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供应链金融商业、风控运作模式
发布时间:2019-06-25     

供应链金融的本质在于企业授信方式的创新。随着云计算、大数据、物联网和区块链技术的发展,供应链金融的风控能力进一步得到提升,业务的综合成本也在降低。

图片来源自网络

供应链金融的本质在于企业授信方式的创新,传统模式是将高信用评级企业的信用分享给上下游的中小企业,新型模式是在产业升级和技术驱动下的基于数据的授信模式。云计算、大数据、物联网和区块链技术的发展将进一步提升供应链金融的风控能力,降低业务的综合成本。

一、供应链金融参与方的增加带来市场扩容

相比传统供应链金融“商业银行+核心企业”的模式,整个供应链金融的市场得到的扩充。主要体现在:

(1)数据是开展供应链金融的核心,数据方从原来的核心企业拓展到物流公司、电商平台和ERP厂商等,这是产业互联网化、信息化提升的必然结果。

(2)融资渠道多元化,除了商业银行,融资租赁公司、商业保理公司、小贷公司、担保公司和P2P平台拓展了供应链金融的融资渠道,不同的资金来源匹配不同的业务模式。

(3)从供应链(围绕一个核心企业)到产业生态圈(拓展到所有相关行业)。市场扩容和信息化水平提升使企业之间的关系更加紧密,使行业内和相关行业之间形成有机的生态圈,创造新的商机。





供应链金融模式的创新带来了业务层面的变化。

(1)渗透到更加长尾的市场,信贷产品碎片化、定制化,满足小额、高频、紧急资金需求。行业也从大宗商品、基建拓展到农牧、零售、电商等。

(2)流程线上化。在线提交申请资料,远程视频尽职调查。

(3)大数据征信。线上采集的数据维度增加,小微企业征信可借鉴消费金融业务的个人征信,通过对交易数据和非交易数据建立评分模型,进行自动化审核。

(4)数据共享程度和信息透明度提升,多方监控,动态风险管理。

二、通过金融科技放大供应链金融的盈利空间

传统的供应链金融的利差空间有限。一方面,贷款利率在年化10-18%之间。供应链金融的终端客户可接受的利率水平较低。另一方面,资金成本一般在5-8%之间,银行资金最低的成本为5%,P2P平台的资金成本或超过8%。

在创新模式下,业务的灵活性丰富了供应链金融的收入模式,通过提供多元化的增值服务拓宽收入来源。

同时,金融科技也帮助压缩供应链金融业务的成本空间。运营成本通过全程电子化批量交易来降低;风控环节大数据分析企业的主体信息、贸易信息、融资信息等,通过信用画像和决策算法,降低信息不对称造成的风险溢价;在营销环节,通过核心企业来批量获取中小企业客户,交叉营销。综合以上,小微企业贷款业务的综合成本率可从18%降低到13-14%,成本降低1/3左右。

三、创新模式下的供应链金融的风控升级

供应链金融的风险因素包括外生因素、内生因素和主体因素。根据这些因素的综合评定进行决策,确定贷款的额度、周期和费率。

创新模式下,供应链金融的风险管理要点包括:

(1)加深对行业的理解,尤其对垂直行业的影响因素有比较全面的认识,包括产业政策、行业格局、风险因素等。

(2)数据为王。将大数据征信应用到小微企业贷款领域,注重历史交易数据、外部数据积累和挖掘,动态数据的监控。

(3)线上、线下相结合。核心企业的尽职调查和交易真实性审核,包括质押物的监控。

(4)增信手段的应用。综合运用担保、无限连带责任、风险保证金、承诺回购、购买保险等手段进行风险控制。

四、供应链金融下5类典型的商业模式

1、传统模式:银行+核心企业

核心企业是关键:

(1)商业银行通过核心企业,将服务对象拓展到核心企业上下游的中小企业,拓展了客户数量,打开了业务空间,优化信贷结构和盈利模式,并解决了一部分中小企业信贷难的问题。

(2)核心企业要有完善的供应链管理体系。对上下游企业建立准入和退出机制,完善奖惩制度,强化与上下游企业的合作关系和信任感。

对商业银行的业务能力要求:

(1)风控能力。从对核心企业的信用评估到对供应链交易风险和动产质押的把握。

(2)综合金融服务能力。从单一的信贷业务拓展到围绕企业的综合性金融服务,如现金管理等。


两个案例:

招商银行

在供应链金融方面的目标定位是“核心客户的核心银行”,2017年上半年推出了投商行一体化下的产业互联网“智慧供应链金融4.0”版本,加快产业互联网布局,深耕供应链客户。截止2016年末,供应链有效核心客户达到1,249户,有效上下游客户达到12,880户。截止2017年6月,供应链融资余额1,207.95亿元,不良资产率仅为0.17%。

平安银行

通过中小企业逐步渗透至核心企业,再从核心企业向上下游拓展。2016年,橙e平台交易量1.48万亿。截止2017年6月,橙e网已向950个行业电商平台项目输送了行业金融服务体系,数字化的供应链金融体系行业标准正在形成。


