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【汽车金融】中国汽车金融行业面临的竞争格局|2018互联网汽车金融平台TOP50
发布时间:2018-05-08 00:00:00     

汽车金融研究报告

本篇汽车金融研究报告分上、下两篇。上篇主要展示了日前汽车融资租赁面临的竞争格局,包括分析了各类机构对汽车金融市场的产品设计的变化及影响因素。而下篇将在此篇分析的基础上对比分析各类机构的优劣势,并通过国内某一汽车金融机构——易鑫集团举例。

一、汽车金融生态与产业链

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汽车金融产业链:金融服务遍及汽车生产销售全流程

从汽车金融的价值链而言,整车厂商、经销商/4S 店和消费者,均是融资服务需求方,包括商业银行、汽车金融公司、融资租赁公司、互联网金融公司、其他财务公司和信托公司则是融资服务的供给方,共同构成了汽车金融的产业闭环,汽车零配件及整体则构成了融资的需求源或抵押物。消费者既可以在汽车电商平台浏览汽车资讯也可以亲自去经销商或4S 店,但无论是哪种方式最终消费者购买的车辆来自于经销商和 4S 店。如果消费者选择贷款购车,那么经销商或者电商平台会进行贷款代理,消费者将首付支付给代理商。


中国汽车金融服务模式


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汽车金融的产业链生态丰富:

资金方、服务商、渠道方汽车金融与汽车消费场景深度融合,整个产业链由资金方、渠道方和其他第三方服务商构成。


资金方包括银行、汽车金融公司、融资租赁公司、金融租赁公司、消费金融公司以及互联网金融。银行是最大的资金方,直接提供汽车金融产品给消费者和经销商之外也为其他机构提供资金。


渠道方包括 4S 店、二网、二手车商以及汽车电商。汽车交易基本都在线下场景进行,汽车电商也是将线上流量导入线下场景,最终交易在线下完成。由于汽车金融行业渠道为王,资金方必须和渠道方合作或者自建渠道才能为消费者提供金融服务。


第三方服务包括汽车金融服务提供商( SP),资产管理服务商,评估公司,征信机构,催收机构, GPS 提供商等。汽车流通渠道极度分散,专业性强,产业链中需要不同角色的公司,提高产业运转效率。二手车市场发展依赖于完善的征信体系,除了个人征信之外,车辆的历史数据、检测认证以及车价评估体系都亟待建立。



二、目前汽车金融格局

(汽车融资租赁面临的竞争格局)

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1、发展历史:银行→厂商金融→群雄逐鹿。

1998 年《汽车消费贷款管理办法》出台, 当时只有银行提供汽车金融服务, 2002-2003 市场经历了第一轮快速增长期,当时采用车贷履约险的模式,由于银行缺乏针对汽车行业的风控体系,造成坏账率上升, 2004 年 3 月保监会叫停车贷险,银行开始大幅收缩汽车贷款业务,导致汽车金融渗透率连续 4 年回落。2003 年 1 月银监会颁布《汽车金融公司管理办法》, 2004 年 8 月第一家汽车金融公司上海通用汽车金融有限责任公司在上海开业,开启汽车金融专业化发展。汽车金融公司大多从属于汽车集团,对经销商的管控能力较强,和消费者距离更近,一是有利于控制风险,二是了解客户需求,金融产品与促销政策深度绑定。 2013 年以后,互联网金融平台和融资租赁公司等新玩家入场。



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2、商业银行

商业银行仍是最大参与方, 在多元竞争格局下, 参与比重或有下降趋势。 与成熟市场汽车金融公司占汽车金融业务绝对主导地位相反, 我国商业银行占据主导地位。 据 2015 年《 民银智库研究:创新消费金融开启零售银行新增长极》 测算, 汽车贷款占商业银行消费贷款比例为 2%, 且购车信贷利润较低, 商业银行并未在汽车信贷上更多着力, 因而专业性和灵活性较弱。 但是,强大的资金优势和广泛的渠道网点布局,使得银行仍是目前汽车金融最大的参与方。 参与汽车金融的模式更加多样, 全面涵盖供应链金融、汽车消费金融。商业银行参与汽车金融业务的优劣势包括:


