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手机行业(产业链)
发布来源: 濠江资本 发布时间:2019-04-01

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(一)行业发展状况 

1、行业基本情况介绍 

(1)行业概述 

移动通信终端设备作为通信载体,是人们与外界交流、沟通的连接工具。移 动通信终端设备的使用依附于移动通信网络的铺设,移动通信网络是承载移动通信服务的网络架构和基础设施。移动通信终端设备制造业的演变与移动 通信网络的发展相辅相成、相互促进。手机产品作为高精密、高集成化的移动通 信终端设备,跟随着历代移动通信网络系统的发展不断升级。

1)功能手机 

功能手机是一种较为基础、初级的手机,它的运算能力与功能均逊于智能手 机,一般只用于语音通话、短信及少量简单的网络连接服务。功能手机无独立的 操作系统,其功能在手机的设计阶段就已经固化好,可供用户自行配置和扩展的 部分很少,尽管很多功能手机也允许用户安装自己的软件,但这些软件是经专门 设计而成,不具有通用性。 尽管功能手机存在功能简单、网络服务较少、传输速度较低等缺点,但与智 能手机相比,功能手机仍然具有简单易用、功耗低、电池耐用、价格低等特点。 

受各国经济发展水平的差异化限制,全球还有一定比例的人口尚未使用上手机, 通信基础设施投资进度差异也使得 3G、4G 网络尚未在全球范围内取代 2G 网络。 以非洲、印度为代表的新兴市场通常存在电力供应短缺、通信基础设施建设滞后、 经济发展水平落后等特点,许多消费者习惯于同时使用两部手机,一部智能手机, 主要用于上网和娱乐;另外一部功能手机,主要用于语音通话。由于功能手机一 般待机时间较长,可以保证用户在智能手机没电的情况下保持联系。

此外,对于 不熟悉智能手机的发展中国家儿童和老年人来说,一部功能简单易操作的功能机 更能够满足其需求。因此,功能手机在以非洲和印度为代表的新兴市场仍然存在 较大的市场空间和结构性需求,在未来一段时期内仍会存在特定的消费群体。

2)智能手机

 智能手机属于功能手机的迭代产品,是指具有独立的操作系统、独立的运行 空间,可以由用户自行安装第三方服务商提供的应用程序,可以通过移动通信网 络来实现无线网络接入的手机产品。智能手机具有操作系统开放、运行速度快、 功能更丰富、扩展性能强、个性化突出等优点,当前已发展成为集通信、社交、 娱乐、商务办公、支付、时尚于一身的综合性移动智能终端。 从 2G 到 5G,移动通信网络升级带来的手机信号传输速率和信号稳定性越 来越高,由此引发的信息结构变化和容量大幅增长使得智能手机行业得到了快速 增长。智能通信终端除通信功能以外,还搭载了社交、商务、娱乐等一系列功能, 并由此带动手机外壳、屏幕、声学元器件、光学元器件等一系列零部件的升级, 推动了智能终端设备形态、功能的演变,成为大众生活中不可或缺的一部分。但 随着全球成熟手机市场的逐渐饱和,目前智能手机行业增速趋于稳定。未来成熟 手机市场的产品更新换代需求将使智能手机市场维持在较高的市场容量。而在非 洲、印度等新兴市场国家,智能手机的市场占有率相对较低,未来随着新兴市场 国家通信基础设施的完善,智能手机将进一步普及。 

(2)行业属性 

以手机为代表的移动终端集合了通信技术、集成电路、硬件制造、信息服务、 数据安全等多项高科技领域的核心技术,是各个国家重点角逐的领域,也是我国 当前着重培育和发展的战略新兴产业,受到国家的多项政策支持。国务院先后出 台《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》及 2018 年 3 月份《政府工作报告》 ,国家发展改革委发布《战略性新兴产业重点产品和服 务指导目录(2016 年版)》均鼓励手机行业发展。手机行业的快速发展对于我国 整个电子信息产业链结构升级,从单一总量扩张转变为多样化、多层次、高效率 的体系建设起到了巨大的推动作用。 近年来随着科技不断发展,新技术、新设计不断被应用,众多高科技含量的 产品设计被推向市场,如全面屏手机、无线充电功能、人工智能、生物识别功能、 5G 通讯、折叠屏等,加快推动手机的产品升级。手机产品通过将互联网、软件 算法和硬件深度融合,利用大数据、云计算技术完成大量场景化、个性化的数据积累和实时交互,持续推动信息技术的快速发展。

