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2018.9.4证券投资参考(三大报)
发布时间:2018-09-04 15:01:17     

2018.9.4             星期二              早知道(一)

【今日导读】
>工信部组织专项工作组调研、工业互联网推进加速
>手机厂商纷纷备战5G时代、相关零部件企业迎机遇
>教育系统推进部署IPv6、网络设备商有望率先受益
>科远股份等拟回购、珍宝岛创新药HZB1006获受理

【上证聚焦】
〇工信部组织专项工作组调研、工业互联网推进加速
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工信部网站9月3日显示,日前工业互联网专项工作组办公室组织专家,赴上海松江调研工业互联网产业示范基地的建设推进情况。下一步,工业互联网专项工作组办公室将加强指导和管理,加快打造产业特色鲜明、业态模式创新、具有较强示范带动作用的工业互联网产业示范基地,推动形成各有特色、相互带动的区域发展格局。
工业互联网建设的推进工作近期出现加速迹象:首先是8月13日工信部组织幵展工业互联网发展情况调查摸底,然后是8月23日工业互联网推进工作全国电视电话会议召幵。机构认为,此前调查摸底工作的展开有利于进一步加强产业发展监测和数据统计,从而全面掌握产业发展状况。随着纸面的意见和政策开始转变为具体实施,标志着工业互联网进入了新的发展阶段。
宝信软件(600845)为工业软件行业领军企业;
东方国信(300166)的工业互联网平台业界领先,两大项目入选国家级名单。

【上证精选】
〇8月份主要宏观数据将于下周公布,市场预期基建投资有望带动整体投资增速触底反弹。
〇生态环境部近日印发指导意见化解生态环保企业融资瓶颈制约,并坚决反对环保"一刀切"。
〇8月份一二线城市楼市成交置同比增长但三四线城市成交量整体回落,A股上市房企销售回款温和增长。
〇央行金融委办公室近日召开金融市场预期管理专家座谈会,与会专家、学者就当前经济金融中的热点问题进行了讨论。
〇机构在8月持续看好可转债,券商、基金、社保资金合计增持沪市可转债25亿元。

【产业情报】
〇手机厂商纷纷备战5G时代、相关零部件企业迎机遇
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小米手机官方微博3日显示,其已成功打通5G信令和数据链路连接,为明年正式推出5G手机打下了坚实基础。vivo日前也宣布,初步完成了面向商用的5G智能手机软硬件开发。此前,三星表示将会在2019年3月推出5G手机,华为则称在2019年6月推出5G手机。
机构研报显示,5G的发展将使毫米波、MIM0等技术实现大规模推广,手机里的天线数量将增多、尺寸将变小,手机后盖将全部应用玻璃或陶瓷材质。
此外,5G时代手机支持频段将增长约1倍,滤波器在射频前端器件中单机搭载数量增长弹性最大,单机价值也将从4-5美金提高至10美金。目前手机滤波器日美企业市占率已超过90%,滤波器国产替代需求显著。
三环集团(300408)在互动平台表示,公司的陶瓷外观件已进入小米供应链;
信维通信(300136)为业内领先的射频天线企业,并投资入股中电科技德清华莹,进一步完善了在滤波器等射频前端业务的布局。

〇教育系统推进部署IPv6、网络设备商有望率先受益
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教育部办公厅近日发布通知,贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPV6)规模部署行动计划》。目标到2020年底,教育系统的各类网络、门户网站和重要应用系统完成升级改造,支持IPv6访问。中央所属高等学校的校园网应于2018年底前完成IPv6升级改造。通知还要求优化IPv6环境下的网络安全管理和防护,并加强技术支撑保障。
就在不久前,工信部已发布贯彻落实IPv6规模部署的行动计划,并且三大电信运营商都公布了IPV6改造及部署计划。相比传统旳IPv4,IPv6具备数量近乎无穷的IP地址,能支撑海量设备连接,对于5G时代下物联网、工业互联网、云计算、人工智能等新兴业态的发展具有重要意义。申万宏源预计,IPv6规模化部署过程中路由器、交换机、服务器等网络设备最先受益,看好星网锐捷(002396)紫光股份(000938)等公司。

【公告解读】
〇科远股份等拟回购
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科远股份(002380)拟回购股份用于后期实施员工持股计划,回购金额4000万元至6000万元,回购价格不超过20元/股。
恒信东方(300081)拟回购股份1.5元至2亿元,回购价格不超过12元/股。