优势:资金充裕、 资金成本低;在与其他参与主体合作中掌握较高话语权和议价权;征信体系相对完善; 消费者对银行的信任度高;


劣势:贷款门槛较高; 审批放款流程复杂; 专业人员缺失, 导致难以深入汽车产业链,对公、对私业务条线存在隔离。


商业模式:银行贷款购车分为“直客式” 和“间客式” 。 “ 直客式” 由消费者向银行提出申请, 银行对其进行信用评估,消费者获得贷款额度后自行购买汽车。 “间客式” 由汽车经销商为消费者办理贷款,经销商为消费者承担连带责任,代银行收缴利息。



平安银行案例:

商业银行布局汽车金融业务的领先者平安银行是商业银行布局汽车金融业务的领先者。 平安银行(单独设立汽车金融中心)与宝马、奔驰、捷豹、路虎、保时捷等多家汽车生产商(合作汽车生产商中 80%以上为中高端品牌)和超过 3,200 家经销商具有合作关系,凭借渠道方面的优势, 平安汽车金融 2017 年上半年汽车贷款余额达 1,048.3 亿元,较 2016 年末增长 10.0%,市场份额继续保持领先地位。



三、汽车金融

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两类汽车金融公司

一类为整车厂系汽车金融公司,为整个集团价值链上多个环节提供金融服务。车企进入成熟期后, 为了资金的流动和协调控制, 往往脱离银行的金融支持,转而成立集团的汽车金融公司。


另一类为独立的汽车金融公司。 主要为未被占据的细分行业提供金融服务, 如二手车客户和次级信用客户。整车厂背景汽车金融公司多为大型且较成熟企业, 商业模式趋于稳定。 资金来源和渠道上主要仍然依托于整车厂的传统优势,在银行授信额度及渠道选择上占尽先机。

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汽车金融公司客户产品

有些汽车金融公司因为场地及资源限制尚未进行零配件及售后贷款的发放。凭借渠道优势、与整车厂良好的关系,汽车金融公司拥有更符合消费者的灵活的产品方案:


相对商业银行汽车贷款业务, 手续便捷, 无需担保、 资信等调查, 产品灵活性强, 在硬性标准、首付比例、还款期限等方面拥有明显的优势;

汽车金融公司可以与整车厂合作进行低息购车促销活动,既能够维持产品价格,也能
够促进终端消费;

 背靠整车厂强大资金流与核心优势,在整合行业资源、发挥相对优势上充当全局协调
的角色。

对公司而言,风控所基于的数据来源不仅有银行采用的传统征信系统,还有网络、第三方征信机构等,对自身品牌的金融贷款更具优势。

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限制因素

融资渠道相对单一,资金成本较高:

汽车金融公司多数依靠银行借款, 资金成本较高。ABS 和金融债是银行借款的有效补充,但是额度以及灵活性上还有欠缺。



监管严格,融资受限:

汽车金融公司属非银行金融机构,受银监会监管,在融资等方面受到限制,资金、风控等硬性监管指标较为严格。此外, 2015 年 12 月 29 日央行宣布的从 2016 年起实行的“宏观审慎评估体系”、“ 宏观审慎资本充足率” 也加大汽车金融公司的资金压力。



