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一文读懂2019中国聚酯涤纶的高质量发展:产能、技术、金融,迈入先进制造业
发布来源: 中国纺织 发布时间:2020-01-14


中国纺织工业这艘巨轮在全球经济的海洋中平稳行驶的一个重要力量是来自纤维原料端的稳定支撑,而其中占比最多的化学纤维自然是行业的“顶梁柱”。
2018年,中国纤维加工总量约5460万吨,超过全球纤维加工总量的50%,其中化学纤维的产量为5011万吨,而在这5011万吨的化学纤维中,涤纶是占比最大的品种,约占近80%
可以说,聚酯涤纶行业是整个纺织工业平稳运行的重要原料基石。预计,2019年中国化纤产量将接近或超过6000万吨,而涤纶的产量也将达到历史新高,如此体量庞大的产业,它的每一丝趋势变动,每一点运行波动,对于纺织工业都是“大事”。与此同时,在国家大力支持民营企业发展,产融结合的大背景下,聚酯涤纶行业如何实现高质量发展?遵循的路径有哪些?都是值得关注的问题。


110日,中国聚酯涤纶行业运行及金融机构交流会(辽阳高新2020)在北京召开,会议邀请了中国聚酯涤纶龙头企业以及银行、证券、基金等金融投资机构,互相交流沟通了解聚酯涤纶行业最新发展动态,引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造业,进一步促进我国聚酯涤纶行业高质量发展和产业升级。



会议由中国化学纤维工业协会主办,中国化学纤维工业协会涤纶长丝专业委员会/聚酯及涤纶短纤专业委员会/工业长丝分会/PTA分会、辽阳高新技术产业开发区管理委员会共同承办。中国化学纤维工业协会副会长贺燕丽、陈新伟,中共辽阳市宏伟区委书记段艳玲,桐昆集团董事、副总裁周军,恒逸集团融资总监高莉莉、国望高科纤维集团高级经理郝应超,国家开发银行、中国工商银行投行部、中国中金公司,证券、基金公司,以及聚酯涤纶、工程公司及流通领域等企业家代表,高等院校专家教授及媒体等参加会议。



必须肯定的“成绩”

科技、绿色、智能、炼化一体


中国化学纤维工业协会副会长贺燕丽在致辞时对“十三五”以来中国聚酯涤纶行业进行了总结。贺燕丽表示:“2019年,中国聚酯涤纶行业结构调整和转型升级步伐,差别化、功能化工艺技术水平不断提高,产品更加符合下游的实际需求,并继续保持世界领先地位。聚酯聚合产能40万吨/年及以上规模的企业34家,涤纶长丝行业前六家产能集中度达到52.0%,比十三五初期提高了7.8个百分点。”
2019年聚酯涤纶这艘巨轮持续平稳行驶,并在科技创新、智能制造、绿色制造、炼化一体化等方面取得了可喜的成绩。
贺燕丽介绍:2019年中国的聚酯涤纶行业科技创新驱动取得显著成果,科技技术继续向高端迈进,在纺织行业的重要奖项中,桐昆集团、新凤鸣集团、东华大学等公司、高校完成的《高值化聚酯纤维柔性及绿色制造集成技术》,浙江古纤道、浙江理工大学等公司完成的《复合纺新型超细纤维及其纺织品关键技术研发及产业化》等三项技术获得2019年中纺联科技进步一等奖。
在智能制造方面,部分骨干企业初步实现机器换人,过程控制和制造执行实现智能化联动,内外系统协同联动实现数据精准化传输,智能仓储系统实现无人化作业,恒逸集团推动化纤工业互联网平台对推动制造业转型升级新动能,获得浙江省认可。新凤鸣集团建成“5G+工业互联网智能制造平台-凤平台,斩获工信部等部门评选的中国智能制造标杆企业。
在绿色制造方面,聚酯涤纶行业绿色制造水平取得新进展,盛虹集团的各个项目在设计阶段就将保护环境理念纳入其中,入选工业和信息化部公布的第三批绿色制造名单。多家企业获得工信部的绿色工厂、绿色产品、绿色供应链等称号。
在炼化一体化方面,2019年化纤聚酯企业炼化一体化加速,恒力大连、恒逸文莱和荣盛的浙江石化等逐步投产,构建了原油-芳烃烯烃-PTAMEG-聚酯-纺丝-加弹一体化产业链,进一步增强聚酯涤纶行业的盈利能力,提升行业总体实力和抗风险能力。另一方面,聚酯涤纶企业的炼化装备,采用了国际上最先进的技术,带动了炼油化工整体工艺装备水平的提高。

 

特别关注的“亮点”

