与中小企业汽车零部件供应商签订合同;

②汽车制造商向中小企业汽车零部件供应商开出应收账款单据;

③中小企业汽车零部件供货商依托应收账款单据向A银行质押融资;

④核心企业汽车制造商向A银行达成付款承诺;

⑤A银行向中小企业汽车零部件供货商发放贷款;

⑥中小企业零部件供货商购进原材料;

⑦汽车制造企业销售货物;

⑧汽车制造企业收回货款;

⑨汽车制造业向A银行支付货款,整个交易完成。

3、存货融资

在汽车供应链金融这一过程中,汽车经销商在汽车产业链的环节需要大量存货,大部分企业存货相对于其他资产的占比很大,造成这些企业资金流动性不足。这种情况下,汽车经销商可以将存货、原材料等流动资产进行抵押,获得商业银行贷款,商业银行再与第三方物流仓储公司达成协议,对抵押的流动资产进行监管,企业融资之后按时还款,赎出存货。存货融资可以运用在汽车产业链的任何一个节点,但是主要运用在汽车经销商的运营环节。

图4. 存货融资流程

存货融资流程说明如下:

①汽车经销商向A银行申请贷款;

②A银行同意给汽车经销商存货授信,二者与第三方物流仓储公司达成监管协议;

③汽车经销商将动产汽车质押给A银行,由物流仓储公司监管;

④A银行向汽车经销商发放贷款;

⑤汽车经销商通过售出车辆收回货款;

⑥汽车经销商偿还贷款。

(四)A银行汽车供应链金融业务竞争力分析

1、业务特点

伴随我国汽车市场的高速发展,加上A银行对汽车供应链金融的重视,构成了A银行汽车金融供应链业务发展的优势,再加上多年的不断总结、提高,A银行的汽车供应链金融业务已经形成了自身鲜明的特色,具体如下:

大汽车:A银行汽车供应链金融业务的行业覆盖度大。目前,A银行汽车供应链金融业务按照汽车的子行业进行细分,具体有乘用车、客车、等业务,在各个细分市场中不断满足客户需求,设计相应的金融产品和服务流程。

全链条:A银行的汽车供应链金融业务提供了完整的汽车行业链式融资。根据汽车产业链上、中、下游以及终端用户的不同需求,通过运用不同的金融产品,满足客户不同的融资需求。

网络式:A银行有遍布全国的数百家网点,基于全行对汽车供应链金融业务的重视,各网点均可为汽车行业客户提供全网式的标准化服务,服务标准一致且范围大、效率高。

电子化:利用先进的业务系统实现信息管理。A银行自有的供应链金融平台“e网赢”可以实现银行直接与融资企业对接,通过完善的电子系统,为业务发展提供数据支持,为客户提供全电子化的数据服务,为风险管理提供数据分析。

2、业务优势

A银行汽车供应链金融业务与其它银行及汽车金融公司比较而言,具有很强的服务优势、配套优势、网点优势、服务优势、综合优势。

服务优势:A银行设立了专门针对汽车供应链金融的金融超市,注重客户需求,为客户提供周到的汽车金融服务。

配套优势:A银行打造了服务于该汽车供应链金融的产品——票据池融资和云链保理融资,是A银行对汽车供应链金融服务手段的重大突破。

网点优势:A银行作为我国较大的股份制银行,分支机构多,人力成本较低,筹资成本较低,拥有比汽车金融公司更大的优势。

综合优势:A银行为汽车全产业链提供全程个性化的服务,始终将对公业务与私人业务相结合,综合服务客户。

3、业务评价

A银行的汽车供应链金融业务在市场中得到普遍认可,树立了良好的品牌形象,连续多年在国内主流媒体关于“汽车金融”的评选活动中斩获奖项,2013年获得年度最佳汽车金融银行称号和最佳品牌汽车金融银行称号;2014年被评为最佳汽车金融服务机构,获得年度营销服务奖;2015年获得最佳对公汽车金融服务银行称号。

近20年的产品发展历程表明,A银行的汽车供应链金融业务风险可控,可实现银企双贏,为合作企业的发展做出了较大贡献。




二、A银行汽车供应链金融业务案例介绍



(一)业务参与方介绍

1、A银行简介

A银行是全国性股份制商业银行之一,成立于1992年8月,总部设在北京。目前,A银行已经实现了在我国省级行政区金融服务的全网络覆盖目标,截至2017年末,A银行的网点机构辐射到了我国129个经济中心城市,境内的分支机构达到了1196家,也在首尔、卢森堡和悉尼等境外地区设立了网点机构,A银行不断加快迈入国际化的布局。