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汽车金融公司要实现稳健增长,资金与市场的匹配至关重要

首先,企业资金大部分为银行借款,但是由于近年整个行业业务扩张明显,传统银行授信额度难以满足体量需求。 ABS 和金融债是银行借款的有效补充,但是额度以及灵活性上还有欠缺。 整车厂的借款及增资,一方面填补了资金需要,另一方面也是符合监管对资产充足率的要求。 2017 年有 8 家汽车金融公司进行了增资,增资后资本金前三位分别是宝马汽车金融( 98 亿元)、奔驰汽车金融( 54.84 亿元)和东风日产汽车金融( 50.29 亿元)。海外跨境融资由上汽通用在 2015 年 5 月开启先河,其他公司纷纷做大业务也希望能吸引到海外风投机构进行投资。此外,奇瑞徽银在 2016 年进行了 IPO的尝试,在 2017 年底宣告终止, 但也是汽车金融公司融资方式一大探索。


对比海外,中国汽车金融公司市场份额提升空间大。 在海外成熟市场中,汽车金融公司是汽车金融贷款主要供应方,占比 53%; 而在中国,汽车金融公司只占 28%。汽车金融公司拥有相较于银行更简单方便且要求低的特点,这就意味着汽车金融公司比起商业银行天生就更容易吸引消费者,因此我们认为中国目前汽车金融公司的比例还有很大的上升空间。



汽车金融公司差异化发展,在不同领域占据先机:品牌、产品模式、时效性不同汽车金融公司代理品牌数量不同: 或追求种类多而广,或专注本品牌。 从放贷量前三公司来看,上汽通用和大众主要以本品牌为主,上汽财务旗下“好车 e 贷”则采取多品牌战略。



汽车金融公司差异化发展,在不同领域占据先机:品牌、产品模式、时效性不同汽车金融公司代理品牌数量不同: 或追求种类多而广,或专注本品牌。 从放贷量前三公司来看,上汽通用和大众主要以本品牌为主,上汽财务旗下“好车 e 贷”则采取多品牌战略。


放贷数额很大程度上取决于代理品牌汽车销量, 汽车金融公司(包括财务公司)传统前三名地位稳固。 前三分别是上汽通用汽车金融( 2004 年中国银监会批准成立的第一家汽车金融公司)、上汽财务( 2007 年开始汽车金融业务,并开设“好车 e 贷”线上交易平台)、大众汽车金融。除这三家之外, 2017 年一汽和奇瑞徽银规模也有较明显增长。汽车全年销量前十的厂商,基本与上述统计放贷量靠前的厂商名单一致。


不同汽车金融公司产品模式不同, 其首付、利率及审批速度会一定程度影响消费,不同公司具有不同比较优势。 据调查:

二三线城市更看重低首付、0首付,由于居民消费顾虑多又对时间成本不甚重视,尽管非零息且审批时间长,大多居民仍然会选择低首付;

对于高净值个人而言, 0 利率更具吸引力,节约的钱可以用于投资,同时节约了货币时间成本;

到了年底这一时间段,诸多购买者希望尽快拿车, 手续简单时效快的途径及车贷类型相应受欢迎程度上升。


四、融资租赁

融资租赁公司作为新生力量, 有望和银行、汽车金融公司形成三足鼎立。融资租赁公司由商务部发牌照,总数在 6000 家以上,其中近千家从事汽车金融业务。 北美汽车融资租赁的渗透率接近 50%,国内占比极低,大约在 5-10%。


优势: 首付比例低,还款期限长,可降低购车门槛。除了车价,购置税、保险、牌照费用、维修保养都可纳入融资范围。个性化方案,操作便捷,非常适应汽车零售渠道下沉的发展趋势。 随着一、二线城市的限牌、限行、限外等政策逐渐收紧, 我们认为,消费者购车门槛提高,汽车租赁需求将迎来新的增长点。


劣势: 资金成本高导致产品价格高。客户资质相对较差,风险较高。直租模式对资金要求高,需自购车辆且尾款和残值风险较大。融资租赁常见的形式为直接租赁和售后租赁。 两种模式主要区别在于汽车(牌照)所有权归属的不同,直接租赁中租赁公司拥有汽车所有权,售后回租消费者拥有汽车所有权(但抵押给租赁公司)。