 2、行业发展现状 

(1)全球手机市场总体情况

 1)全球手机市场容量巨大,发展前景广阔 

受益于通信技术和手机零部件的不断升级带来的历次换机潮,全球手机市场 目前维持着稳定增长的趋势。根据 IDC 统计,全球手机出货量由 2011 年的 17.18 亿部增长至2018年的18.91亿部,出货金额由2011年的3,049亿美元增长至4,950 亿美元。随着 5G 时代的到来,2019 年至 2022 年,全球手机年平均出货金额预 计将稳步提升至近 6,000 亿美元。2011 年至 2022 年全球手机出货量和出货金额 情况如下图所示:

2)行业处于过渡期,产品性能不断提升

 技术升级和功能创新所引发的新产品需求推动手机行业在 2010 年以后实现 渗透率的快速提升,但随着行业发展日趋成熟并进入 4G 向 5G 升级的过渡期, 行业增速逐渐放缓,产品同质化现象开始呈现。同时,手机渗透率的逐步提升使 得各手机产业链上的相关厂商更加重视产品性能更新换代所带来的销量增长,推动产品质量的进一步提升,手机的使用寿命逐步延长、产品性能日趋完善,在进 一步改善用户体验的同时,也变相提升了消费者更换机型的预期。


3)智能手机市场占有率日益提高 

智能手机出货量近年来保持高速增长,市场占有率逐步提升。根据 IDC 统 计,2018 年全球智能手机出货量达到 14.06 亿部,出货金额达到 4,861 亿美元, 分别占全球手机出货总量和出货总金额的 74.35%和 98.20%。另据 IDC 预测,随 着智能手机普及率不断提高,到 2020 年,全球智能手机出货量和出货金额占比 将分别增长至 80.59%和 98.90%。2011 年至 2022 年全球智能手机出货量和出货 金额占比情况如下图所示:


(2)新兴市场情况

 1)市场起步较晚,发展潜力巨大 

非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场人口基数超过 30 亿,经济发 展水平较低,手机行业发展相对滞后,人均手机保有量较小,市场空间巨大。根 据 IDC 的统计数据,以非洲、印度、中东、孟加拉国和印度尼西亚为代表的主 要新兴市场 2018 年手机合计出货量为 7.06 亿部,出货金额达到 674.03 亿美元, 2011 年至 2018 年出货量和出货金额的年均复合增长率分别为 5.70%和 8.95%, 增速较快,高于全球出货量和出货金额的年均复合增长率 1.42%和 7.16%。经济 的快速发展、人口红利的释放以及通讯技术设施的建设将推动新兴市场的销售规 模在未来实现快速增长,2022 年新兴市场出货金额将达到 832.54 亿美元。 2011 年至 2022 年,上述新兴市场手机出货量和出货金额的统计及预测情况 如下:

2)智能手机占比提升,存在较大结构性改善需求

 根据 IDC 的统计数据,就产品结构而言,2018 年上述主要新兴市场功能手 机出货量为 3.71 亿部,占该等市场手机出货总量的比重达 52.56%,市场份额仍 高于智能手机。同时,随着新兴市场的日益成熟,智能手机市场占比不断提高, 智能手机在该市场占有率由 2011 年的 10.67%快速增长至 2018 年的 47.44%,据 IDC 预测,2022 年上述新兴市场智能手机的出货量占比将达到 70.38%,存在较 大的结构性改善需求。 根据 IDC 的统计及预测,2011 年至 2018 年,上述新兴市场智能手机出货量 增速较快,年均复合增长率高达 30.81%,预计至 2022 年将增长至 4.46 亿部。以 非洲、印度、孟加拉国为代表的国家(地区)市场未来智能机将维持较高的增速, 预计 2018 年至 2022 年年均复合增长率分别高达 5.31%、11.10%和 7.60%,显著 高于全球市场智能机 1.90%的平均增速水平;同时,非洲、印度和孟加拉国的智 能手机出货金额年复合增长率预计在 2018 年至 2022 年期间分别可达 12.66%、 12.46%和 6.77%,同样领先于全球市场的平均增速水平。2011 年至 2022 年,新 兴市场智能手机出货量的统计及预测情况如下:

3、行业发展趋势 

(1)成熟市场由智能驱动逐渐替代性能驱动

 随着成熟市场 5G 网络的大规模铺设,以及新兴市场的日益成熟,全球智能 手机市场将迎来新一轮产业升级,终端消费者的产品更新、迭代需求上升。无线 化、便携化、智慧化将成为未来主要的升级方向。手机市场将由性能驱动市场逐 渐转为智能驱动市场。 移动通信系统的革新使得信号和数据的传输速率及稳定性大幅提升,使得无 线充电、快速充电、无线耳机、无线数据传输等功能广泛应用,未来无线化功能 将更为彻底。 多功能一体化的手机目前已成为大众生活中的不可或缺的一部分,便携度成 为拉动消费需求的主要动力,为了节约稀缺的空间,一方面,元器件模组化趋势 越来越明显,音频一体化方案使得声学器件和天线相融合,触控、显示、识别的 融合发展推动屏下指纹和全面屏解决方案不断升级;另一方面,随着柔性 OLED 技术的逐渐成熟,手机的可折叠化将成为可能。

5G 时代的到来及 4G 技术的逐渐成熟将使得云计算速度实现显著提升, 搭 载 AI 的智能操作系统与大数据、云计算属性的智能手机零部件相结合,使得智 能手机兼具生物监测、智能感知、智慧服务等一系列功能,可深度与人进行交互, 手机将逐渐智慧化。 智慧化、无线化、便携化等方面的创新将配合通信技术的升级为行业带来新 的换机周期,也将进一步强化手机的消费升级属性。 

(2)新兴市场的结构性升级将成为手机的主要增长动力

 根据 IDC 的统计及预测,2018 年至 2022 年,以非洲、印度和孟加拉国等为 代表的全球主要新兴市场国家(地区)的智能手机出货量的年均复合增速将明显 高于全球成熟市场平均增速。非洲、印度和孟加拉国等全球主要新兴市场成为今 后多年全球手机销量增长的主要来源。 具体就新兴市场而言,一方面,受各国经济发展水平的差异化限制,新兴市 场中还有一定比例的人口尚未使用上手机,通信基础设施投资进度差异也使得 3G、4G 网络尚未完全取代 2G 网络,功能手机仍有市场空间;同时,受电力供 应短缺、通信基础设施建设滞后等因素影响,以非洲为代表的新兴市场消费者具 有同时携带两部手机的使用习惯,这种使用行为和习惯也在一定程度上延长了功 能手机在市场上的生命周期。综合而言,功能手机在全球主要新兴市场仍然存在 较大的市场空间和结构性需求。 另一方面,新兴市场国家(地区)普遍具有相对年轻化的人口结构,每年都 有数以千万计的年轻人进入到劳动力市场,对手机消费形成刚性的需求;同时, 根据 IDC 的统计及预测,以非洲、印度、中东、孟加拉国和印度尼西亚为代表 的主要新兴市场 2018 年智能手机出货量在该等市场手机出货总量中的比例尚低 于 50%,预计到 2022 年,前述主要新兴市场智能手机的出货量占比将达到 70.38%, 成长空间显著。 可见,不论是功能手机还是智能手机,与其他成熟市场相比,新兴市场的发 展潜力均具有明显优势。 