近年来,我国经济稳步增长,金融业的发展势头强劲。在这种大环境下,A银行为广大客户提供优质高效的金融服务,不仅提高了A银行的市场价值,也得到了社会公众的认可,品牌形象深入人心。在最新的英国《银行家》排名中,A银行的排名从第39为上升到第35位,A银行已经成为一家具有很强发展潜力和影响力的上市股份制银行。

2、核心企业Q汽车制造商简介

1997年1月8日,Q公司成立于安徽省芜湖市,成立20多年来,已经打造了很多知名汽车品牌,包括瑞虎、风云、QQ等,此外,观致、路虎、捷豹等品牌也是Q公司合资企业拥有的品牌。Q公司拥有国家一流的核心骨干和技术人员,在坚持自主创新的同时,也与其他知名企业保持合作,拥有与保时捷奔驰等大型国际车企的顶级工程师,拥有纯熟的制造技术,建立了完整的产品研发系统,Q公司已经成为我国最大的乘用车出口企业,出口销往80多个国家和地区。

截至目前,Q公司累计汽车销量已超过750万辆,其中,累计出口超过140万辆。2018年,Q公司的汽车累计销量为75.3万辆,同比增长11%,其中出口达12.7万辆,同比增长18%,连续16年成为我国乘用车出口的第一位。

3、下游汽车经销商B公司简介

B公司成立于2000年,拥有多个汽车品牌的授权,具备专业的经营场所和服务人员。B公司的主要经营业务是根据各大4S店进行汽车销售,此外还开展了汽车的保养维修、汽车零部件供应、汽车租赁以及汽车驾驶培训等一系列汽车消费相关的综合服务。B公司拥有先进的生产力和生产设备,不仅有技术水平领先的维修人员,还拥有先进的检测设备和汽车维修设备。经过多年发展,B公司已经成为一家在汽车销售行业颇具影响力的汽车销售综合服务供应商。近年来,B公司汽车年销量可观,2017年营业收入达到了2.52亿元,2018年营业收入达到2.75亿元。

4、物流仓储公司Z公司简介

Z公司成立于2009年,是一家集信息化与自动化于一身的物流企业。截至2016年12月,Z物流公司已建立了2万平米的仓储配送中心,经营范围扩大到全国。现拥有员工200余名,专业的物流运营团队为客户提供全年无休的物流服务。此外,Z公司为了提高运作能力,进一步加大了信息化与自动化建设的步伐。该公司始终贯彻“物流终端服务为王”的理念,不仅为客户提供了高效的物流服务,而且有专业的物流团队为客户提供差异化物流方案,给予客户个性化、一站式的优质服务。



(二)具体融资过程分析

1、融资解决方案

A银行与该汽车金融供应链上的核心企业Q汽车供应商达成融资建立汽车供应链金融业务的长期合作关系,在此次汽车供应链金融合作过程中,A银行对Q汽车供应商开展了总共1.5亿元的融资额度,包括5000万元的流动资金贷款和1亿元汽车供应链金融业务回购担保额度。5000万元的流动资金贷款专用于汽车制造商Q公司的汽车生产环节,另外1亿元的融资额度需要经过A银行的同意之后,由汽车制造商Q公司为其上下游的中小企业提供汽车供应链金融业务回购担保。

A银行与核心企业Q汽车供应商经过审查共同选出可以享有该汽车供应链金融担保额度的中小型汽车经销商,担保方式是Q公司的回购担保承诺。A银行与汽车制造商Q企业选定合格的汽车经销商之后,由A银行的分支机构再次衡量汽车经销商的财务状况、风险承受能力等要素,最后确定银行承兑汇票的开票额度。借此银行也可以确定该汽车产业链交易的真实性,减少信息不对称带来的信用风险。

经过A银行与Q汽车供应商的共同确定,选择给B汽车经销商给予部分授信额度。

2、具体操作流程

经A银行与Q汽车供应商双方同意后,先给汽车经销商B公司授予了5000万元汽车供应链金融业务的融资额度,期限为6个月,保证金比例为30%;此外,A银行还同意授予汽车经销商B公司额度为500万元、期限1年的流动资金贷款。

