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美国“求带”5G,华为产业链脉冲行情!板块怎么布局?
发布来源: 中国证券报 发布时间:2020-05-07

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5月6日晚间,一则消息再度点燃了资金对科技股的热情。


据路透社报道,美国商务部拟允许美国公司与华为合作,共同参与新一代5G网络标准的制定。隔夜美股市场上,华为概念大涨。7日,华为产业链早盘延续强势,截至午间收盘,成分股中,华星创业、新亚制程涨停,德赛电池涨8.55%,中利集团涨6.6%,福日电子涨6.37%。



美国“求带” 影响5G后续标准建设进程



据市场人士介绍,外媒报道的“美国拟允许华为参与5G标准建设”的说法颇为不妥。实际上,报道针对的是美国企业,准确说是美国拟允许美国企业参与5G标准建设。这意味着未来美国企业有可能与华为公开分享5G标准发展的信息,而不是必须拥有相应的许可


图片来源:新浪微博


报道称,自美商务部将华为列入“实体清单”后,一些美国科技公司停止与华为合作制定标准,而这次的新规也尚不确定允许美企与华为共享哪些技术和信息。


新浪博主“付亮的竞争情报应用”解释,这与“允许华为参与(美国)5G建设”没有任何关系。在其他国家,美国并不能直接下令,只能是去游说。受美国对华为的禁令影响,美国企业和华为在国际组织中的关系变得微妙,由于双方都是5G标准的重要贡献者,这可能会影响到5G后续标准的进程(全球新冠肺炎疫情是另一个影响因素)。


图片来源:新浪微博


据统计,截至今年2月20日,华为已获得91个5G商用合同,超过一半的合同在欧洲,共计47个;亚洲27个;其他区域为17个。



华为产业链接棒助攻科技股



受上述消息影响,7日华为产业链个股纷纷走强。Wind数据显示,截至午间收盘,成分股中,华星创业、新亚制程涨停,德赛电池涨8.55%,中利集团涨6.6%,福日电子涨6.37%。此外,崇达技术、通富微电分别涨5.98%、5.87%,国轩高科、兆易创新涨幅均超4%。


此外,港股5G概念股也较前一日走强。据Wind数据,截至午间收盘,中兴通讯H股涨2.22%,长飞光纤光缆涨1.37%。


盘面看,上午A股5G和芯片股带领科技股出现了短暂的脉冲。而除此之外,前一天备受追捧的科技股快速回落。种业股带领消费股出现短暂的攻势,消费概念欲起还落,总体走强。科技股逐渐企稳。在券商股带领下,综合金融板块走强。消费概念卷土重来?还是走科技+金融(证券)路线?似乎是沪指的一个抉择。


来源:Wind



5G概念何去何从



近两年科技行情正围绕5G上下游展开。自2018年以来,新基建和5G指数明显跑赢泛科技的新兴科技100,尤其是2019年优势不断扩大,新基建涨幅达到44.9%,5G指数涨幅18.1%,显示出科技热点集中在新基建和5G领域。同时,通信代际更新的特征显示产业的演进具有较高的相似性,从产业视角出发将更能够能抓住5G投资的脉络。


统计机构IC Insights公布的最新数据显示,今年一季度,华为海思实现了54%的销售收入增长,达到26.7亿美元,并因此首次进入全球半导体TOP10榜单。


金牛最佳分析师、中信建投证券研究发展部行政负责人、董事总经理、TMT行业首席分析师武超则日前在“新华社快看周末直播间”中表示,2020年应该是5G投资的元年。实际上,从2020年开始,一直到2023年、2024年,5G都将是一个相对长周期的确定性事件。从投资角度看,到今年下半年,整个板块EPS是可以预期的。


华安证券投资策略研究员尹沿技表示,5G中上游投资仍处于上半场,关注主设备商、核心零部件、IDC。他表示,5G中上游作为技术突破的核心环节,将是带动产业景气度抬升的关键。以运营商为开端,以资本流向为线索,依次看好:






1.主设备商:受益最具确定性,投资逐步从无线侧转移至传输侧,无线设备市场空间约6000亿元,传输设备市场约3000亿元。


2.核心零部件:PCB受益于需求爆发和技术升级,5G宏基站内PCB价值量约是4G的3倍;芯片半导体受益于国产替代和自主可控,国产替代尚有10倍空间。


3.IDC数据红利带来行业持续井喷,我国IDC市场规模近5年复合增长率33.23%,重点看好第三方IDC及数据中心节能相关产业链。


基金也早已开始布局抄底相关华为概念股。Wind统计显示,截至4月12日,华星创业机构投资者(合并同机构股东)持股占比17.31%;此外,截至3月31日,中兴通讯大股东中,机构投资者持股占比8.84%。


编辑:亚文辉




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