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身为金融人,不懂私募绝对不行!金融圈大神教你“投资美女”:一文读懂私募股权投资!!!
发布时间:2018-09-05     


源:漫画来自乾磊控股集团、中国投行俱乐部 图文如涉及版权问题请及时在后台联系,将第一时间处理 本文所涉及的投资建议不代表平台立场,仅供参考




融易学金融学院

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说起私募

可能大家的想到的都是

投资、高大上……这些标签

甚至根本不懂

那么如何形象化地理解私募?

今天带你来图解私募

一起走近私募股权投资

 ▽

投资能力强且发展前景好的企业能赚钱

个人投资者(高净值人士)

机构投资者都想进入这个市场!


但不是每位玩家

都有足够资源和实力进入这个市场!

企业信息不对称

需要对企业尽职调查

内控诊断、财务梳理、投资谈判

助力企业发展等需要专业团队评判。

因此私募股权基金应运而生

集合资金、资源及专业管理等多种优势。

私募股权基金的通常组合是由

普通合伙人(GP)和有限合伙人(LP)共同出资

基金管理公司作为GP

投资人作为LP。

GP承担无限责任

负责基金的投资、运营及管理

每年提取基金总额的一定比例作为资金管理费用

LP承担有限责任

不参与管理,享有收益权。

基金注册成立后

个人投资者,机构投资者前来认购

募集完成。

合作方式可采用公司、合伙、信托等多种形式

但本质是集合个人投资者、机构投资者的资金

由专业团队负责投资、运营及管理

项目结束后向投资人分红。


开始寻找投资目标

当然也可以看好目标再进行募集。

对项目进行初次尽职调查。

开始深度调查及估值。


项目谈判及执行投资。

为投资目标提供各种增值服务

包括市场策划、人才引进、内控管理

市场资源、品牌建设……

进入退出阶段

首选IPO

首次公开发行上市。

亦可通过并购退出。

也可选择继续培养

享受企业分红

等待退出时机。

退出不顺利

可要求企业回购

或进行破产清算。

 ▼

基金赎回。


【你,搞懂了吗?】


 ▼

没有搞懂的话

或者想系统了解私募股权投资

与行业巨咖面对面交流

学习最全面的私募股权知识

中国投行俱乐部携手融易学金融学院开设

资管新政后股权投资难点解析及 IPO上市资本运作

高级研修班

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课程背景

     

依据《资管新政》的登台,从国家到地方都在不断推进改革,以进一步释放市场活力,推动实体经济发展。在未来几十年的发展中,新的形势下企业投融资如何把控机遇?到底该如何优化产品设计、规范和调整发行与投资管理思路来支持业务稳步发展?如何布局,如何既满足投融资需求和创新产品模式、又符合监管规范化运作,以及如何规范上市要求,是每一家企业面临的关键问题。中国投行俱乐部携领融易学金融学院,就企业融资及资本运作难题进行公开课培训。



课程大纲

     

时间课程
资管新政后股权投资业务难点解剖及风险防范
2018/9/15

一、资管新政对私募基金合规的影响

1、近期资管新政的实操解析

2、资管新政对私募基金的影响

3、资管新政下私募基金的发展趋势


二、股权投资实务与案例解析

1、私募股权投资基金概览

2、私募股权投资策略和理念

3、私募股权基金的发起募集的流程

4、基金组织结构和投资运作管理

5、基金投资策略(品牌价值、专利权、创新能力等)

