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【投资】黄金珠宝行业供应链金融进入3.0时代
发布时间:2017-07-04     

黄金珠宝行业属于资金密集型行业,自“黄金十年”结束以来,银行普遍收紧信贷,中小企业面临融资难问题,供应链金融的需求旺盛。


作为黄金珠宝产业互联网领导者的富甲集团,以提供供应链金融服务为核心,通过B2B交易+门店SaaS系统+RFID技术+支付分账解决珠宝企业经营信息采集问题,搭建完整的数据风控模型。


富甲集团自2016年创办以来,在短短一年半时间内发展迅猛,每季度业绩环比增长超过300%,先后获得梅花天使,松禾远望资本和珠宝产业资本的两轮投资,累计投资金额超过3000万人民币。近期富甲集团公布的2017年1-5月业绩数据表明:


1、用户规模:目前金融服务的资金端——滚雪球和喜金会两大线上平台,已拥有220万注册用户,平台资金存量超过4亿,服务上游品牌商超过10家上游品牌商,珠宝终端门店超过1000家,其中接入SaaS系统的门店达到400家。


2、交易规模:资金端募资能力达到1000万/天;B2B选金网的日交易流水达到3000万/天;门店SaaS系统自2017年3月上线至今累计可以追踪到的零售交易金额为2.6亿人民币,沉淀珠宝消费者信息30万人次。


富甲集团通过B2B电商连接交易信息和货品流通,通过SaaS掌握终端门店零售数据,通过第三方支付存管账户控制资金流向,结合供应链金融打造产业综合服务体系。“SaaS+B2B电商+供应链金融三位一体,为黄金珠宝行业的发展带来了战略性的机遇”,在业绩高速增长的激励下,富甲集团CEO周劲峰对已驶入快车道的未来公司业务发展的充满了更高期待。

 

据悉,富甲集团的几位核心创始人在珠宝行业和互联网金融领域有平均超过10年的沉淀,是具有成功创业经验团队的二次出发,其中包括曾获得IDG、复兴和宜信投资的Formax金融圈创始人,管理层还包括国内黄金珠宝资深人士,京东市场总监、腾讯基础支付与金融应用线总监、迅雷云存储技术总监等各领域专家,构建成一支强大、高效、深刻洞悉黄金珠宝行业发展的明星团队。


1

资本驱动行业扩张,供应链金融潜在规模巨大


根据中宝协数据,2016年我国珠宝业终端市场销售额达5000亿人民币以上,其中黄金首饰市场销售额为3100亿元,约占总销售额的62%。由于贵金属具有价值高、变现能力强、存货投入大、周转慢等特性,大量资金被用来囤积原材料、铺货和销售。


 图 1 黄金珠宝产业链各环节融资场景


从珠宝行业上市公司数据来看,珠宝企业50%左右的资产都是黄金珠宝等存货,铺货成本约为200万至数亿不等,资本驱动属性十分明显。 


不同产业链环节,不同品类经营者的存货周转和资金需求节奏有差异,其中黄金首饰零售规模占比接近60%,钻石及镶嵌首饰占比20-30%,其他(翡翠玉石、有色宝石、珍珠等)占比近10-20%。


在30%潜在融资比例假设下,用账期法测算,预计黄金/珠宝镶嵌/翡翠品类的资金需求为518、240、145亿元,整体供应链金融规模约900亿元,市场空间巨大。


 图 2黄金珠宝行业供应链金融规模测算

资料来源:北京欧立信咨询中心


2

中小品牌商和门店缺乏低成本融资渠道,供应链金融企业顺势而为


从黄金珠宝产业链融资渠道来看,股权融资仅适用于极少数上市公司,银行贷款及黄金租赁仅支持有一定行业地位的大型企业。大量的中小加盟商、零售商门店,一方面很难获得主流金融机构的信贷支持,另一方面通过品牌商账期、民间借贷及小额贷款融资则额度有限且成本较高,灵活高效的互联网供应链金融成为其融资首选。


▶ 图 3 黄金珠宝企业融资方式


富甲集团通过建立P2P平台,连接有融资需求的企业和理财需求的个人,为黄金珠宝企业提供了生产黄金和周转资金,通过手续费、服务费方式赚取利差。目前已有220多万注册用户,在贷资金超过4亿。


