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新三板挂牌公司产业链梳理新一代信息技术行业之一:半导体篇
发布来源: 中信建投证券公司金融 发布时间:2020-08-01

   半导体产业链梳理   

//行业概况

       半导体(semiconductor),指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。
       半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分电子产品中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。

       常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅的使用在商业范围内最广。

资料来源:全球半导体贸易统计组织


       2018年全球半导体制造设备销售总金额达645亿美元,比2017年增长14%。韩国连续第二年成为全球最大的半导体新设备市场,2018年的销售金额共177.1亿美元。其次为中国大陆,以年增59%达到131.1亿美元的成绩,排名第二,并取代以101.7亿美元滑落至第三的台湾地区,台湾地区去年总额比前年下滑12%。

       2004-2007年,半导体出货量陆续突破了4000亿、5000亿和6000亿个单位的水平,2010年,半导体出货量超过7000亿台,单位增长大幅反弹,增长率高达25%。

       2017年的再一次强劲增长(增长12%)使得半导体部件的出货量在2018年实现万亿大关之前超过了9000亿。

       2018年半导体单位出货量攀升至10682亿台,预计2019年将攀升至11426亿台,相当于全年增长7%。

       中国已成为全球半导体最大的消费市场。中国智能手机、平板电脑、汽车电子、智能家居等物联网市场快速发展,尤其智能手机和平板电脑市场快速增长,对各类集成电路产品需求不断增长,2017年中国半导体消费市场规模在全球市场中的占比已达32%。

资料来源:全球半导体贸易统计组织(WSTS)


全球半导体市场规模创历史高位

       过去20年半导体市场经历了数次跌宕起伏,大约每4-6年一个周期。近两年由于存储器产品的价格大涨,推动半导体市场进入景气周期,根据世界半导体贸易统计(WSTS)公布数据,2017-2018年全球半导体规模保持高速增长态势。2018年全球半导体行业市场规模为4687.78亿美元,同比增长13.72%。此外,2018年半导体销售数量超过1.004万亿。2018年下半年,存储器进入降价通道,全球半导体市场也进入一个调整期。


中国半导体市场规模领跑全球,新兴市场潜力巨大

       中国是全球半导体产品的主要消费市场,连续10年稳坐全球最大的单一市场。根据WSTS统计,2018年中国的市场份额占比提升到33.8%,中国整个市场氛围已经融入到全球氛围中,地位越来越重要。同时印度、越南等新兴市场迎来高速增长,统计数据2019年一季度越南手机出货量增加200%,印度增加100%,新兴市场的崛起是业内共识。

       2018年中国国内生产总值为900309亿元,按可比价格计算,比上年增长6.6%,实现了6.5%左右的预期发展目标。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,三季度增长6.5%,四季度增长6.4%。2018年中国居民人均可支配收入为28228元,比上年名义增长8.7%,扣除价格因素实际增长6.5%,快于人均GDP增速,与经济增长基本同步。


//产业链全景

       半导体行业的上游为半导体支撑业,包括半导体材料和半导体设备。中游按照制造技术分为分立器件和集成电路。下游为消费电子,计算机相关产品等终端设备。半导体行业除了受行业供需变化周期性影响外,还受到新产品周期的影响。

资料来源:Wind


   新三板相关公司产业链分布   

       半导体位于电子行业的中游,上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接,构成了智能手机、PC等电子产品的核心部件,承担信息的载体和传输功能,成为信息化社会的基石。

       半导体主要分为集成电路和半导体分立器件。半导体分立器件包括半导体二极管、三极管等分立器件以及光电子器件和传感器等。

       就集成电路产业链而言,大致包括芯片设计、芯片制造和芯片封测等环节,在设计和封测环节中又包含了材料和设备两大细分领域。新三板公司大多集中于设计和封测环节,少量生产设备。

资料来源:Wind

作者:郭海阳 执业证书编号:S 11


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