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全球疫情下的黄金供应链怎么样了?
发布来源: 华西证券股权专家 发布时间:2020-07-30

毫不夸张地说,我们正生活在前所未有的时代。国家要求人们呆在家里,城市变成了空城,除非有绝对的必要否则不能外出。大多数商店关门,企业关闭办公室,并通知员工在家办公,美国近700万人申请了失业救济,而这一数字还在不断增加。


新冠疫情的爆发给世界带来了很多问题,经久不衰的黄金市场也未能幸免。黄金供应链的每一个环节都受到了不同程度的打击,而所有环节中的最弱一环,反映的恰好是整个供应链的强度。


据数据财经网站Visual Capitalist报道,斯普罗特黄金信托近期的研究表明,与日俱增的投资者需求叠加上供应链收缩的现状从而导致黄金价格的不断走高,近期与黄金有关的市场也集体出现了异动。



一、四大主要黄金市场异动





黄金期货合约:


期货合约是针对未来以固定价格交付黄金的协议,通常在COMEX等交易所进行标准化合约交易。在本轮疫情的初期,黄金期货的合约一度比现货合约高出70美元。



黄金ETF持仓:


从2020年初至6月,全球黄金ETF黄金持仓数量从8300万盎司提升至1.03亿盎司。全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust不得不向英格兰央行租借黄金来应对此次疫情所带来的影响。




实物黄金贸易:


光是今年3月,伦敦金银市场总共完成了6573笔黄金贸易,合计2920万盎司,这也是1996年以来最高的交易量。



金币市场指数:


美国鹰扬金币 (American Gold Eagle),官方保证每个币至少含有1盎司黄金)是美国个人投资者购买黄金的主要标的。跟踪该金币价格的指数在美国进入封锁状态后大涨。



二、全流程受影响 炼厂集中成最严重短板


 


从各国的金矿至央行金库、贵金属交易所和零售金店之间,炼厂是必经的步骤。与金矿分布在全球各地不同,炼厂的分布相对集中。其中瑞士拥有全球最大炼厂中的四家,这也使得该国成为了重要的黄金贸易枢纽。完成炼制后,金块/金条将被送往伦敦等全球金融中心进行贸易和储存。


2019年全球黄金进口价值前二的国家分别是英国(708亿美元)和瑞士(607亿美元),出口黄金价值最多的国家毫无疑问是瑞士(620亿美元)。


所以,关注黄金价格的投资者,需要密切关注供应链上重要国家的边境管控措施。



三、疫情重击黄金运输流程



说到新冠疫情对于黄金市场造成的冲击,最为严重的自然是在运输上所遇到的层层障碍。按照传统国际黄金空运的流程,成本依次递增的方式有商业航班、货运航班和航空包机。

 


大多数国家因受到疫情的冲击,在过去半年内先后关闭了边境,并严格限制商业航班的数量。考虑到许多黄金进口国并非完全不产黄金,目前黄金进口国基本的需求仍能保证。特殊时期下,对于有限的航空运力而言,运输黄金的优先级显然低于防疫设备和医疗器械等。


文章来源:

斯普罗特黄金信托;

VisualCapitalist;

LBMA;

财联社,《金价为何翩翩起舞?》

Cifnews,《全球疫情的爆发对供应链的影响究竟有多大?》

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