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周观点:华为云布局电池,区块链助力金融服务
发布时间:2020-01-14     

行业核心观点

华为云首次涉足动力电池领域,区块链助力供应链金融服务升级。本周市场上涨,沪深300指数周涨幅0.44%,申万计算机行业周涨幅4.33%,跑赢指数3.89pct,在申万一级行业中排名第一位。当前市场乐观情绪上扬,建议投资者关注板块内业绩确定性强的景气细分,把握金融科技、医疗信息化、网络安全和云计算硬件端四个方向。

投资要点

华为云携手蜂巢能源,打造新能源电池5G平台。华为云首次进入动力电池领域,若双方合作成功,其商业模式有望向全行业推广,看好华为云在相关领域未来市场体量。


渣打银行战略投资联易融,区块链助力供应链金融服务升级。此举有利于其通过微企链平台多级流转的模式盘活授信,提供多风控手段,帮助推广小微企业金融服务等,代表区块链在金融科技领域应用的深入探索,看好相关行业发展。


行业估值回归十年均值,行业关注度大幅回升:本周5个交易日申万计算机行业成交额达3547.16亿元,平均每日成交709.43亿元,日均交易额较上个交易周上涨48.63%。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)已从2018年低点37.60倍反弹至62.63倍,略高于2010年至2019年历史均值55.80倍,行业估值基本处于历史中枢水平。


本周计算机板块持续上涨:本周计算机板块上涨个股近九成,212只个股中,190只个股上涨,1只个股持平,21只个股下跌,上涨股票数占比89.62%。


投资建议:随着近期中美第一阶段经贸协议初步达成一致,贸易摩擦对大盘及板块的边际影响正在弱化。与此同时,央行在宽货币政策方面的边际放松进一步抬升市场风险偏好,科技主线作为2020确定性主线受到资金的普遍青睐,板块因此受到明显提振。从一季度/春季行情的角度来看,业绩预期仍是当前的核心关注点,持续高景气以及面临下游需求拐点的细分行业将具备更大的业绩确定性,建议重点关注金融科技、医疗信息化、网络安全和云计算硬件端四个主要方向。而从中长周期视角开看,当前人工智能、区块链、云计算等前沿技术发展迅速,相关产业链利好频出,在5G时代都将成为技术融合、场景创新的关键突破口,建议持续关注。


风险因素:

技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。

1、行业热点事件及点评

1.1 云计算:蜂巢能源与华为云首次携手 打造新能源电池5G平台

中国动力电池高端新势力代表蜂巢能源与华为签约,双方将在企业云技术应用的多个领域开展深入合作。据了解,与蜂巢能源的合作是华为云平台在动力电池领域的首次触电。华为将向蜂巢能源提供信息化、数字化、智能化建设服务,支撑蜂巢能源数字化企业发展。根据蜂巢能源业务和项目的信息化建设诉求和进度,提供业务系统架构设计、系统云化实施、数字化智能化的平台建设及对新技术的诉求(区块链应用、5G、AI、安全服务等)。具体来说,华为云将结合技术发展趋势,蜂巢能源则提供相关业务场景,双方将共同探讨合作开发新能源储能大数据云平台。(TechWeb)


点评:蜂巢能源是电池行业的后来者,受益于产线建设较晚,其自动化程度相较其他 企业非常之高。在华为云助力之下,蜂巢能源的数字化转型步伐有望领先行业,对其未来产品质量成本效率方面的提升影响深远。同时,华为云首次触电动力电池领域,代表着其在云端服务供应和搭建电池产业链数字化转型平台的实质性进展。若双方合作成功,华为云可将这种商业模式深入推广,看好其未来市场体量发展。目前,全国企业正处于上云黄金周期,整个云计算行业景气度持续增高,建议持续关注行业相关企业。


 1.2 人工智能:爱华盈通完成A+轮融资 将推进人工智能物联网项目落地

人工智能物联网应用方案开发商「爱华盈通」,近期完成了数千万元A+轮融资, 投资方为广州创钰和天使投资人Peter Liu、Linkie Lin等。公司联合创始人兼CEO乔国坤表示,本轮融资资金将主要用于进一步产品研发,扩大渠道推广及项目运营。

爱华盈通成立于2017年4月,是一家以人脸识别、人脸属性分析、移动人形检测等端智能核心算法为核心技术,为物联网提供边缘智能数据处理能力的人工智能物联网应用(AIoT)开发商,总部位于新疆,目前也已建立深圳、西安两个研发中心,在新疆、深圳、西安、上海、山东等多地市场和工程团队。其解决方案针对不同应用场景,综合了算法、智能硬件、后台管理系统等模块。覆盖领域包括巡查、教育管理、智慧商业以及安防等领域。爱华盈通计划进一步加快AI算法、智能硬件、后台管理系统的研发迭代,并丰富AIoT解决方案的应用场景。(36氪)


点评:作为一家人工智能物联网应用开发商,爱华盈通的核心竞争力在于其芯片级AI方案以及其芯片为核心的硬件智能产业链。其核心研发、产品和营销团队来自原MStar、MTK、紫光展锐等芯片公司,拥有多年手机、系统集成、行业解决方案等实战经验。通过对芯片AI赋能,爱华盈通可以在芯片上实现人脸抓拍、人脸识别、车辆识别等多种算法,其可应用于主板、人脸闸机、AI摄像头等人工智能物联网领域。爱华盈通的融资完成,反映出我国人工智能物联网领域景气度较高,建议持续关注行业相关企业。