〇珍宝岛创新药HZB1006获受理
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珍宝岛(603567)子公司哈尔滨珍宝制药有限公司1类创新药物申请获得国家药品监督管理局受理。
该产品是哈珍宝与上海药明康德共同进行研究开发的1类创新药物,由哈珍宝拥有自主知识产权。HZB1006胶囊是FGFR和VEGFR为主的多激酶抑制剂,兼有细胞抑制和抗血管生成的双重作用。

〇大立科技红外热成像仪获订单
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大立科技(002214)成为江苏兴立建设集团有限公司的2018年手持式红外热成像仪购置项目的中标单位,项目总额6805.34万元,占公司2017年度营业收入的22.57%。

〇蒙娜丽莎经销商等筹划持股计划
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蒙娜丽莎(002918)部分经销商、供应商拟与相关专业管理机构签订管理协议,以合法方式取得公司股票,总数累计不超过总股本的5%。

〇赣粤高速等将获增持
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赣粤高速(600269)控股股东江西省高速集团计划在12个月内增持股份5000万元至2亿元。
华邦健康(002004)董事王榕计划在未来3个月内增持股份100万元至250万元。


2018.9.4             星期二               早知道(二)

【资讯导读】

国际胶粘巨头汉高再次提价相关公司有望受益
大尺寸面板驱动IC涨价一成产业链相关公司望受益
国内建成首条高纯电子级多晶硅生产线打破国外垄断
皖维高新:聚乙烯醇蒙维99系列品种上调


【今日头条】国际胶粘巨头汉高再次提价相关公司有望受益

据媒体报道,国际胶粘巨头德国汉高发布涨价函称,从10月1日起上调粘合剂产品价格,这是自2018年7月1日起调整民用及工匠建筑粘合剂产品供货价格(平均上调幅度在16%左右)后又一次涨价。

由于美国加息,减税导致的美元坚挺,以及中美贸易战的持续影响,人民币兑美元贬值7%-8%,使自美国进口的大批原材料供应价格走高。同时,市场供货紧张,更加剧了原材料价格上涨。作为世界胶粘剂领域的领军企业,汉高产品价格变动对市场具有强大的冲击力。此番上调产品价格或将带动国内相关产品集体走高。回天新材(300041)是国内工程胶粘剂行业中规模最大的内资企业。康达新材(002669)是新型胶粘剂及新材料重点生产、研发基地,多种自主研发产品填补国内空白。


【投资聚焦】大尺寸面板驱动IC涨价一成产业链相关公司望受益

据媒体报道,晶圆代工厂今年上半年产能吃紧,进入下半年后供给更是紧俏。加上封测厂下半年受到手机驱动IC拉货大增,排挤到大尺寸面板驱动IC出货量,使得驱动IC市场再度掀起缺货潮。目前,联咏、奇景等台湾驱动IC厂均处于缺货状态,IC设计厂传出对大尺寸面板驱动IC价格上调1成。
根据NPD DisplaySearch最新驱动IC技术和市场预测报告显示,2018年驱动IC市场规模有望达到73亿美元。随着现半年拉货旺季的到来,驱动IC产业链相关公司望受益。中颖电子(300327)公司是国内唯一能量产OLED驱动IC的公司。丹邦科技(002618)公司COF产品主要应用于LCD驱动IC芯片的封装。


【投资聚焦】国内建成首条高纯电子级多晶硅生产线打破国外垄断

据媒体报道,经过多年努力,国家电投集团黄河水电公司已发展成国内唯一一家集成电路应用的高纯电子级多晶硅生产企业,打破了国内市场长期由国外公司垄断的格局,经第三方权威检测机构检测,其产品质量与德国、日本知名多晶硅质量相当。
业内认为,多晶硅是微电子行业和光伏产业的“基石”,是信息产业和新能源产业最基础的原材料,作为战略性原材料,电子级多晶硅的生产技术和市场长期由国外垄断,制约我国集成电路产业、新能源产业、新材料产业的发展。随着欧盟终止对中国光伏“双反”制裁的执行,作为上游电子级多晶硅行业必然迎来新一轮的发展机遇。有研新材(600206)与四川新光硅业合作生产电子级多晶硅。南玻A(000012)原太阳能级系统已批量产出国标电子级多晶硅,现正在研发电子级多晶硅专用生产系统和工艺。


