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南京银行:数据赋能供应链新金融
发布来源: 金融时代网 发布时间:2020-02-03

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南京银行:数据赋能供应链新金融


一、企业介绍

(一)不断前进的南京银行

南京银行成立于1996年2月6日,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行。总行设在南京,目前注册资本为84.82亿元,资产规模11411.62亿元,下辖17家分行,191家营业网点,员工总数近8000人,实现布局京沪杭及江苏省内区市全覆盖。

2005年,南京银行引入法国巴黎银行参股,首开入世后中国银行业与外资银行战略合作的先河;2006年,南京银行投资入股日照银行,成为全国第一家异地参股其他城商行的城商行;后入股江苏金融租赁有限公司、芜湖津盛农村合作银行、苏宁消费金融公司,发起设立了宜兴阳羡、昆山鹿城两家村镇银行,投资组建鑫元基金公司、鑫沅资产管理有限公司;成立了紫金山•鑫合金融家俱乐部,以城商行和农商行为主,目前已有142家成员行,覆盖26个省、直辖市、自治区,成员行总资产超过20万亿;南京银行在探索综合化经营的道路上不断迈进。

2007年,南京银行成为第一家在上交所主板上市的城商行。在国内外各类银行业奖项评比中屡获殊荣,2016年入选银监会12家城商行的“领头羊”,作为江苏省内第一家城商行2018年成功加入亚太银团贷款市场工会APLMA,在英国《银行家》杂志公布的全球1000家大银行排行榜和全球银行品牌500强榜单中排名逐年提升,2018年分列第143位和第124位。

(二)蓬勃向上的供应链金融业务

2011年南京银行设立供应链专门的管理部门,推动该项业务的发展,这在全国来说是较早的。2014年南京银行整合了境内以及跨境供应链业务,形成了境内外、本外币一体化的综合客户服务能力。同时南京银行结合产业场景,将供应链融资和现金管理相结合,解决客户融资、账户管理、支付结算、资金增值等全方位的服务需求。

在供应链业务的发展中,南京银行秉承“四位一体”的发展理念——“核心企业的供应链业务”、“各类平台的供应链业务”、“与同业合作的供应链业务”、“与金融科技相结合的供应链业务”,逐步形成南京银行供应链生态圈,助力供应链业务的发展。近年来,南京银行响应国家号召,积极参与到推动供应链行业发展的浪潮中,围绕境内外产业链核心客户、上下游客户及平台类客户的痛点提供解决方案,推动行业的健康发展。

二、市场分析

随着信息技术的发展,供应链已发展到与互联网、物联网深度融合的智慧供应链新阶段。供应链金融是产业与金融融合的新型金融服务,近20年来,供应链金融结合交易银行的生态场景逐渐成为各家银行调整和转型的主要方向。

(一)政策支持不断加强

整体来看,随着近年来国家政策对于金融机构开展普惠金融业务的推动力度不断加大,供应链金融作为普惠金融的重要实现方式,其所获得的政策支持力度也不断加大。2017年10月出台的《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(国办发〔2017〕84号文)首次将供应链金融写入国务院办公厅发布的指导意见,并把积极稳妥发展供应链金融作为六大重点任务之一。2019年银保监会8号文《中国银保监会关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》,明确提出依托产业链核心企业信用、真实交易背景和物流、信息流、资金流闭环,为上下游企业提供无需抵押担保的订单融资、应收应付款融资。

此外,供应链金融政策具有政治高度。中共中央政治局2018年1月30日就建设现代化经济体系组织第三次集体学习。总书记在主持学习时强调使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,现代金融服务实体经济的能力不断增强,人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化。供应链及供应链金融的体系建设和创新应用已经上升到国家战略层面。

(二)金融科技高速发展

互联网时代,通过互联网技术及相关应用的发展,国家,企业及个人的数据体系逐步建立,相关技术手段不断完善,供应链金融进入互联网化,银行和互联网企业在该领域开展了角逐。大数据时代,数据体系逐步完善,基于互联网技术的新科技及应用高速发展,金融科技体系逐步形成,供应链金融对数据和科技的依赖程度逐步加强。同时,市场参与者更加多元化,产业链核心客户、银行、互联网公司、供应链管理公司,和保理公司等都通过科技手段积极参与到供应链金融实践中。

