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人工智能行业报告(下篇):挖掘安防、金融、教育、交通、医疗五大领域优质标的
发布来源: 招商银行研究 发布时间:2019-11-07
人工智能下游场景多样,市场空间达万亿元。人工智能技术通用性强,可以广泛应用在社会生产生活中,当前安防、金融、教育、医疗、自动驾驶、交通、消费品、工业生产是主要应用领域。根据国务院的《新一代人工智能规划》,到2030年,下游核心产业规模将达万亿元。


■ 下游应用领域的近年市场规模可以从IT化程度、试错成本两个维度进行判断。某个人工智能下游应用领域的IT化程度越高、试错成本越低,则其近几年可达的市场规模将越大。根据此原则进行判断,下游领域近几年的市场规模将是安防>金融>消费品>教育>交通>工业生产>医疗=自动驾驶。


■ 智能安防市场空间达千亿、产品类公司中的龙头企业优势明显。国内安防市场达万亿元,AI技术当前渗透率低于30%,未来提升空间较大。其中的产品类公司规模效应明显,龙头企业海康、大华全球市占率已达37%,在AI时代其研发、成本、数据的优势将进一步增强,市占率有望进一步提升。


■ 智慧金融落地场景多样,参与企业多元化。国内金融科技蓬勃发展,市场空间达2500亿,当前已经有七大核心AI应用场景在快速落地。金融机构、金融科技公司、互联网公司、人工智能企业均是行业的重要参与者,不同企业在不同应用场景具备竞争优势,场景和企业竞争力匹配度高的腾讯微众、恒生电子、同盾科技、硅基智能等值得长期跟踪。


■  智慧教育市场空间巨大,高价值客户是关键。当前国内的智慧教育行业呈现百花齐放的局面,其中自适应教育、智能工具类、AI少儿外语培训是相对优质的赛道,企业营收保持连年翻倍的增长,但由于高价值客户获客成本高企/留存率低等问题造成行业盈利困难。展望未来,优势赛道中高价值客户留存率高的公司如乂学教育有望长期胜出。


■ 智能交通市场空间达千亿,道路和轨交是主航道。我国出行方式以公路和铁路为主,2018年占比分别达到76%、19%。在智能公路领域,行业内的领先企业是千方科技,其占据系统、数据和技术的优势,未来有望成为智慧交通大脑;在智能铁路领域,智能轨交近年发展迅速,其中佳都科技具备一体化实施和AI应用能力优势,未来有望胜出。


■ 四大风险需要关注。人工智能下游企业需关注行业监管、技术创新、中美贸易战以及子行业自身发展所可能带来的风险。

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本期作者

方国栋,行业研究员

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责任编辑:余然 冯凯欣


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