直租:指融资租赁公司按照消费者的购车需求,向消费者指定的经销商购买车辆,并出租给消费者的业务。 直租模式能够约束消费者的违约行为,又能便于车辆处置。


售后回租:消费者和经销商签订买卖合同后, 将汽车质押给融资租赁公司, 由融资租赁公司向经销商支付购车款, 车辆牌照在消费者名下, 消费者按期向融资租赁公司支付租金。



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融资租赁公司受监管限制少,产品设计灵活

融资租赁以分期付款为基础,将汽车的所有权和使用权分离。 租赁期满后,承租人可以自行选择拥有使用权或者向出租人转让使用权。相比传统的汽车消费信贷,汽车融资租赁使用门槛较低、产品组合灵活、交易效率较高。 参与主体以商业银行系、 专车租赁公司、 整车厂系、 经销商系为主。 整车厂主导的租赁公司和经销商主导的租赁公司,具有设备和资金的双重优势,位于汽车融资租赁市场的优势地位。


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融资租赁公司与汽车金融公司的区分:

牌照不同: 汽车金融公司牌照由银监会发放,受银监会监管; 融资租赁公司牌照由商务部发放,并受商务部监管。汽车金融牌照获取的难度高于融资租赁牌照,公司规模,注册资本等方面难以达标。 截至 2016 年,全国只有 25 家汽车金融公司,而融资租赁公司注册量超过 7000 家(据中国租赁网数据)。


 产品不同:融资租赁公司面向消费者的门槛较低,且一般不要求进行资产抵押, 在贷款周期和还款方式等方面较为灵活, 针对不同需求提供差异化的贷款方案;但是,融资租赁公司的资金成本较高, 消费者通常要支付更高的利息。




五、互联网汽车金融平台

(引领汽车金融新风潮)


互联网汽车金融是汽车金融以互联网为载体的表现形式, 涵盖了消费信贷(包括新车、二手车)、融资租赁(包括新车、二手车)、供应链金融(切入经销商销售)和互联网保险等融资业务。


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互联网汽车金融模式:

覆盖 2B 和 2C 各个环节从供应链金融到汽车消费金融, 互联网平台可覆盖汽车全产业链。互联网汽车金融主要主体包括车商贷平台、 电商交易平台和互联网汽车保险平台。 各个主体从不同角度切入车贷业务,为不同对象提供定制化产品,大大提高了产品应用效率,降低了获客成本汽车金融互联网新兴参与者,目前多数间接参与,直接参与的平台只有易鑫等少数

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新车电商平台

导流为主,向合作金融机构收取服务提成:

新车电商平台以汽车之家、易车为主,这些互联网新车电商平台,解决了消费者和经销商的很多痛点。对于消费者而言,从购车意向到最后的售后续保保养等环节,在传统购车流程下需要经历很多信息不对称的情况,比如:车辆信息收集,车辆价格,保险方案等等, 很多情况下即使是同一款车辆也会根据经销商的不同导致价格有所差异,或者为了找到更优惠的购车方案消费者需要耗费大量的时间成本,而通过互联网电商平台,汽车信息的收集、比价、甚至购车手续办理都可以一站式办理,极大地优化的购车体验,改善了信息质量,提高时间成效;从经销商/4S 店的角度看,从消费者提车到提供售后服务,乃至提供汽车金融服务,在传统模式下无法解决库存压力,营销成本,资金成本等问题,而通过互联网电商平台,可以借助互联网平台的数据优势,建立精准用户画像分析,可以更精确的进行供应链管理,从而提高经销商的运营效率。


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互联网汽车金融平台

汽车金融的直接参与者,使用自有资金发放汽车贷款:

除了新车和二手车电商平台之外,互联网汽车金融平台也是汽车金融的重要互联网参与者     之一。互联网汽车金融平台拥有相较传统金融机构更为快速的贷款审批速度和更全面真实     的用户数据,从而拥有更高的坏账甄别率。并且,与电商平台不同,互联网汽车金融平台通常是汽车金融的直接参与者,即公司本身会进行消费者贷款与垫款业务。