炼化一体化项目投产,2020年产能消化压力较大


2019年中国聚酯涤纶行业发展取得的成绩值得肯定,其中“炼化一体化”项目商业化运营毫无疑问是全年最值得关注的“亮点”。
517日,大连长兴岛“恒力2000万吨/年炼化一体化项目”宣告投产。该项目拥有年产量450万吨的芳烃联合装置,采用先进的AXENS工艺技术,全球规模最大,是新世纪全球石油化工行业的标杆项目。113日,恒逸文莱PMB石油化工项目实现工厂全流程打通和全面投产,顺利产出汽油、柴油、航空煤油、PX、苯等产品。1231日,浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目一期工程炼油、芳烃、乙烯及下游化工品装置全面投料试车,打通全流程,实现稳定运行并生产出合格产品。

国投安信期货有限公司高级研究员庞春燕在作“我国聚酯涤纶行业运行及炼化一体化发展”报告时表示:2019年是我国大炼化项目爆发的元年,这使得我国PX的产能大幅增加1190万吨,达到2503万吨,PX的进口依存度降至50%左右。
众所周知,PX一直是我国聚酯产业链最受制于人的环节,随着龙头聚酯企业PTA以及聚酯涤纶产能的不断扩大,进军PX,继续延伸产业链的诉求越来越强烈,再加上国家放开民营资金进入炼化领域,更使得行业龙头企业坚定地加快了开展炼化一体化项目的步伐。

然而,在民营炼化大爆发中结束的2019年,给2020年整个聚酯产业链“打包”了一份需要好好消化的“美食”。庞春燕分析指出:2019PX新增产能1040万吨(不包括恒逸文莱的150万吨),上半年恒力石化投产后PX加工费快速回落;下半年恒逸石化(文莱)和浙石化投产,这些产能2020年开始将逐渐体现。除此之外,庞春燕认为:当前炼化一体化装置单套都在150万吨以上,且集中于恒力、荣盛和恒逸几大龙头企业,单套装置动态也容易引发PX行情波动。
对比PX2019年在PTA环节我国新增产能并不多,只有320万吨,截止2019年底,PTA总产能已经增至4898万吨。在乙二醇方面,2019年我国新增产能为35万吨,乙二醇总产能突破1000万吨。

 

值得利用的“工具”

期货市场风险管控势在必行


中国聚酯涤纶行业从上世纪50年代起步,历经近70年,聚酯纤维产业走过了从无到有、从小到大、从大到强的发展历程,既达到了量的突破,又实现了质的飞跃。贺燕丽表示:我国的聚酯涤纶行业正向先进制造业的行列迈进,未来更应不断创新实现高质量发展。

东华大学材料科学与工程学院陈烨副教授在大会作“创新发展的中国聚酯纤维产业”报告,陈烨回顾了整个聚酯涤纶行业的发展历程,从小型间歇式聚酯装置谈到四大化纤基地及第二批化纤工业基地建设,从国企一统天下谈到民营企业逐步崛起,从研究聚酯装备国产化,谈到研发聚酯纤维舒适改性及功能化关键技术,实现纤维差别化、功能化。陈烨介绍了当前最新的纤维生产技术,并表示随着化纤不断赋予新的性能功能,应用领域不断拓展,未来必将引领纺织发展。
而除了利用先进技术,学会利用金融工具,实现聚酯涤纶和资本市场的融合,实现资本市场和实体行业的双赢,对于诸如聚酯涤纶的传统制造业来说尤为重要。

陈新伟表示:当前,聚酯涤纶行业正处于供给侧结构性改革和转型升级的关键时期,产融结合创新发展是一条行之有效的途径,2019年,中国纺织工业联合会印发出台了《纺织行业产融结合三年行动计划》,计划对科技创新型、品牌创新型、发展模式创新型,包括纤维新材料、绿色制造、智能制造、服务型制造等化纤企业进行重点培育,让更多有发展潜力和竞争优势的企业与资本市场建立联系,为企业在资本市场融资、IPO及各项金融服务需求等方面搭建桥梁。2019年,化纤板块的苏州龙杰、中简科技先后上市,成功实现了企业与资本市场的融合,拓展了发展空间,对推进化纤行业的产融结合起到积极的示范作用。

化纤原油的衍生品,随着行业龙头民营企业涉足炼化的不断深入,与原油等大宗产品的关联性越发直接和紧密,而学会使用期货,利用期货市场进行风险控制也就越发有必要。郑州商品交易所非农产品部经理郭向明介绍了我国大宗商品期货市场的发展现状、功能和作用,以及未来发展趋势。郭向明表示:防范和化解金融风险是党中央的精神之一,防范市场风险、安全组织交易也是郑州商品交易所的重要职责之一。2019年,期货上市品种不断增多,上市数量为历年之最,共上市15个期货期权品种。据郑商所的数据,2019年,日均参与PTA期货交易的投资者达到135135个,其中,法人投资者为3254个,持仓量占比为60.71%。期货市场的作用则体现在多个方面,包括:提供分散、转移价格风险的工具,有助于稳定行业发展;为宏观经济政策制定提供参考依据。预计未来聚酯产业链产品金融属性将日益增强,交易工具将不断创新,市场功能将日益完善,需要关注金融创新领域,维护聚酯产业链产品的平稳运行。郭向明指出:未来,全球石化聚酯产业的市场竞争将更加激烈,我国石化聚酯企业应该先熟悉这一工具,然后再尝试使用期货这一金融工具,做好企业经营风险管理。
 