(三)生态体系逐步趋于健康

目前供应链金融生态圈逐步趋于健康,企业、银行、互联网公司和科技公司的协作共赢模式已初步建立。可以预见,随着政府监管力度的加大,市场自律机制的逐步形成以及多方协作共赢商业模式的日益成熟,未来市场将进一步规范,生态圈将进一步向良性发展。

(四)银行转型需求迫切

国内商业银行传统的公司业务模式长久以来停留在关系营销和价格竞争的层面,特别是对中小股份制商业银行来说,由于自身实力和监管限制,综合服务能力偏弱,在这种竞争中处于天然的不利地位。

供应链金融既可以帮助银行批量拓展中小企业客户,帮助银行可靠且高效地控制中小企业融资风险。既满足中小企业的获得金融服务的需求,又满足银行的寻找资产和风控的需求,还可以满足银行获得大量客户、沉淀存款、获得多元化服务收入的需求。

供应链金融是银行公司业务转型和支持实体的重要抓手已经成为大多数金融机构的共识。

(五)客户痛点突出

1、中小企业融资难、融资贵
围绕核心企业,上下游企业总是处于相对劣势地位的,在交易过程中往往由于账期问题面临资金压力,尤其是经济下行时期,资金压力更加凸显。而大量中小企业由于无资产可抵押、财务报表不规范、商业信用评估缺失,难以获得传统金融机构的支持。

2、跨境业务政策利好不断,万事俱备只欠服务
国家鼓励企业“引进来”和“走出去”,2019年新的《外商投资企业法》出台,商务部、财政部、人行总行、外管总局等部门进一步营造良好的跨境营商环境,陆续出台了一系列跨境业务利好政策。银行提供的供应链金融产品往往着力于境内传统供应链服务,无法满足跨境贸易企业对金融服务的需求。

三、解决方案

针对以上客户的需求,南京银行突破传统的信贷理念,利用区块链、物联网、人工智能等金融科技,以数据为驱动力,推出了系列供应链金融产品,实现供应链金融“流程化、线上化、数据化、生态化”的逐步迭代,为其产业链上的客户提供境内外、本外币一体化的综合性金融服务。

(一)上游供应商融资解决方案

1、产品概况
针对上游供应商的融资需求,南京银行提供反向保理、池融资、商票保贴等系列供应商融资产品。


目前供应商融资方案在多家大型建筑企业、制造企业以及化工企业落地,例如2018年南京银行与某大型化工企业联合开发了运用物联网、区块链技术确认应收账款的反向保理产品,并在2018年11月份联合发布了《中国化工供应链和金融科技创新白皮书》,在化工行业供应链应用中取得了良好的效果。

(二)下游经销商融资解决方案

1、产品概况

针对下游经销商的融资需求,南京银行提供预付款融资产品。目前南京银行与20多家大型品牌企业合作下游经销商预付款融资产品,未来将在零售行业、日常消费品行业、电商平台行业大规模应用。


2、案例分析

(1)背景简介
XX网络科技有限公司是一家从事供应链贸易服务的创新型国家高新技术企业,其源起于XX商务有限公司5年的供应链集采业务的积淀,公司联合优势建材品牌的生产厂家,通过建立H系统管理平台,创新的服务于各品牌厂家的全国优质经销商客户。

由于二级经销商需向一级经销商进行采购,而二级经销商局限于自身资金实力不足,因此XX网络科技有限公司基于其采购贸易链,介入一级经销商和二级经销商之间,改变原来二级经销商直接向一级经销商采购的贸易路径,由二级经销商直接向XX网络科技有限公司采购,并由XX网络科技有限公司向一级经销商采购,采购款项由XX网络科技有限公司方面垫付。XX网络科技公司因此承担了较大的资金压力,由于资金实力有限导致业务规模也难以扩大,希望能够通过银行来为经销商解决采购资金,缓解自身资金垫付的压力。

(2)解决方案
南京银行基于客户需求,通过预付款融资的合作,依托获取的交易数据通过风控模型为经销商核定授信额度,经销商无须来银行现场办理业务,通过南京银行的提供的APP可实现开立账户、申请融资和提款,实现了高效便捷的融资。前期业务开展时,XX网络科技公司提供全额保证金担保,该产品解决了经销商的采购资金需求,同时缓解XX网络科技公司资金垫付的压力,可以专注于供应链管理,有利于迅速扩大业务规模。

