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金科股份拟发行12亿超短期融资券利率待定
发布来源: 贵尊融资 发布时间:2019-12-16


观点地产网讯:12月13日,据上清所信息披露显示,金科地产集团股份有限公司拟发行2019年度第三期超短期融资券,本次注册金额为20亿元,将于注册有效期内分次发行,其中本期超短期融资券发行规模为12亿元,票面金额100元,期限不超过270天。

观点地产新媒体了解到,本次超短期融资券由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,主承销商由兴业银行股份有限公司担任,联席主承销商为中国建设银行股份有限公司,簿记管理人由兴业银行股份有限公司担任。

本期债券发行日2019年12月16日、17日,起息日2019年12月18日,缴款日2019年12月18日,债权债务登记日2019年12月18日,上市流通日2019年12月19日。发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。

金科股份方面表示,本次超短期融资券注册金额20亿元,计划用于归还到期银行间债务融资工具,其中本期发行规模12亿元,用于归还即将到期的短期融资券。

截至募集说明书签署日,金科股份待偿还直接债务融资工具余额为156.71亿元和3亿美元,包括短期融资券12.00亿元,超短期融资券8.00亿元,中期票据23.00亿元,一般公司债74.42亿元,私募公司债21.00亿元,资产支持证券4.5亿元,资产支持票据13.795亿元,海外债3亿美元。


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