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5G产业链个股业绩超预期,下一个爆点?
发布时间:2019-07-29     


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#今日大盘#

收评:沪指横盘震荡跌0.12% 科创板个股表现亮眼】A股三大股指全天维持窄幅震荡走势,个股普跌格局,科创板股票表现亮眼,近10只个股涨幅超10%,主板个股表现一般,券商、保险等金融板块表现低迷,热点方面,金刚线材概念股受资金追捧,易成新能、岱勒新材、东尼电子均封涨停,总体来看,观望情绪偏重,整体做多氛围不强。

截至收盘,沪指跌0.12%,报收2941点;深成指涨0.06%,报收9354点;创业板指涨0.3%,报收1566点。沪股通全天净流出13亿元,深股通全天净流入近17亿元。


今日科创板

科创板收评:涨跌幅限制首日全线收涨 8只超10%今天是首批科创板个股实行20%涨跌幅限制的第一个交易日,个股全线收涨。沃尔德股价新高封死涨停,航天宏图尾盘拉升一度涨逾19%,回落收涨13.6%,铂力特、瀚川智能、虹软科技等涨超10%。

从换手上看,科创板保持活跃,交控科技、航天宏图、瀚川智能近50%,仅中国通号、中微公司不到20%。



机构筹码分布

从机构最新筹码分布来看,机构在“传统消费”的配置上过于拥挤,机构配置有适度向成长扩散的内在需求。


我们早在7月17日公募基金第二季度季报剖析研究报告中,明确提出“拥挤赛道,需适度向成长扩散”的观点。Q2消费(医药、食饮、家电和休闲服务)配置比例为41.04%,较上季度的36.56%提升4.48个百分点。


从历史来看(2010年以来),当前传统消费仓位创历史新高。当前市场对“部分传统消费个股”中报业绩预期过高,由此,不排除其在临近中报业绩检验期窗口期(八月),其股价或处于滞涨阶段。那么部分的资金或流向其他板块。从这个角度来看,8月份科技成长板块在股价表现上相对占优


5G产业链业绩超预期

中报业绩来看,5G产业链部分个股中报业绩超预期。


根据Wind上的A股中报预告披露的数据来看,天津普林、沪电股份、博敏电子、弘信电子、东山精密、深南电路、明阳电路预增幅度均超过60%。生益科技(600183)半年报扣非净利润同比+23%,2019年二季度扣非净利润+59%,大超市场预期,5G推动新成长周期;


风险提示:海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调、中美贸易等)、政策监管(金融去杠杆等) 以上内容来自于 7.28 国金证券研究所《国金策略|新核心资产配置时代:5G产业链会议纪要》李立峰团队

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