(三)跨境需求解决方案

1、产品概况

南京银行以大型中资进出口企业跨境供应链服务需求为出发点,以无追索权国际双保理的创新运用,通过客户、中信保、外资银行的多方协同,借助保理系统综合平台,为优质中资“走出去”出口型企业拓展国际化网络销售渠道,以贸易的方式服务“一带一路”沿线国家。

2、案例分析

(1)背景介绍
XX机械是中国工程机械行业中经营规模最大、品牌影响力最大的工程机械制造企业,主营起重机、压路机等大型机械设备。

XX机械对于海外营商环境和海外经销商的资质难以判断,面临着政策风险、付款风险较难把控的问题。并且,其针对海外经销商的应收账款账期较长,占用企业大量的现金流;大量的应收账款在当年会计年份无法消化,无法实现资金流以及货币资金的财务报表确认,超过一年的还要计提坏账准备,企业应收账款出表需求强烈。中国的工程机械行业企业一般都面临上述问题。

(2)融资方案
南京银行基于客户需求,与客户、中信保、外资银行的多方协同,为客户提供信保项下无追索国际保理融资服务。一方面降低了海外业务的经营风险,规避了XX机械海外经销商的付款风险,另一方面XX机械应收账款实现了出表,美化了财务报表。
 
(四)核心客户解决方案

1、产品概况

除了提供供应链融资服务之外,南京银行根据核心客户的交易场景提供相应的现金管理方案,为其提供资金清分和结算、账户管理等服务。

2、案例分析

(1)背景介绍
A供销产业园是某央企集团投资建设的大型产业集聚园区。A供销产业园是集产品加工、商品交易、仓储物流、融资服务、信息服务于一体的现代化流通综合服务平台。A公司是A供销产业园建设和运营的主体,目标打造国际纺织交易中心的业务运营平台。

目前A公司主要的业务为纺织品的代购服务和质押服务(即各类纺织品的交易商与A公司有大量的贸易往来),银行账户有大量的资金进出,之前一直采用Excel表格登记的方式进行统计和记录。为提高处理效率,快速提升业务规模,A公司启动了在线交易平台建设项目,将线下交易搬到线上。A欲与银行合作,为其在线交易平台提供完整的支付方案。

(2)解决方案
南京银行基于客户需求,为A公司的在线交易平台搭建了现金管理账户体系(主实子虚),向客户提供直接支付、担保支付等多交易模式的自由组合,并协助其搭建“会员钱包”会员管理体系。解决了A公司在线交易平台的在线支付结算问题,有利于其会员管理,保障会员资金安全。

四、实际成效

南京银行依托核心客户批量服务于其上下游客户,并且通过供应链金融摆脱了传统的抵质押模式的融资,依托核心客户的付款能力和数据增信支持实现了对其上下游客户的融资,有效的解决了中小企业融资难题。为经济脱虚向实、解决中小企业融资难、融资贵提供有效融资工具,将普惠金融落到实处。

截止2018年底,南京银行供应链金融业务依托60余家核心客户服务于数百家上下游客户,累计实现放款金额295亿。

 
五、经验总结

(一)提体验,拓市场应用新科技

由于供应链金融业务的上下游客户分散在全国各地,并且交易频繁,传统的线下操作繁琐。所以利用电子签名、区块链、人工智能等金融科技手段,实现在线开户、系统自动审批、网上签订合同等功能,可以有效地降低操作成本,同时也能提高客户的体验度。

(二)用数据,传统风控新评判

创新利用获取的各类数据为客户授信,颠覆传统授信业务中主要通过静态报表数据、抵质押担保措施评判客户风险的做法,通过数据分析完成企业主体以及债项风险评级形成信用评分,基于信用或准信用评分创新在线放款和贷中贷后管理模式,能真正有效地解决中小企业的融资难题。

(三)链生态,供应链伙伴一个不能少

银行要与商品交易平台、物流与供应链管理服务平台、金融科技平台等平台合作。通过不断拓展平台生态圈合作成员,银行可以为平台方输出供应链金融产品、风控技术、支付结算、资金以及客户资源,平台方可以为银行输出产业链场景、交易数据、客户管理以及金融科技技术,共同合作服务产业链客户。

(四)探路径,贯穿供应链金融最后一公里

积极探索资产流转模式,实现资产出表。通过保理资产ABS,银行实现表内资产出表,释放出相应表内信贷规模,为银行后续进行保理业务投放、支持实体经济提供了新路径。





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