通常情况下,互联网汽车金融平台会有几种不同的处理贷款的方式。第一种,是使用自有资金进行贷款发放并定期向消费者收取月供,与传统融资租赁机构一致;第二种是将自己提前发放的贷款重新像金融机构申请贷款,由银行承担贷款,每月向银行支付消费者支付     的月供;第三种,与新车二手车电商一样成为导流平台,向传统金融机构收取导流服务费。



可以说,互联网汽车金融公司将汽车金融服务搬到线上,使用自有资金,借力互联网优势深度参与汽车金融。这些企业拥有两方面较为明显的优势:第一,凭借互联网特性,可以较为快速且准确的甄别出贷款人的真实信息从而有相较于传统机构更低的坏账率;第二, 由于使用自有资金,比起其他金融机构的有息资产拥有更低的资金成本;第三,借助信息技术优势可以较为快速的进行贷款审批,优化用户体验。

六、各类汽车金融对比

>>>>各类竞争主体在汽车金融领域各具优劣势:

商业银行具有传统资金优势、更完善的授信体系,但在产品灵活性和交易便利性上有劣势,且远离购车场景、汽车行业专业性较低;

汽车金融公司及融资租赁公司在信贷审批上较银行更宽松, 产品更灵活, 但自身资金成本相对较高,消费者贷款利息取决于主机厂贴息力度; 经销商系汽车金融公司比商业银行更贴近消费者购车场景,有渠道优势;专业性强,具有专业的二手车认证服务和品牌背书;


互联网平台审批程序宽松,流程迅速,但贷款利息和交易安全性暂不具优势;囿于车源、资金来源限制,互联网平台目前多仍以引流为主;平台可凭借日益完善的消费者信用与企业经营大数据体系提高运营效率。



凭借更贴近消费者的销售渠道、更为友好的产品设计,以及融资渠道的逐渐放宽、个人征信体系的逐渐完善, 经销商系汽车金融公司与互联网平台市占率有望持续提升,打破商业银行独大的传统竞争格局。


七、汽车零售交易平台-易鑫集团

基于消费全生命周期的互联网汽车零售交易平台, 获客成本低、融合了股东大数据的风险识别和“线上+线下”一站式服务构成竞争壁垒。


>>>>公司简况

由易车孵化的互联网汽车零售交易平台,堪比“新浪孵化的新浪微博”易鑫集团成立于 2014 年 8 月,三年期间实现了快速突破。根据易鑫租赁 ABS 说明书披露的数据(易鑫集团的其中一部分业务), 截止 2017 年 6 月累计签约车辆 34.9 万台次,1H17实现收入 12.8 亿元, 是 FY16 全年收入的 156%, 累计违约率 0.15%, 远低于行业平均水平。截止 2017 年 7 月, 易鑫平台月度独立访问用户达 5,000 万, 月均交易需求超 700 亿元;在 B 端,公司目前与 230 余个汽车品牌,线下 15,000 家经销商建立合作关系, 渗透率约为 58%。



>>>>公司商业模式

从汽车消费链着手,构建汽车消费全生命周期的互联网汽车零售交易平台单纯从买车这一消费行为来看,购买新车/二手车是相对低频的一次性行为,通常消费者在完成交易后,除了偶尔的维修保养外,与汽车经销商/4S 店的平台交互行为几乎宣告结束。


易鑫除了延伸易车提供的信息服务,同时涉足二手车/新车交易环节,也介入新车/二手车融资租赁、经营租赁及保险等增值服务,满足消费者买车、用车、养车、换车的交易闭环,金融服务是整个链条中的润滑剂、大数据及多维度的用户信息是构成易鑫风险识别和控制的竞争核心, 这也是易鑫车贷能够以更低的获客成本,获得更低的逾期率和坏账率的原因。