为了更加全面的有效的打破化纤企业与金融机构之间的边界感,使得双方更加了解彼此,会议特组织了由中国化学纤维工业协会副会长陈新伟主持的访谈环节,邀请桐昆集团董事副总裁周军、浙江恒逸集团有限公司融资总监高莉莉、江苏国望高科有限公司高级代表郝应超、中国国际金融股份有限公司研究部经理陆辰进行了对话。


2020年是十三五规划的收官之年,也是全面建成小康社会的决胜之年。聚酯涤纶行业应着眼于行业的长远发展,把握结构调整与优化、提升科技创新能力、加快绿色发展等新机遇,化解风险,提升产业整体竞争力,推动行业高质量发展。



链接


辽阳高新区:
振兴东北聚酯全产业链优势大有作为

辽阳高新技术产业开发区是本次会议的承办单位,会上中共辽阳市宏伟区委书记段艳玲辽阳高新区区域优势及芳烃发展专题报告。
辽阳高新技术产业开发区成立于1992年,地处辽东半岛中部及辽宁省中部城市群中心,背靠千年古城辽阳,北邻沈阳市,东接本溪市,西南与鞍山市毗邻,东南与丹东市邻界是沈辽鞍营经济带的重要节点。2007年,辽阳高新区获批建设辽宁省芳烃及精细化工产业基地;20101月,被科技部认定为国家芳烃及精细化工高新技术产业化基地;201011月由国务院正式批准为国家级高新区。
辽阳高新区产业特色鲜明,是以石油化工产业和工业铝型材产业为主的现代化工业区。工业占辽阳高新区经济总量的80%以上,占辽阳市工业经济的近70%2019年,地区生产总值预计完成251亿元,规上工业增加值预计完成195亿元。
辽阳高新区芳烃基地规划占地面积20平方公里,划分为石油化工区、精细化工区和化工新材料区3个产业区域,经过近10余年的建设,到2019年末,已投入基础设施建设资金30多亿元,已完成起步区16.5平方公里的基础设施开发任务,实现七通一平,建设完成道路14条,总里程10.8公里,基地有变电所2座、工业管廊2.8公里、蒸汽、氮气、供排水管线总长近25公里、天然气门站2家、污水处理厂、铁路专线等完善的公用工程体系,可保障各类化工企业生产经营。2018927日,国家领导人到辽宁首站视察了辽阳石化公司,并发表重要讲话,为加快国有企业和民营经济创新发展指明了前进方向。这极大地提振了辽阳高新区上下振兴发展的信心和决心,辽阳高新区也迎来了新一轮振兴发展的重大历史机遇。
辽宁是全国第二炼油大省,依托辽宁的资源优势、中石油辽阳石化公司的发展规划和园区产业发展规划,今后一段时间,特别是十四五期围绕辽阳石化公司芳烃乙烯改扩建工程主要产品200万吨/年对二甲苯、60万吨/年苯乙烯、15万吨/年丁二烯、50万吨/年聚乙烯、30万吨/年聚丙烯、50万吨/年环氧乙烷、15万吨/年丙烯,芳烃基地重点发展六条产品链:一是乙烯产品链。发展利用聚乙烯、环氧乙烷、乙二醇等深加工产品。二是丙烯产品链。发展利用聚丙烯、环氧丙烷等产品深加工产品。三是芳烃产品链。发展利用苯、对二甲苯、邻二甲苯深加工产品。四是碳四产品链。发展利用碳四中的丁烯、丁二烯、正丁烷、异丁烷深加工产品。五是碳五、碳九产品链。发展加氢石油树脂、双环戊二烯、偏三甲苯、聚酰亚胺等产品。六是焦油、石油焦产品链。利用裂解焦油、石油焦生产高档沥青、针状焦、碳纤维、电池负极包覆材料、石墨电极等碳素制品。以此打造特色鲜明的石化产业集群。
近年来,辽阳市委、市政府加速构建现代化经济体系,推进产业高质量发展,举全市之力建设产值超千亿元的芳烃及精细化工产业基地。辽阳石化是国家重点项目,曾是我国四大化纤基地之一。目前,辽阳石化200万吨/年的PX能够满足240万吨PTA原料需求。在乙二醇方面,如果有PTA项目落户辽阳,并进一步生产PET及下游产品,辽阳石化可即刻申请中石油集团调整现乙烯改扩建工程产品方案,保障60万吨/年的乙二醇供应。到那时,PX和乙二醇就可以通过管道直接送入PTA厂区。总体看,发展辽阳PX深加工项目符合国家未来精细化工发展战略。目前,辽宁的纤维和纺织市场绝大部分是从江浙地区北运,如果利用辽宁本地的原料进行深加工,延长产业链条,逐步振兴东北纺织市场指日可待。


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