【独家参考】皖维高新:聚乙烯醇蒙维99系列品种上调200元/吨

皖维高新(600063)日前发布调价通知,自9月3日起,公司聚乙烯醇蒙维99系列品种上调200元/吨,涨价原因是该产品主要原材料价格持续上涨。公司是国内最大、技术最先进、产业链最齐全的聚乙烯醇(PVA)系列产品生产商。据悉,我国聚乙烯醇(PVA)行业产能占全球产能近一半,当前国内环保高压,去产能持续,有效供给减少。我国PVA实际有效产能81.6万吨/年,其中皖维高新产能约35万吨/年,占国内有效产能约40%。若PVA持续提价,将对公司业绩有较大的提升。


【独家参考】威创股份:幼教龙头地位显现

威创股份(002308)未来将实行双主业共同发展的战略。在幼教业务上,公司将围绕儿童成长服务的大主题开展业务和并购,而在原主营业务拼接墙业务上,公司也在加大COB业务的研发和市场推广。公司已是全国领先的幼儿园运营管理服务供应商。截至今年6月末,威创股份共管理和服务接近5200家幼儿园,是目前服务幼儿园数量最多的公司,托管幼儿园主要集中在以北京为代表的一、二线城市。同时,公司早年并购的红缨教育和金色教育均完成了年度业绩承诺,逐渐奠定了公司在幼教行业的领先地位。


【每周港股通】微创医疗:公司支架与骨科业务稳健增长

微创医疗(0853.HK)为中国领先的医疗器械开发商,专注于治疗血管疾病及病变的微创介入产品,主要产品为第二代钴铬合金药物洗脱支架Firebird2,此外还供应其他血管支架,用于治疗身体其他部位的血管疾病及失调。公司冠脉支架产品销售强劲,国际骨科业务有望于今年盈亏平衡,同时国内骨科持续投入,长远看骨科业务扭亏后将提升公司盈利能力。公司收购LivanovaCRM业务前景广阔,将为公司布局全球化战略和推进心律管理产品进口替代奠定坚实基础。此外,公司大动脉与外周血管介入产品、神经介入产品、电生理业务等其他业务的研发均稳步推进,增长强劲。光大证券认为,基于公司冠脉支架快速增长、骨科业务18年扭亏及CRM并表因素,上调18-20年的EPS分别为3.23/4.89/6.58美分。


【财经要闻】

国家一号人物:中国将向非洲提供600亿美元支持。
央行:8月抵押补充贷款(PSL)净增加91亿元,余额3.22万亿。
工信部装备工业发展中心:拟将停止生产新能源车至少一年的30家企业名单上报。
财政部:擅自利用互联网销售福利、体育彩票,将被视作非法彩票。
发改委:每吨汽油上调180元、柴油上调170元。


【公告淘金】

正裕工业(603089)拟3.4亿元收购两公司控股权,延伸产业链。


赣粤高速(600269)控股股东拟增持5000万元-2亿元;蒙娜丽莎(002918)筹划供应商持股计划,持股不超过总股本5%。


中色股份(000758)境外子公司发行优先股,收购印尼达瑞矿业51%股权。


雷鸣科化(600985)拟2亿元参与设立保险公司,持股20%。


建艺集团(002789)近期签订5.29亿元施工合同,占去年营收21%。去年营业收入为24.45亿元。


科远股份(002380)拟以4000万元-6000万元回购股份,回购价格不超过20元/股,现股价12.09元。


【热点数据】271股破净161只市净率低于0.9

据数据统计显示,截至9月3日收盘,有271只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、厦门国贸、华映科技等个股市净率最低,分别为0.442倍、0.530倍、0.557倍。从近一个月的涨跌幅看,ST长生、刚泰控股、海航基础等个股的跌幅最大,分别达60.29%、56.04%、46.33%。


【资金风向】市场小幅震荡资金买入康辰药业

周一,沪深两市上演深“V”走势,早盘指数持续走弱、一路下杀,午后指数跌幅逐渐收窄。截至收盘,沪指跌0.17%报2720点,深成指跌0.12%报8455点,创业板指涨0.59%报1443点。两市共计成交2430亿元,较上个交易日减少55亿元。盘面上,军工、软件、种植业等板块涨幅居前,杭州亚运会、机场航运、5G等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是康辰药业、神州高铁、卫宁健康,金额分别达0.64亿元、0.52亿元、0.40亿元。康辰药业主要从事开发、制造及营销创新特药。


2018.9.4              星期二               早知道(三)