易鑫车贷目前主要提供新车/二手车贷款、 经营性租赁、 车抵贷等业务。在新车贷款领域,公司自营业务推出了一证贷、 鑫动融、 鑫享贷等等不同融资方案, 不同融资方案拥有不同首付比例(最低零首付), 贷款期限(最长 60 个月)和月供。 在二手车贷款领域, 易鑫车贷拥有 3 种主流服务方案,易鑫自营的一证通和两证通方案和合作银行提供的贷款服务。二手车的首付比例在最低在 20%-30%,贷款期限最长为 36 个月。 若消费者通过易鑫平台选择银行贷款,则易鑫车贷可以从合作银行获得一定的抽成。




经营性租赁以“开走吧”产品为代表。 通常来说, 消费者需要首次支付 10%的首付,并且在未来的 12 个月里支付一定额度(大致与贷款买车月供相同), 一年之后消费者既可以选择分期买车,或者也可以用相同的方案再开一年新车。对于易鑫车贷来说, 如果消费者选择换辆新车或者结束租赁,易鑫车贷就会把租赁车辆以二手车的形式拍卖或者出售。



从贷款流程上,用户只需在网站/App 端进行六项个人信息登记,就会有服务专线电话沟通贷款细节,最快 1 小时出贷款结果。审批成功后, 最快当天即可放款,若下午返回审批结果,第二天即可放款;放款后可直接提车。


>>>>公司核心优势

作为易鑫的股东,腾讯、京东和百度将通过各自的优势资源支持易鑫发展。


京东和腾讯在金融、大数据、社交平台、媒体推广等方面具有技术和市场优势。百度为易鑫提供线上业务导流、联合风控模型和反欺诈模型等支持;与京东征信实现了数据共享,后续将会接入腾讯大数据征信评估,实现互联网与传统人行征信互补的交叉验证征信体系。


目前, 易鑫金融已经完成了智能数据、风控管理、资产管理三大中心的核心布局。以风控为例,易鑫金融已经和股东建立了 40 多个风控模型。


为了防止车辆作为抵押物处置风险,易鑫车贷平均首付比例为 30.28%,同时在租赁的每一辆车上均安装了 GPS 定位系统。在追踪管理中,易鑫将应用 GPS 风险模型对车辆 GPS 定位信息与承租人提交的材料信息进行分析、核对,一旦发现“信息不符”表明承租人车辆定位不在承租人材料载明中应在的地点,或其行驶路径显示该承租人有出境外逃的风险。车辆处置工作在催收工作结束后将由资产回收组发起,针对在库车辆通过拍卖、寄售、赎回等方式进行资产处理,通常情况处置周期能够在 30 天至 45 天内完成,最终处置价格一般能够达到该笔合同剩余未偿还本金的 101%(ABS 说明书所披露),略有盈利




>>>>资本来源

ABS 与银行授信构建相对较低的资金池, 16 年融资平均利率约为 4.97%为了解决融资租赁的资金来源,从 2016 年开始,易鑫租赁累积发行 16 期 ABS/ABN 合计获得人民币 163.6 亿元资金,经我们测算资金成本在 5%-5.5%之间。根据易鑫租赁在 2017年第二期资产支持票据发行说明书所述, 易鑫租赁 2016 年融资平均利率约为 4.97%。


从 2017 年 4 月开始,易鑫陆续与农业银行、工商银行、中国银行、交通银行和大连银行签订了累计超过 400 多亿元的授信业务,为其未来发展储备了资金基础。截止 2017 年 6月末,作为集团业务一环的易鑫租赁在银行授信共计 13.865 亿元,其中已使用金额8.677亿元。



>>>>经营业绩

科技武装金融实现营收快速增长:

17 年上半年较 16 年全年增长 56%易鑫租赁(易鑫集团的业务一环)于 2014 年 8 月成立,15 年由融资租赁业务产生 RMB6,461万人民币收入。2016 年收入较 2015 年实现了 11.7x 的增长,17 年上半年实现收入 RMB12.8亿元,实现了 16 年全年收入的 156%,我们预计未来受益于融资租赁台次,以及开放平台业务的快速增长,营收将快速增长易鑫租赁从 16 年起,除了利用发行 ABS/ABN 和银行贷款的方式,采用自营方式进行融资租赁外,还利用已有的车贷风控体系开放银团贷款,也积极开拓诸如“开走吧”这样的经营租赁业务来满足不同的消费需求。 16 年融资租赁收入占整体的 94.5%,开放平台的提高服务收入占 4%,经营租赁收入占 1.5%。



在完成业务流程的构建与完善后,易鑫租赁(易鑫集团的业务之一)累计合同数(融资租赁车辆台次)实现了跨越式发展,有望在 17 年累计突破 50 万台次。从 15 年的 1.6 万台次,到 16 年的累计 23.1 万台次,实现了高度的扩张,截止 2017 年 6 月累计实现融资租赁台次 34.9 万台。从融资租赁的应收账款约来看,在 15 年 10.5 亿的基础上, 16 年末快速扩大至 138.7 亿元,截止 17 年 6 月达到 195.8 亿元。


参考《上海易鑫融资租赁有限公司 2017年度第二期资产支持票据》发行说明书所披露的易鑫租赁直接债务融资计划,公司在 2017年下半年和 2018 年全年投放 140 亿和 336 亿左右,按车均 7 万元的平均贷款计算, 2H17和 18 年有望继续新增 20 万台次/48 万台次的车辆。



按融资租赁,类同于汽车销量来计算,易鑫租赁作为易鑫集团的一部分, 2016 年的新车/二手车交易量已经位居中国汽车交易平台的 Top8。按易鑫租赁 1H17 新签合同 13.7 万份,以及上半年约占全年交易量的三分之一的预测, 17 年易鑫租赁有望成为中国第三大汽车交易平台。


易鑫租赁 16 年实现 1.47 亿利润,较 15 年 167 万利润实现了快速增长,净利率提升 15.3百分点达到 17.9%。 17 年上半年实现净利润 1.9 亿元,净利率为 14.8%,未来有望随着收入规模的扩大和经营效率的提升持续提高。



与此同时,由于易鑫租赁在融资租赁/经营租赁的每一辆车上均安装了 GPS 定位系统,能够 实 时 的 记 录 驾 驶 人 的 驾 驶 行 为 及 车 辆 运 行 数 据 , 为 未 来 诸 如 像 UBI (Usage BasedInsurance 驾驶行为车险,保费取决于驾驶时间、地点、驾驶方式等综合指标考量,为记录驾驶员的上述行为并关联理赔金额,参加 UBI 的车主都会在车上安装 UBI 车载智能盒子。)进行保费的个性化差别定价奠定重要的数据基础。参考易鑫租赁截止 2017 年 6 月的 34.9 万累计合同数(等同于车辆台次),以及我们预计年末累计数有望突破 50 万台次,将成为全球拥有车辆积累数据排名第三的公司,仅次于 Hertz 的 68.1 万辆和 Avis 的 61.9万辆(截止 17 年 6 月 30 日),高于神州租车的 10 万辆。


>>>>易鑫淘车体验店:集“体验+交易+增值服务”于一体的新零售业态

从 16 年起,易鑫切入线下体验店,截止 2017 年 10 月 9 日,全国已建立 100 家门店,涵盖中国绝大多数省市区域,为客户搭建线上、线下的连接器,满足金融产品、新车二手车交易、租赁、保养和轻维修的多样化需求,是汽车领域的新零售尝试,深挖客户价值,提高客户生命周期的价值。