A银行开出一张收款人是汽车制造商Q公司的银行承兑汇票,金额为5000万元、期限六个月,汽车供应商Q承担车辆回购担保责任。Q公司收到银行承兑汇票后向物流仓储公司Z公司发货,B公司将合同项下的车辆提货权质押给A银行,并向A银行缴存1500万元保证金存款后申请提货,A银行通知Z公司释放货物给B公司,B公司通过销售车辆收回货款,将货款继续到A银行的保证金账户里,等到这张银行承兑汇票的风险敞口被保证金账户的存款覆盖到风险较低时,A银行通知物流仓储公司Z公司向B公司释放全部车辆,接着汽车经销商B公司便可以销售解除质押的车辆。

银行承兑汇票到期之后,Q公司去A银行承兑汇票。A银行可为汽车经销商B公司开展新的一轮汽车供应链金融业务,根据新的合同开立新的银行承兑汇票,循环往复,直到信贷额度满额为止。

图5. A银行汽车供应链金融方案

资料来源:A银行

3、业务实施结果

在开展此次汽车供应链金融业务之后,A银行的年利润增加了37.36万元,汽车经销商B公司对A银行的日均存款增加了94.30万元,A银行的中间业务年收入增加了8.56万元;对汽车经销商B公司来说,通过此业务获得了良好的经营成果,营业收入为2062.73万元,获得的净利润为484.60万元。


三、A银行汽车供应链金融业务案例分析



(一)融资模式分析

经过前文对汽车供应链金融业务模式说明以及案例介绍,可以清楚看到A银行汽车供应链金融业务案例中采取的融资模式是预付款融资模式。

图6. 案例融资模式分析

该案例融资业务模式——预付账款融资模式的过程说明如下:

①A银行、Q公司、B公司、Z公司相互签订合同;

②B公司根据真实的贸易合同向A银行申请贷款;

③A银行向Q公司开立5000万元的银行承兑汇票,提前支付货款;

④Q公司按照合同将货物交给Z公司;

⑤B公司将提货权质押给A银行,并向A银行缴纳保证金1500万元申请提货;

⑥A银行通知Z公司放货;

⑦Z公司向汽车经销商B公司提交货物;

⑧B公司根据经营状况向A银行还款,再次申请提货,直到货款两清。


(二)融资需求分析

1、汽车经销商B公司的融资需求

政策环境方面,2008年全球金融危机爆发后,为提振消费积极性,促进汽车业的发展,2009年1月国务院发布《汽车行业调整振兴规划》,促使中国汽车市场在当年销量实现46.15%的爆发式增长。为推动汽车行业的更进一步发展,2019年1月28日,国家发改委等10部门联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,提出了六大举措促进汽车消费。

经济环境方面,我国居民消费水平呈现逐年增长的态势,随着居民消费水平的提高,人们对生活质量有了更高的要求,越来越多的人们选择购车出行。这些因素都促进汽车消费增长。2012年我国汽车销量为1930多万辆,产量为927多万辆,2013年汽车销量为2198多万辆,增长率为13.87%,2013年与2016年汽车产量增长率最高,达到14.76%,2016年汽车销量增长率最高,达到了13.95%,汽车销量为2802多万辆。这些数据说明近年来我国汽车行业产量和销量一直处于增长态势,汽车行业得到了进一步发展。

在汽车行业大发展的宏观背景下,汽车经销商B公司亟待进一步发展。作为汽车产业链上的中小企业,融资难成为B公司应克服的首要难题。B公司的主要营业收入以汽车销售为主,其他业务还包括汽车维修、汽车租赁、汽车零配件供应等。汽车销售有大多数是个人按揭贷款购车,B公司并不能完全收回全年营业收入,资金流动水平低,使得B公司需要融资。B公司的主要营业支出是对汽车制造商Q公司的汽车货款支付,Q公司在汽车产业链中处于核心地位,要求B公司提前支付货款,无疑加大了B公司的资金压力,严重阻碍了B公司的发展。A银行的汽车供应链金融服务中小企业,可以有效地提高B公司的资金流动性,满足自身融资需求。