 1.3 区块链:渣打银行战略投资联易融 区块链助力供应链金融服务升级

1月10日,渣打银行宣布战略投资中国本土供应链金融平台——联易融数字科技集团有限公司(下称联易融),借助区块链技术进一步升级供应链金融服务,助力企业的生态圈管理,并为其供应商提供便捷的融资服务,缓解中小微企业融资难的瓶颈问题。此次为渣打银行首次投资中国供应链金融平台,同时也是联易融第一次引入一家国际银行作为投资方。(TechWeb)


点评:区块链技术在供应链金融中的落地应用一直是联易融的重点研发方向。联易融通过与腾讯进行合作,打造了区块链供应链金融平台——微企链。在2018年10月31日,联易融联合信通院、腾讯金融科技等多家单位发布了《区块链与供应链金融白皮书》,该白皮书指出,以区块链技术为底层的供应链金融解决方案能确保数据可信、互认流转、隐私保护,解决供应链上存在的信息孤岛难题,释放核心企业信用到整个供应链条的多级供应商,提升全链条的融资效率,降低业务成本,丰富金融机构的业务场景,从而提高整个供应链上资金运转效率。渣打银行本次战略性投资联易融,有利于其通过微企链平台多级流转的模式盘活授信,提供多风控手段,帮助推广小微企业金融服务等。我们看好区块链在金融科技领域的后续发展,建议持续关注。


2、计算机行业周行情回顾

2.1 计算机行业周涨跌情况:

沪深300指数反弹,计算机行业涨幅位列第一。本周市场反弹趋势明显,沪深300指数周涨幅0.44%,申万计算机行业周涨幅4.33%,跑赢指数3.89pct,在申万一级行业中排名位列第一。

2.2 计算机行业年涨跌情况:

2020年初至今申万计算机行业涨幅在申万一级28个行业中排名第二,超额收益明显。年初至今申万计算机行业累计上涨7.89%,在申万一级28个行业中排名第二位,沪深300上涨1.62%,领先于指数6.27pct。

2.3 子行业周涨跌情况:

本周计算机各子行业均上涨。计算机设备行业上涨4.13%,计算机应用行业上涨4.38%。2020年累计来看,申万二级计算机设备行业上涨7.63%,计算机应用行业上涨7.96%。

2.3 计算机行业估值情况:

从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)已从2018年低点37.60倍反弹至62.63倍,略高于2010年至2019年历史均值55.80倍,行业估值基本处于历史中枢水平。

2.4 计算机行业周成交额情况:

行业的资金关注度上升。本周5个交易日申万计算机行业成交额达3547.16亿元,平均每日成交709.43亿元,日均交易额较上个交易周上涨48.63%。

2.5 个股周涨跌情况:

计算机行业近九成个股上涨。212只个股中,190只个股上涨,1只个股持平,21只个股下跌,上涨股票数占比89.62%。行业涨幅前五的公司分别为:格尔软件、宇信科技、高伟达、诚迈科技、佳创视讯;行业跌幅前五的公司分别为:天迈科技、立思辰、太空智造、汉鼎宇佑、雄帝科技。

2.6 重点跟踪个股行情:

板块上涨,重点跟踪个股本周涨幅最高为5.54%,跑赢大盘和计算机板块。重点跟踪的5只个股全部上涨。


3、计算机行业公司情况和重要动态

3.1 关联交易


本周计算机板块共发生3笔关联交易,详细信息如下:

3.2 股东增减持


本周计算机发生重要股东增减持详细信息如下:

3.3 大宗交易 


本周计算机板块发生大宗交易合计成交量4,442.12万股,成交金额5.87亿元。详细信息如下:

3.4 限售解禁


未来三个月计算机板块将发生限售解禁31股,详细信息如下:


4、投资建议

随着近期中美第一阶段经贸协议初步达成一致,贸易摩擦对大盘及板块的边际影响正在弱化。与此同时,央行在宽货币政策方面的边际放松进一步抬升市场风险偏好,科技主线作为2020确定性主线受到资金的普遍青睐,板块因此受到明显提振。从一季度/春季行情的角度来看,业绩预期仍是当前的核心关注点,持续高景气以及面临下游需求拐点的细分行业将具备更大的业绩确定性,建议重点关注金融科技、医疗信息化、网络安全和云计算硬件端四个主要方向。而从中长周期视角开看,当前人工智能、区块链、云计算等前沿技术发展迅速,相关产业链利好频出,在5G时代都将成为技术融合、场景创新的关键突破口,建议持续关注。


5、风险提示

全球地缘政治风险。美伊地缘冲突可能引爆全球金融市场的系统系风险。

技术推进不达预期。计算机公司多以技术为核心,技术推进进度低于预期影响产品商业化进程,影响公司盈利。

行业IT资本支出低于预期。如政务信息化领域,近年政府财政状况较为紧张,或将影响相关部门对IT解决方案采购进度。


风险提示

我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重建议;投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况,比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告,以获取比较完整的观点与信息,不应仅仅依靠投资评级来推断结论。


免责条款

本平台旨在分享研究观点,交流研究经验,所载内容不构成对具体公司在具体价位、时点、市场表现的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见。

  TMT财经观点

  行业负责人|徐益彬 

  研究员|孔文彬 徐益彬

  报告贡献人|王子轩

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