目前喜金会和滚雪球平台的资金成本低于10%左右,而到供应链端的资金出口为12%-15%。审核放款流程在1周以内就能完成,对于中小企业吸引力较大,并且这一模式没有资金的天花板限制,适合快速复制、做大规模。


 图 4 富甲集团黄金投资平台与P2P平台

3

行业经营规范性差、信用数据缺失,供应链金融拓展难


黄金珠宝行业产业链条冗长,参与者众多,上游设计与终端消费脱节。产业链环节分散,信息沟通不足、传导效率缓慢,缺乏市场参与者的真实、动态的经营数据,选品凭个人经验判断。


行业整体发展时间短、市场集中度低,品牌商长期注重规模扩张,对加盟商管控力低,品质参差不齐,终端门店不开票、避税情况普遍,财务数据透明度低。虽然部分品牌商已经开始推行供应链管理系统,但总体进展缓慢,目前加盟渠道终端ERP系统的推广率不足10%。


针对这些问题,富甲集团CEO周劲峰总结为“在以供应链核心企业信用和订单为主的线下1.0版本和整合供应链参与者巨头的商流、物流、资金流、信息流的线上2.0 版本中,信用数据缺失的问题都没有得到有效解决,使得任何金融机构都难以建立可靠的针对珠宝行业的征信评级体系,严重地制约了珠宝供应链金融业务的发展。” 


 图 5 供应链金融迎来3.0时代

 


为此,富甲集团的供应链金融3.0应运而生,它不再以银行为主导、摒弃传统的核心巨头企业概念,而是通过SaaS+B2B电商+供应链金融三者结合,将每一个企业和客户作为中心、专注中小企业自身交易的平台化模式,掌握产业链的真实经营数据。


4

供应链金融3.0:SaaS+B2B电商+供应链金融三位一体突破融资瓶颈


SaaS+B2B电商+供应链金融,解决了传统供应链金融交易信息电子化不足导致的信用评估缺失问题,其本质是填补信息盲区,补全信贷缺失环节,将服务覆盖更多的中小企业。


富甲集团将B2B嵌入到SaaS流程,与第三方支付合作,为珠宝行业提供供应链金融服务,构建了一个壁垒非常高的金融服务解决方案。


▶ 图 6 富甲集团供应链金融服务模式

 

 • “SaaS+B2B”掌握门店数据信息:从SaaS工具入手切入采购商品进入门店后的环节,掌握实时客流,销售与财务等数据,帮助品牌商和门店在降低成本的同时提高销售与运营效率。


 • “SaaS+RFID”远程监管门店货品:通过无线射频技术,配合门店摄像头监控,提升门店盘货效率,利用物联网数据收集,提高门店精细化运营能力,反向指导B2B货品采购。


 • “SaaS+支付存管”监管门店现金:通过门店统一收款和银行存管账户的分账体系,变相掌握门店现金流,提高金融风控能力。第三方支付数据是交易数据的集大成者,它能够低成本的收集众多中小企业的交易数据,和门店消费者数据,而这些数据恰恰是开展信贷的关键。


通过以上布局,目前富甲集团的SaaS工具已经实现商品管理、库存盘点、采购管理、分销发货、财务管理、店铺管理、数据分析等功能,积累了超过1000家门店的供应链数据。


这些数据在进一步扩大门店覆盖率的基础之上,将持续对门店的导购和采购人员产生影响,为后续打通工厂和门店做自营B2B采购交易及通过门店导购人员的客户关系发展B2C微商奠定了基础。


▶ 图 7 富甲集团选金网


另外,富甲集团基于目前的完善珠宝行业数据风控模型和业务拓展能力,后期将作为供应链金融服务中间商,帮助中小企业对接传统资金端如银行、持牌机构等,帮助银行等低成本资金机构管理珠宝资产,从而共同为珠宝行业注入更多更优质的资金和服务。


可以预见,富甲集团在“互联网+”下的供应链金融服务可以利用中小企业的“长尾效应”扩大服务覆盖范围,利用自身的信息,交易以及客户资源优势,扩大自身的市场份额,赚取利润,促进供应链金融真正演进成为普惠金融!


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