2、物流公司模式

商业银行对物流公司的业务规模和经营能力进行评估,对资质较好的物流公司直接进行授信,由物流公司直接负责贷款运营和风险管理。物流公司在货物的验收、评估和监管方面具有明显优势,降低商业银行的贷款风险。

3、综合电商平台

真实的交易数据是核心。

(1)电商平台开展供应链金融有其天然的数据优势。企业的真实交易活动在电商平台上完成,平台累积了大量、连续的历史交易数据,包括交易对手的履约情况。

(2)贷款发放和还款形成资金闭环。贷款资金流向与交易行为一致,还款来源明确。支付结算都通过互联网第三方支付完成。

(3)可对接多种资金方。电商模式的资金可以来自于商业银行、P2P平台或者自有资金。

案例:京东的供应链金融。京东的优势在于电子商务平台和物流网络体系,供应链金融业务包括订单融资、入库单融资、应收账款融资、委托贷款以及京保贝。其中“京保贝”是一种新型的业务模式,资金来自于京东自有资金,随借随贷,无须抵押担保,贷款额度基于长期贸易往来及物流活动产生的大数据。前提是长期合作,交易质量稳定。该产品门槛低、效率高,京东的供应商凭采购、销售等数据,3分钟内即可完成从申请到放款的全过程,能有效地提高企业资金周转能力。

4、P2P网贷平台

供应链金融是P2P平台转型的重点方向。2017年全年,P2P网贷平台供应链金融成交量近千亿,为964.15亿元,占同期P2P网贷行业总成交量的3.44%。网贷监管要求中的借款上限促使平台转向小额高频的融资需求。由于核心企业上下游企业的融资期限较短且不确定,金额大小不一,特别适合P2P平台提供灵活中小金额贷款的特点。虽然P2P的资金成本高于金融机构,但贷款申请流程便捷,资金到账快,灵活的产品设计能提升资金效率,提高流动性,降低中小企业的综合融资成本。

业务模式及发展趋势:网贷平台开展供应链金融的模式包括和核心企业合作、核心企业自建平台、大宗商品服务商自建平台以及与保理、小贷公司合作等。在监管要求下,资金端和资产端有相互独立的趋势;平台向垂直一体化、专业化、精细化、个性化发展。

P2P平台+电商模式案例:俊拓金融为多家电商平台上的商户提供供应链金融产品,包括电商贷、垫资代采、应收账款与仓储金融。风控要点:(1)客户授权店铺账号,从第三方平台获取经营数据,欺诈风险较低。(2)大数据风控系统,多维度数据交叉验证,实时监控店铺运营情况。

5、第三方供应链金融服务平台

通过搭建第三方平台,将核心企业、商业银行、保理公司、担保公司、征信机构、保理机构、增信机构连接在一起,横向一体化,形成供应链金融的生态圈。优质的应收账款资产通过第三方平台对接各资金方,包括商业银行、资产证券化通道和互联网金融平台等。采用增信手段将应收账款资产标准化,从而获得更好的流动性。

第三方服务平台的优势:

(1)数据共享的技术支持。系统对接需要解决数据接口、传输协议、数据类型、商品编码等标准问题。第三方平台模式有助于行业数据标准的建立,实现供应链金融参与各方的数据共享。

(2)数据安全。目前主要通过签署保密协议的方式来确保企业信息不外泄,数据脱敏之后再进行大数据分析。

(3)第三方平台的社交功能,除了满足中小企业的融资需求,还能对接更多的合作伙伴。

风控手段

(1)核心企业上传历史交易数据,平台建立动态分析模型,综合评价外部宏观经济和金融市场风险,企业的信用风险和资产的流动性风险等。

(2)将部分定价权给到核心企业,核心企业能更好地评估向下游企业的重要程度和强弱关系,权衡当期收益和战略价值,使整个供应链的竞争力更强。

五、金融科技助力解决供应链金融业务难点

供应链金融业务适用的行业主要具备以下特征:行业空间大,上下游市场分散;生产产品标准化,需求稳定,价格波动小。商业银行在此基础上优先选择市场体量靠前、成熟度较高的行业,如具有资源属性的石油化工行业、煤炭行业、电力行业、有色金属行业等;以及技术壁垒较高、规模经营的交通及交通运输设备制造业、钢铁行业、机械行业、家电行业、汽车行业、水泥行业、食品行业等。在互联网技术的推动下,供应链金融向更多渗透,包括计算机通信、医药、农业、轻工、零售等。

以上行业中,普遍存在的供应链金融的业务难点包括:

(1)涉及的业务主体多。除了资金方、核心企业、上下游中小企业之外,还包括物流、仓储、质检等第三方服务商,信息交互要求高。

(2)操作环节多。包括贸易背景调查、单据核实、货物定价、库存管理、支付结算、贷后管理等,人工操作成本高、风险大。

通过金融科技,解决上述业务难点:方案1. 通过ERP、SAAS等系统直连和数据接口开放,确保数据的真实性;方案2. 中小企业的大数据征信。基于交易数据和外部数据的综合授信模式,实时监控,及时预警;方案3. 区块链技术解决信任问题,降低交易成本和操作成本;方案4. 物联网技术实现线上数据和线下货物的映射,降低货物的监管成本。

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