2、汽车制造商Q公司融资需求

2017年12月,Q公司共销售轿车27981辆,同比下降23.13%,2017年汽车轿车销量为238438辆,同比下降12.64%。经统计整理,Q公司汽车在轿车销量方面整体来看比上一年有所下滑。B公司一直是Q公司合作最久业务量最大的汽车销售商,Q公司选择与A银行开展供应链金融,不仅可帮助B公司解决融资难的问题,而且对汽车制造商Q公司而言,在参与A银行的汽车供应链金融业务的过程中,可以提高自身的汽车销量,有效提高产品的市场占有率,拓展市场份额。


(三)A银行业务实施的必要性分析

首先,随着利率市场化程度的进一步加深,银行给客户提供的同质化业务不断增多,逐渐加剧了银行间的竞争,银行间开启的价格战会整体降低银行盈利水平,而且A银行是中小型股份制商业银行,与国有大行相比,客户基础、存贷款余额、资本存量等都存在差距,在这种背景下,A银行有必要进行业务创新,寻找新的业务增长点。

其次,资产质量不佳使A银行有必要开展供应链金融业务。2013-2017年,A银行的不良贷款余额连续增加,从2013年的100.29亿元增加到2017年的323.92亿元,在此期间,2014年与2015年不良贷款增长率更是超过了50%,对A银行而言,有必要开展供应链金融业务。因为供应链金融业务依托真实的交易背景,具有自偿性的特点,A银行对产业链上企业的贷款可以通过企业自身贸易偿还,这样可以降低贷款风险,减少不良贷款的产生。

最后,大型汽车企业例如丰田汽车、大众汽车、日产汽车等经过上市可以在资本市场直接融资,而且在发展过程中建立了属于自己的汽车金融公司,包括大众汽车金融公司、丰田汽车金融公司等大型财务公司,抢占了银行的信贷市场,降低了银行资产业务水平,促使A银行开展汽车供应链金融业务,加强与中小企业的合作,创造新的利润增长点。


(四)业务风险点分析

1、市场风险

宏观经济整体下行时,汽车行业也会进入不景气阶段,此时汽车的消费需求不足,汽车产业链上的库存过剩,会造成流动性不足等问题,融资企业还款能力降低,A银行将面临产生不良贷款的风险。此外,也应该注意质押车辆的价值,若选择价值波动率较大的车辆开展汽车供应链金融业务,车辆销售情况不佳也会对A银行造成一定收款压力。

2、操作风险

在该业务中,A银行主要通过强化管理的方式防范操作风险的发生,例如利用平行作业的方式降低个别员工或系统造成的操作风险,建立了自身的风险管理控制系统,注重人才管理。A银行在该业务中的操作风险较小,防范操作风险的具体流程对其他开展该业务的银行来说具有借鉴意义。

3、信用风险

该案例中的信用风险主要出现在参与企业的资信水平和各种单据的真实性方面。如果核心企业与融资企业的资信水平低,恶意串谋形成虚假或高风险的交易内容,向银行骗取贷款;或单据的真实性可靠性不足,后续操作流程不合法,都会导致融资企业到期无法偿还银行贷款,对A银行造成很大损失。


(五)业务效益分析

1、促进汽车供应链生态圈健康发展

A银行的汽车供应链金融业务契合国家支持服务实体经济和加大供应链发展的宏观战略,服务与汽车产业链的核心企业与上下游中小型企业。通过锁定与核心合作企业汽车制造商的预付账款、应付账款、存货,贯通了从上游汽车零件供应商到下游汽车经销商产业链的融资渠道。同时,A银行的汽车供应链金融业务的运用拓宽了获客渠道,在有效控制风险的前提下,不仅有效助力中小企业信用增级,化解了中小企业融资困难的局面,有效解决了核心企业汽车制造商的上下游汽车零件供应商或者汽车销售商融资难、融资贵的问题,在确保核心企业产、供、销顺畅运转的同时,促进了汽车供应链生态圈的健康发展。

2、助力中小企业发展,加大普惠金融服务

A银行开展的汽车供应链金融业务,为汽车产业链上下游的中小企业助力,支持实体经济发展。在A公司日常经营中,持续打造“线上化+场景化”供应链项目优势,逐步形成核心企业、交易平台、物流公司等供应链展业模式,助力中小企业发展。根据A银行普惠金融平台数据显示,截至2018年11月末,A银行对中小企业的贷款余额达到1304.8亿元,增幅30.2%。随着我国经济步入新常态,A银行站在全局的战略高度,积极开展供应链金融业务,积极践行以金融服务社会的企业责任,在普惠金融领域持续加大投入和创新力度,为中小企业提供优质高效的金融服务,切实提升普惠金融的服务能力与水平,支持实体经济发展。