(3)手机品牌厂商盈利模式升级 

传统手机厂商主要通过硬件销售赚取利润,随着移动通信终端设备智能化发展趋势的加快,基于智能终端操作系统(OS)的应用软件预装、分发和广告投 放等移动互联网增值服务已成为手机品牌厂商的重要盈利增长点和核心竞争力 之一。手机品牌厂商以其硬件销售积累了大量用户资源,智能硬件中搭载的软件 操作系统又为用户提供了便捷、高效的互联网流量入口,手机品牌厂商通过提供 应用预装、应用/游戏分发、游戏联运、广告展示、付费素材/主题以及本地化服 务聚合等互联网增值服务,形成自流量聚集、分发至流量变现的商务盈利模式。 互联网技术和通讯基础设施的发展推动了手机行业盈利模式的发展和创新,创新 的盈利模式同时又为手机品牌厂商经营业绩的增长提供了新的动能。 此外,硬件周边售卖以及家电等其他电子硬件产品成为手机品牌厂商流量导 入的另一个领域。凭借成熟的品牌影响力、广泛的营销网络以及高效的售后服务, 提供除手机以外的电子硬件品牌增值服务,是行业内厂商正在探索的新型盈利模 式。 (4)国内手机厂商全球范围内竞争力不断提升 

手机行业集合了多项高科技领域的核心技术,是各个国家重点角逐的领域, 也是我国当前着重培育和发展的产业,受到国家的多项政策支持。同时,智能手 机市场的快速发展推动了我国整个电子信息产业链从总量扩张到结构升级,逐步 形成了多样化、多层次、高效率的产业链体系。在电子信息产业链体系不断完善 的过程中,我国不仅培育出了数量众多且实力较强的电子元器件供应商和 ODM、 OEM 等手机设计制造服务商,还培养了大量高素质、从业经验丰富的研发人员 和产业工人。 在此背景下,我国手机厂商整体研发设计水平的不断提高,国产手机的品质 有了大幅提升,并逐步获得了全球消费者认可,在世界范围内表现出较强的市场 竞争力。国内手机厂商积极开拓海外市场,出口量持续增长,是新兴市场手机行 业的重要参与者并为推动新兴市场手机行业的发展作出重要贡献。 国产手机在海外市场的优异表现,表明国产手机已获得世界各国手机品牌 商、运营商、消费者的认可,是国内手机厂商继续拓展海外市场的良好基础。全 球范围内持续增长的手机需求特别是新兴市场的快速增长为国内手机厂商提供 了广阔的发展空间。

(二)行业竞争格局、主要企业及其市场份额 

经过多年的发展,手机行业的竞争日益激烈。随着成熟市场移动通信系统更 新换代周期的来临和新兴市场的日渐崛起,行业已进入竞争的关键阶段,淘汰速 度越来越快。市场竞争使得前期技术研发与原型设计成本快速提升,行业准入门 槛不断提高,未来产品竞争将主要集中在领先的品牌厂商之间,市场集中度将进 一步增加。

 1、全球手机市场竞争格局概述 

(1)全品类手机市场的全球竞争情况 

根据 IDC 的统计数据,报告期各期,全球手机品牌厂商按照全品类口径统 计的出货量和市场占有率情况具体如下:

由上表可见,三星和苹果的出货量市场占有率较高,分别排在全球手机品牌 厂商的第一和第二位,2016年至2018年,三星和苹果的市场占有率分别为18.48%、 18.67%、17.14%和 10.93%、10.91%、11.04%,整体竞争优势较为明显。与此同 时,国产手机品牌厂商的市场占有率快速增长,2018 年全球前二十大品牌中国 产品牌的市场占有率约 40%。 

(2)智能手机市场的全球竞争情况 

根据 IDC 的统计数据,报告期各期,全球手机品牌厂商智能手机出货量和 市场占有率情况如下:

由上表可见,从智能手机的全球市场占有率来看,排名前两位的仍为三星和 苹果,竞争优势较为明显。同时,经历了近十年的快速增长,全球智能手机的年 度出货量已趋于稳定,智能手机市场的竞争格局趋于分化,受益于我国在手机终 端消费市场的领先地位,国产品牌手机厂商快速崛起,市场份额快速攀升,已成 为全球智能手机市场的中坚力量。

 (3)功能手机的全球竞争情况 

根据 IDC 的统计数据,报告期各期,全球手机品牌厂商功能手机出货量和 市场占有率的具体情况如下:

 2、新兴手机市场竞争格局概述 

由于成熟市场经济发展程度和智能手机普及率均处于较高水平,手机出货量 增速放缓并趋于稳定,市场需求主要来自于智能手机的更新换代。 新兴市场尚处于功能手机向智能手机过渡阶段,功能手机仍占据较高的市场 份额,智能手机市场普及率相对较低,甚至还有一定比例尚未使用手机设备的人 口。随着经济发展水平和人均消费能力的提升,在手机智能化发展的大趋势下, 新兴市场的智能手机市场潜力巨大。同时,与成熟手机市场相比,受限于经济发 展水平和通信基础设施建设的相对滞后,新兴市场智能手机产品的竞争目前主要 集中在中低端价位产品。 就新兴手机市场的主要参与者而言,根据 IDC 统计,苹果占据了一定的高 端市场份额,品牌溢价较高;三星凭借其高、中、低端丰富的产品线,在新兴市 场中拥有一定的市场占有率。

(1)非洲市场的竞争情况 

根据 IDC 的统计数据,报告期各期,全球手机品牌厂商在非洲市场出货量 的市场占有率排名情况具体如下:

 

(2)印度市场的竞争情况 

全球手机品牌厂商出货量在印度市场的市场占有率排名情况具体如下:


(三)行业主要特点 

1、智能手机对新技术的应用不断增强

 随着智能手机近年来增速的逐渐放缓,各大手机厂商为拉动市场需求、提升 自身的核心竞争力,不断通过新材料的应用、处理器升级、人工智能技术、屏幕 显示技术、生物识别技术等一系列新技术的应用丰富手机功能,以定制化的产品 设计配合自身的市场定位和品牌宣传,以获取用户的粘性。竞争的加剧推动各厂 商加速进行创新,新技术终端的普及周期逐步缩减,每一次迭代的新机型搭载的 功能和技术创新也越来越多。 移动互联网时代使手机应用技术进入到全新阶段,消费者对手机的外观、功 能及用户体验方面的综合要求大幅提高。因此,对于当前的手机厂商而言,满足 目标用户的需求是产品成功与否的首要目标,手机厂商能否根据自身特点找准市 场定位,在应用技术方面进行差异化的创新开发以满足目标用户的个性化需求, 将成为衡量手机厂商竞争力的重要标准。

2、云计算、智能感知以及通信技术促进行业的跨越式发展 

随着用户需求的逐渐升级,智能手机需要面对多元化的数据交互场景、大规 模低时延数据传送等需求,而以云计算、人工智能为核心的技术升级将推动行业 实现跨越式发展。云端协同的计算能力升级是支撑产业智慧化升级的前提条件, 搭载不同算法的新器件将加速应用于特定场景中的智能硬件中并深度融合,通过 基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)及软件即服务(SaaS)三个层次 的服务形式使得资源配置更加优化,以此为基础提升决策准确度;智能感知技术 增强智能硬件对外界的主动性、多通道观察能力,计算机视觉技术以及自然语言 处理技术的突破将增强交互的满意度;以 5G 为代表的智慧联网技术在无线和网 络技术方面的协同创新扩宽了智能硬件的网络入口,智能手机作为最为成熟的移 动终端,将与更多智能硬件紧密连接,并通过不同的应用软件平台针对海量的用 户信息数据分析反馈数据,对用户群进行分类,进行精准营销和客户关系管理, 实现控制的完整度。 

3、功能手机在外观结构、通信技术和操作系统上全面升级

 功能手机相比于智能手机由于价格低廉、电池续航能力强、GSM 网络下通 信信号强等特点在新兴市场存在较大的结构性需求。受到智能手机换机潮的影响, 功能手机效仿智能手机在外观、拍照等领域进行了一系列革新。大电池、前置自 拍镜头、双卡双待、窄边框等一系列智能手机领域的设计被创新性地应用在功能 机中。部分功能机搭载了 4G 技术和对应的操作系统,在逐渐智能化的同时保持 了操作简单等特点,拉动了专注于功能、安全性或性价比的新兴市场用户群体的 消费需求。

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