来源:深圳国投商业保理、前海商业保理俱乐部



【2018互联网汽车金融平台TOP50】







为什么互联网车贷平台赢得越来越多的关注


近年来,在宏观经济增速放缓的形势下,随着中国汽车消费市场的快速增长、消费主体和消费观念的转变、个人征信系统及汽车金融业务法规的逐步完善、厂商对汽车金融业务更广泛的参与以及市场参与者之间更紧密的合作,汽车金融行业呈现飞速发展的态势,企业数量不断增加,资产规模及利润水平大幅提高,市场参与者也日趋多样化。


互联网车贷平台脱胎于互联网金融,是互金行业下的一个垂直细分领域。基于互联网背景兴起的互联网车贷平台不仅可以提供多元化的金融产品,开拓增量市场,而且简化的贷款流程也进一步实现了快审批、低首付等服务价值的叠加。互联网车贷平台最明显的优势在于可以提供有弹性且个性化的购车方案,为消费者提供多元化的选择。


2017年11月16日,专注于做互联网车贷的易鑫集团IPO的新闻,将互联网车贷平台的关注度引向小高潮。此前,易鑫集团就已获得腾讯、京东、百度和易车的上百亿融资。


为什么须用生态思维推进车贷平台的良性发展


人们常用生态来形容自然环境,但现在“生态”一词涉及的范畴,一定程度上代表一个有机、和谐、能持续良性发展的系统。如今,许多互联网车贷平台也在致力于打造自己的生态。


以易鑫集团为例,其坚持打造汽车交易生态。依托“人+车”数据库优势,易鑫整合旗下淘车、易鑫车贷等App,taoche.com、daikuan.com等网站,并借力腾讯、京东、百度、易车等股东、银行和各合作伙伴的战略价值,为众多消费者提供新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务等覆盖汽车全生命周期的消费服务,并通过设立在各地的体验店与经销商网络,打造一站式汽车零售交易平台。


另一部分平台则着力于模式创新,以车贷贷为代表,其通过创立车主信用资产证券化商业模式,在前端实现优质资产挖掘,风险把控,在后端进行债权处理,对接持续稳定的资金方,形成行业生态的整合。从提交订单,到放款完成,经历二十多道风控程序。


不管是注重交易还是风控,互联网车贷平台生态玩法最重要的就是平衡发展、可持续发展,最终能像大自然生态系统一样形成闭环,生生不息。

为什么起步期的汽车金融更应该理性发展


尽管我国互联网车贷在金融监管加强和互联网金融收紧的背景下正在向更合规和安全方向发展,但是与发达国家相比,我国汽车金融行业尚处于起步阶段,汽车金融渗透率远低于国外汽车金融成熟的国家,因此互联网车贷发展过程中不可避免出现一些问题,如何理性发展是每一家互联网车贷平台需要认真应对的。


车贷资金端来源渠道单一及成本高企,是互联网车贷背负高利贷阴影的重要原因,因此车贷平台除了继续与互联网金融平台洽谈,进一步降低资金获取成本外,还需寻找更多的资金渠道,如商业银行、信托基金、保险理财等低成本的资金渠道。


互联网车贷平台在大数据风控升级上也有待加强。一方面是通过车辆大数据收集及分析,迅速实现二手车资产评估的标准化、高效化及精准化,同时建立车辆黑白名单,预防车主骗贷及一车多贷的风险;另一方面通过车主的央行征信、电商消费、社交关系及金融交易等大数据收集及分析,进行车主用户画像,得出车主个人信用综合得分,决定车贷额度,并通过大数据催收手段,降低车贷坏账率。


信用问题、高利率问题以及车贷二押骗贷等问题,除了有关部门开展打击外,车贷平台间也应该提倡合法经营,加强自律。2017年9月,深圳市上线的“网络借贷信息中介机构从业人员违规违纪信息共享平台”,就是在协会领导下的车贷企业共享信息平台,以抑制包括二押在内等行业道德风险。另一方面,打破信息垄断,业内的平台抱团组成联盟,从信息共享、技术交流、行业调研、数据发布等各个方面交流合作,也将有效提升参与平台的实力。

来源:互联网周刊


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