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新三板挂牌公司产业链梳理新一代信息技术行业之一:医疗器械篇
发布来源: 中信建投证券公司金融 发布时间:2020-08-01

   医疗器械产业链梳理   

//行业概况

中国医疗器械行业市场潜力依然可观

       医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品。

       医疗器械产业伴随人类健康需求增长而不断发展,被誉为朝阳产业,是全球发达国家竞相争夺的领域。截止至2017年我国医疗器械市场总规模约为4450亿元,比2016年的3700亿元增加了750亿元,增长率约为20.27%。不过“蛋糕”虽大,“佼佼者”稀缺,除了拟上市的迈瑞医疗实现超百亿的年营收外,其他已上市的国内医疗器械企业均距离这一大关还有不小的距离。有业内人士透露,行业门槛高,集中度低,面临外资企业的强大压力是国内医疗器械企业所面临的挑战。不过随着分级诊疗等政策的逐步推进,未来市场潜力依然相当可观。


2019年我国医疗器械市场规模将超6000亿

       据前瞻产业研究院发布的《中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2017年我国医疗器械市场规模约为4450亿元,比2016年的3700亿元增加了750亿元,增长率约为20.27%。预计2019年我国医疗器械市场规模将突破6000亿元,达到6285亿元,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为14.41%,并预测在2023年我国医疗器械市场规模将突破万亿元,达到了10767亿元。

资料来源:前瞻产业研究院 2018


       我国医疗器械行业产品主要以中低端产品为主,由于技术水平限制和发达国家的资源垄断等因素,部分高端医疗器械仍需从国外进口。从医疗器械进口结构来看,中高端医疗器械约占全部进口医疗器械的44.3%,其中进口金额排名前三的医疗器械分别为光学射线仪器、高端介入类材料以及医用X射线诊断设备等中高端产品,分别占全部进口金额的7.7%、7.2%和7.1%;国内产品虽有相同种类产品,但是在安全性和有效性上仍较国外先进水平有一定差距,加之这些产品的技术含量和附加值较高,不易研发制造,所以仍需从国外进口。

资料来源:前瞻产业研究院 2018


资料来源:前瞻产业研究院 2018


全球与中国医疗器械市场结构对比

       从全球医疗器械的市场结构来看,体外诊断医疗设备占比最高,占全部市场份额的13.25%,其次为心血管介入材料,占全部市场份额的11.89%,排在第三位的是影像类设备,占全部市场份额的9.9%;细分行业占比超过5%的还有骨科耗材和眼科设备。

资料来源:前瞻产业研究院 2018


       从我国医疗器械的市场结构上来看,占比前五的细分行业与全球市场结构相同,都是医学影像、体外诊断、低值耗材、心血管耗材和骨科耗材,排名前五的细分行业整体占比超过55%;与全球医疗器械市场结构不同的是,中国医疗器械市场上,医学影像类设备占比最大,其次为体外诊断,低值耗材排在第三位。

资料来源:前瞻产业研究院 2018


//产业链全图景

资料来源:Wind、前瞻产业研究院


       我国医疗器械产业链发展较为成熟,特别是上游产业,发展速度较快,能够为医疗器械行业提供良好的基础支持。中游行业主要包括医疗器械的研发、生产、制造和服务,目前我国医疗器械行业集中度较低,Top10销售收入仅占行业的12%,与全球37.55%的集中度相比还有待提高,下游应用前景良好,随着国家分级诊疗制度的不断推进,将会极大推动医疗器械行业的发展。

       目前,我国医疗器械行业已经形成了较为成熟的产业链。上游行业为医疗器械零组件制造,涉及的行业有电子制造、机械制造、生物化学、材料等;中游行业为医疗器械的研发、制造、销售以及服务;下游行业为医疗卫生行业,包括各类医院、体检中心、社区医疗中心、家庭客户等。


   新三板相关公司产业链分布   

资料来源:Wind

作者:郭海阳 执业证书编号:S 11


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