四、A银行汽车供应链金融业务的启示和发展策略

(一)
A银行汽车供应链金融业务的启示  

1、锁定汽车供应链业务适时发展

对A银行而言,发展汽车供应链金融业务适逢其时。一方面,银行间竞争加剧,A银行盈利水平降低,需要新的业务模式促进自身利益增长;另一方面,开展供应链金融业务可以为A银行创造新的利润增长点。我国汽车行业发展势头良好,开展汽车供应链金融业务能够解决中小企业融资难问题,通过加强与汽车产业链上中小企业的合作,提高了A银行的盈利能力,针对中小企业的汽车供应链融资服务就这样应势而生。

A银行2000年开始便进入汽车金融市场,顺应国家支持汽车产业发展的潮流,最先开展的汽车金融业务是汽车全程通,经过20多年的发展,A银行汽车金融业务已经成为商业银行发展汽车供应链金融业务的成功典范。为配合汽车供应链金融业务的顺利进行,还开展了票据池融资来帮助客户处理银行承兑汇票,通过云链保理服务汽车供应链金融的参与企业,提高服务效率。

A银行除了有专业性很强的汽车供应链金融业务,也瞄准市场发展方向开展了其他供应链金融业务,多样性是A银行供应链金融服务的主要特色。基于供应链服务的业务还有国际结算、贸易类保函、融资类保函、自贸融资通、自贸结算通、1+n保理等业务。

2、强化风险管理

融资风险大是中小企业融资难的直接原因,虽然供应链金融业务在一定程度上会降低银行对中小企业的信贷风险,但还是存在不可避免的风险。A银行在开展汽车供应链金融业务的过程中,强化过程管理,防范服务过程中每个环节的潜在风险。

首先,利用平行作业的方式防范操作风险。A银行在开展汽车供应链的过程中,从客户贷前调查、客户营销、业务开展到最后授信审批的过程中,都是由信贷审查经理、客户经理以及风险经理共同参与的。这种平行作业的方式,不仅可以实现汽车供应链金融业务的专项核查审批,而且可以在降低信贷过程中由个别员工或者系统造成的操作风险,为A银行汽车供应链业务的稳定发展提供保障。

其次,建立合作联盟,开发风险管理系统。A银行加大了在系统的开发应用和信息科技支持等方面的资本投入,并且产生了良好的效果。A银行通过与国际知名咨询公司KPMG的合作,研发了国际保理业务管理系统,还建立了国内首个银行业的信用风险管理系统。为了配合汽车供应链金融业务的顺利开展,还建立专门的对公业务风险管理系统与CECM风险控制平台。A银行在开展汽车供应链金融业务时通过对这些风险管理系统的运用,有效控制了风险。

最后,强化人才管理,加强人才建设。为了汽车供应链金融取得更好发展,打造该业务专业且高效的团队,A银行利用自身优势引进了许多在汽车金融领域有经验的人才。对于开展汽车供应链金融业务的新人,A银行一直坚持对新人开展3个月专项业务培训的项目,坚持先培训后上岗的原则。2002年开始,A银行便开展了汽车金融项目培训,培训期结束会进行业务考核。关于汽车金融的培训内容,不仅包括理论上的分析,而且有老带新的实战演练。到目前为止,A银行的汽车金融专项培训已经进行了16期,取得了显著效果,为汽车供应链金融业务的顺利开展打下了坚实基础。

3、重视物流企业

开展汽车供应链金融业务,物流企业的地位不容小觑,物流企业可以确保整个融资过程的安全、顺利进行。对银行而言,物流企业拥有更专业的操作系统与操作人员,可以保障货物安全顺利运输,银行也不会消耗过多的人力财力,是银行开展汽车供应链金融业务的重要支撑点。对物流企业而言,不仅获得了管理费,增加了利润,而且获取了更多客户资源。在A银行的汽车供应链金融业务中,A银行及其重视物流企业的参与,物流企业一直是A银行与相关融资企业重要的粘合剂。目前,与A银行形成良好合作关系的有中国远洋物流、中邮物流、中铁物流、广东南储等。

4、提供差异化融资方案

A银行根据汽车产业链各个环节开展了上中下游的汽车供应链金融业务,对处于不同环节的融资企业提供差异化融资方案。针对处于汽车产业链上游的融资企业——汽车原材料供应商采取应收账款融资方案;对处于汽车产业链中游的汽车核心企业融资企业采取存货融资方案;对处于汽车产业链下游的融资企业——汽车经销商采取预付账款融资方案。