【今日导读】

○旺季即将来临硅树脂价格调涨20% 行业景气度或超预期

○国际胶粘巨头德国汉高将再次涨价 或带动国内产品走高

○全球首款物联网安全处理器发布 助力产业开源生态建设


【中证头条】

硅树脂价格调涨20% 行业景气度将超预期

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据报道,近日,湖北新四海化工股份有限公司发布调价函称,由于近期硅树脂原材料价格上浮比较大,且供货周期较长及不稳定,公司决定将硅树脂价格上调20%。后续订货产品价格会根据原材料市场行情报价。湖北新四海化工股份有 限公司是国内重要的有机硅树脂生产企业。

点评:业内认为,多类有机硅产品原材料价格持续高位且市场供应紧张,下游有机硅企业压力较大。尤其旺季即将来临,叠加环保压力下现有产能开工不足、新建产能受限,行业供需格局明显改善,硅树脂行业高景气有望超预期。

◆上市公司中,三友化工(600409) 旗下有机硅产品包括硅树脂。合盛硅业(603260)已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。


【中证聚焦】

国际胶粘巨头德国汉高再次涨价 将带动国内产品价格集体走高

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据报道,国际胶粘巨头德国汉高发布涨价函称,从10月1日起上调粘合剂产品价格,这是自2018年7月1日起调整民用及工匠建筑粘合剂产品供货价格(平均上调幅度在16%左右)后又一次涨价。

点评:胶粘剂已广泛应用于电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域。据BCC Research最新数据,2016年,全球胶粘剂和施胶设备市场规模达549亿美元。预计到2022年市场总规模将达到745亿美元。中国已跨入世界胶粘剂生产和消费大国,预计在未来五年(2017-2022)年复合增长率持续位居全球榜首。

◆作为世界胶粘剂领域的领军企业,汉高产品价格变动对市场具有强大的冲击力。此番上调产品价格或将带动国内相关产品集体走高。上市公司中,高盟新材(300200)主营复合聚氨酯胶粘剂,是行业中仅有的几家已掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一。今年上半年公司业绩实现翻倍增长。回天新材(300041)在国内工程胶粘剂领域保持领先地位。


【要闻精选】

○教育部:推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署。

○苹果新款手机iPhoneXS预计9月14日开始接受预购。

○我国高铁核心信号产品通过欧盟最高版本TSI认证,成为国内首个获得欧盟最高版本TSI认证的信号产品。

○美国研究人员开发出一种新型薄膜太阳能电池,其双层设计大大提高了光电转换效率,性能创造了同类太阳能电池新纪录。

○商务部:初步裁定原产于台湾地区、马来西亚和美国的进口正丁醇存在倾销。


【产经透视】

全球首款支持物联网安全处理器发布 助力产业开源生态建设

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9月3日, 杭州中天微系统有限公司(阿里巴巴全资收购)宣布正式推出支持RISC-V第三代指令系统架构处 理器CK902,可灵活配置TEE引擎,支持物联网安全功能。中天微将以此为新的契机,在RISC-V应用领域中进行全方位的 系列化CPU布局与市场开发。

点评:作为国内唯一一家实现大规模量产的CPU IP厂商,截至目前,中天微基于C-SKY CPU IP核的SoC芯片累计出货量已经突破8亿颗。此次发布的RISC-V处理器将满足各领域客户的不同设计需求,并将极大助力RISC-V开源生态建设。同时中天微自主研发的第二代指令系统架构也将持续更新迭代,协助客户将产品更快速的推向市场,争取赢得更多市场份额。A股相关概念股主要有国民技术(300077)、飞利信(300287)、兆易创新(603986)等。


【公司动向】

○亨通光电(600487)与英国洛克利硅光子公司合作的100G硅光子模块项目完成了100Gbps 硅光芯片的首件试制和可靠性测试,完成了硅光子芯片测试平台搭建。

○盾安环境(002011)公告,盾安控股下属子公司已收到银团首批放款52亿元。

○广泽股份(600882)股东2.35亿元转让7.07%公司股份。

○花园生物(300401)实控人倡议集团及下属企业员工增持股票并承诺兜底。

○瀚蓝环境(600323)预中标逾7亿元垃圾焚烧发电及配套工程PPP项目。

○通宇通讯(002792)拟8970万元受让江嘉科技65%股权。

○帝龙文化(002247)表示,下属全资公司是热播剧《天坑鹰猎》的投资方和联合出品方之一。


【资金观潮】

9月3日主力资金抢筹1股 净买入额超过6000万元

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在9月3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入额超过6000万元,为康辰药业(603590),净买入额6467.64万元。

◆当日康辰药业第一大买入席位为平安证券北京东花市证券营业部,买入额2464.10万元。



专题

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