6、基金投资谈判的主要条款

7、基金投后管理中的价值创造

8、基金投后管理中的:财权、事权、人权的调节


三、私募股权基金融资的产品设置

1、债权类产品

2、股权类产品

1)PE类产品期限及结构设计

2)VC类产品期限及结构设计

3) 如何开展上市公司合作业务及并购基金产品设计


四、私募股权基金融资管理及基金运营实务

1、出资人管理

2、基金投后管理制度

3、项目投后管理制度


五、私募基金融资的激励机制

1、市场化运营的激励机制

2、如何结合企业实际情况设立激励制度


六、股权投资产品合规与风险防控

1、保本保收益的合规风险与防控

2、资金池的合规风险与防控

3、明股实债的合规风险与防控

4、近期产品监管现状与趋势


七、答疑交流
企业融资项目流程解读及IPO上市资本运作实操
2018/9/16

一、中国经济新常态下宏观分析与微观策略

1、最新经济金融政策解读

2、中国经济十大趋势与财富新机会

3、全球经济金融走势及形成经济金融走势的原因分析

4、企业新常态:资本战略


二、企业融资策划方法与渠道

1、企业融资常规的操作渠道分析

2、常见的融资方法实战案例及操作流程

3、现阶段若干热点投资领域分析

4、金融机构对融资中企业的价值评定

5、金融机构对融资企业的审核指标

6、金融机构对融资企业的审核方法及标准

7、中小企业融资中常有困境及相应的解决方案


三、企业融资:IPO与并购案例分析


四、上市公司并购及资本运作趋势和投资法则


五、并购基金实务——资本之外的核心竞争力

1、并购基金概述

2、并购基金核心运作流程及实务要点

3、并购基金六大实战类型及核心模式分析


六、答疑交流


*课程大纲内容为参考课题,实际课程内容以本期导师的实际课件内容为准。



导师嘉宾

导师一 范大龙 高特佳投资集团执行合伙人 

中国社会科学院硕士,现任高特佳投资集团执行合伙人,10多年的金融从业经验,曾任多家上市公司基金负责人,发起设立10余只基金,基金规模超百亿,投资10余个项目,涉及TMT,房地产,节能环保,医疗等领域。曾任中国房地产协会金融委副秘书长等多个社会职务。第一财经等多家媒体特约嘉宾。上海财经大学等多家知名院校客座讲师。致力于打造产融生态系统。


导师二 陈总  博士 中国创投委副会长 某投资公司总裁

复旦大学金融博士后,同济大学管理学博士,西安交大经济学硕士,并购交易师,PMP项目管理专家,中国创投委副会长,为复旦大学兼职导师,复旦大学经济学院全球校友会常务理事,同济大学投融资校友会副会长,同济企业家联谊会副会长。先后在大型国企、知名中外合资企业担任高管,主要负责并购投资及产业整合,具有10多年的并购投资及基金运作经验,累计管理基金规模已达百亿。

获评《融资中国》2016-2017年度“中国最佳并购投资人物”、“2017年度中国十佳并购投资人物”,21世纪经济报道“2017年度创新并购投资人”,中关村股权投资协会“2017中国海外投资与并购领域最佳青年投资人”等荣誉。

作为中国并购市场的资深实践者,主持了多起上市公司的收购和资产重组,直接参与或间接领导了几十家企业的并购重组业务,熟悉中、港、新三地资本市场和运作规律,在产业整合、并购重组、资本运作、基金投资等方面有着丰富的实际操作经验。



主办单位


IBC中国投行俱乐部

中国投行俱乐部(IBC)是闻名亚洲乃至整个华人圈的超级金融圈层,汇聚了国内外最顶级的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖,是投行领域最为成功的国际俱乐部,旗下微信公众平台是涵盖知识面最广、最全,定时、定期更新,并且受全球投行人士青睐的超级金融知识平台,自创办以来深受全亚洲乃至世界各界金融精英人士的热捧,热门文章曾在多个海内外新闻、资讯、媒体等平台广为传播,无数次文章阅读量达到数万,曾被金融界多个大咖转发并盛赞,造就了本平台在金融圈内极高的地位。


IBCA中国投行商学院

中国投行商学院致力于成为全球范围内华人金融圈层高端金融人士成长的摇篮,我们提供包括全球范围内的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖作为客席讲师,为各类金融人士提供世界级的课程;并积极培育全球特别是中国范围内的金融人才,让他们成为世界级的企业家及商业领袖,形成全球范围内的顶级同学圈层,让大家在学习过程形成资金、资源、项目的有效对接。


融易学金融学院

融易学金融学院(www.ryx365.com)是国内首家融资租赁大型在线教育平台。已有数千个金融行业教学视频,其中融资租赁课程达数百个,涵盖融资租赁不动产、政府PPP、汽车、医疗、大型机械设备等垂直行业专题,为用户提供财税、法律、业务指导及资产证券化、营改增等方面的在线视频课程。针对性极强的实务型内容设计,注重课程的系统化与专业化,根据不同垂直化领域对课程进行了体系化规范,创立了科学化的在线课程学习体系。致力于打造中国金融在线教育创领者地位。

培训时间

2018年9月15日(星期六) -16日 (星期日)两个全天


  

培训地点
中国 · 北京



参会人士

1、民营企业董事长/总经理、投融资项目负责人及中高层管理者;


2、有优质项目需对接资本市场的民营企业家/商业银行、投资银行、公募基金、保险资管、金融资产管理公司、房地产私募基金、房地产开发/运营公司、产业控股集团、担保公司、产业投资基金、融资租赁公司等机构的部门(团队)负责人或业务骨干。


培训费用

1、普通参会:培训费4800元/人。

2、团体(2人)参会:享优惠价格 4500 元/人(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准)

3、团体(≥3人)参会:享优惠价格 4000 元/人。(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准)


报名方式

报名专线:18676362201 王小姐/Jessica

Email发送至:IBC_EDU@126.com

温馨提示:因课程人数限制,以款到为报名成功!缴费后不接受退款申请。






13+金融版块课程,涵盖:银行、基金、证券、融资租赁、供应链金融、新三板、投行、资产证券化等。直播互动、线上视频、线下面授、商学院等多种学习模式,构建从基础到深入的体系化学习路径。

线上线下两线课程模式,3000+课程视频500+知名讲师,服务超过100000+金融用户,已上线网站、APP客户端。

150+来自于知名教育机构、主流金融名企、商学院校的合作伙伴。


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