除了汽车供应链金融业务,A银行还开展了很多成功的供应链金融业务,针对各行业的特点开展了品种丰富的供应链金融业务,为客户提供差异化供应链融资服务方案。对生产企业提供原材料质押融资业务;为有色金属行业提供金色链供应链金融业务等,差异化的融资方案可以更好的满足客户需求,吸引更多的融资企业。

(二)
A银行汽车供应链金融业务发展策略

1、加强专门机构与队伍建设

汽车供应链金融的参与方包括A银行、融资企业及第三方物流企业,该项业务的办理过程复杂,涉及企业较多,在业务开展过程中往往会出现执行不到位的问题。为了更好开展汽车供应链金融业务,A银行有必要增加物质资本与人力资本投入,建立专门的汽车供应链金融机构,专业的汽车供应链金融队伍,并提高从业人员的专业水平,保证A银行汽车供应链金融业务的健康稳定发展。

第一是建立专门的汽车供应链金融机构,有助于增加汽车供应链金融业务开展的专业性。在汽车供应链金融业务比较密集的区域建立汽车供应链金融事业部,发展到一定程度可以升级为汽车供应链金融区域中心。建立专门的汽车供应链金融机构一是能提供专业优质的汽车供应链金融服务,提高工作效率,增加客户的满意度;二是有助于A银行扩大业务规模,提高竞争力。此外,专门汽车供应链金融机构的建立也有助于防范风险。

第二是加强汽车供应链金融专门机构队伍的建立。A银行应继续加大人力资本投入力度,通过人才引进战略、员工在职培训等多种途径,加强员工风险意识教育,提高汽车供应链金融从业人员的业务能力和水平,进而培养出专业的汽车供应链金融队伍,提高工作效率和竞争力,为汽车供应链金融业务的顺利开展保驾护航。完善薪酬体系,强化竞争制度,推动A银行汽车供应链金融业务的快速发展。

2、警惕市场风险

A银行需要警惕市场风险,在开展汽车供应链金融业务时应选择价值稳定的车型作为质押物,同时寻求资产评估机构对质押车辆进行价值评估。2018年发生的中美贸易战对美国进口车的销售造成了很大压力,关税政策导致进口车价格上调,市场需求量降低,进口车销量减少,这对汽车供应链金融参与方都造成了不良影响。在进行市场风险识别时,注意车辆的价格波动率、市场占有率等。A银行可以根据价格波动率与市场占有率设定一个阈值,建立预警机制,当低于该阈值时需要向A银行补充保证金。此外,A银行可将自身的汽车供应链系统与企业的汽车销售系统连接起来,掌握汽车销售行情。

3、扩大目标客户争夺市场

A银行要想在汽车供应链金融领域占领一定市场份额,首先需要选定优质的核心企业。基于汽车产业链上下游的中小企业是汽车供应链金融业务的融资主体,但是在业务开展过程中需要核心企业汽车制造商的信用支持。A汽车经销商融资的担保是核心企业汽车制造商Q的汽车回购担保。基于这种原因,扩大汽车供应链客户,便需要选择优质的核心企业汽车制造商,注重核心企业的重要性,从核心企业的上下游开展汽车供应链融资,才会有更多客户,占领更大的市场份额。

其次是制定合理的定价策略,吸引更多客户。随着经济的发展,各商业银行都在开展汽车供应链金融业务,在该业务上的竞争也不断加剧,客户除了注重服务质量,也越来越看重价格因素,合理的定价可以吸引更多客户,提高业务竞争力。A银行在综合考虑风险与收益原则之后,可以采取差异化定价策略,例如风险程度越高,定价越高。客户对A银行的潜在价值也可以影响定价策略,若是客户后期与A银行开展更多业务合作,可适当降低价格,吸引更多客户,若是对银行的潜在价值越小,则设定较高价格。

最后,A银行汽车供应链金融业务的开展集中在对核心企业,特别是下游汽车销售商以及最终汽车消费者开展的融资业务,对汽车产业链上游的汽车零件供应商开展的融资业务及产品很少,A银行应积极开展针对上游汽车零件供应商的汽车供应链金融业务,服务更多中小企业,扩大客户范围。


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