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手机产业链,里面附股,值得关注(2019-12-5)
发布时间:2019-12-10     



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复盘总结

5板:万通智控


3板:泉峰汽车,威帝股份


2板:漫步者,南宁百货


主流:新能源汽车,大科技(华为,无线耳机,消费电子)


今天三大指数收大阳,仔细看了下平均股价指数,这几天都在担心破箱底,结果并没有破,还是在9月25日之后的这个箱体中运行



从这个指数看,当前行情的走向以及之后的走向都还是比较清晰,现在的周期就是在这个箱体内运行,只有突破这个箱体,才会有更大周期的方向出现,在没突破或跌破之前,按振荡市的节奏去做。

说下今天的盘面


空间板终于突破,上个月长城动漫之后就没有出现过换手五板股,今天万通智控终于突破,昨天中午的午盘总结说了,四板关口折腾了好几次,这次万通智控可能成了,很多时候天天盼都盼不来,不盼了绝望了,它不经意就来了。


今天的主流风口是科技股,主要是消费电子,无线耳机在东方漫步的风头下,早盘是最亮眼的板块,科技股特别是手机产业链这块,劲拓股份,高斯贝尔,宇环数控这些都纷纷拉板,今天科技股是唱了一天的戏,到了尾盘资金也知道高潮了,提前开始了撤退,北京君正,闻泰科技,韦尔股份,晶瑞股份这些高位科技股开启了跳水游戏,这也为明天的科技股走势提前来了个预警。


汽配板块,这一块今天的表现没有科技股亮眼,万通智控龙头,泉峰汽车,威帝股份紧随其后,市场高度板还是集中在这里,这个板块主要还是看万通智控,其它感觉也没什么看头了,如果不出什么意外,明天万通智控应该触六板是没什么问题,能否打到七板高度,那得看整个市场的演变了。


股权板块,麦克奥迪,奥拓又变回奥迪了,看上去A6换成了R8,马力更加强劲了,虽然一天看上去磕磕碰碰,尾盘也炸开了,但尾盘这一封,好像气质出来了,有点意思了,二不二波先不管,这大冷天的,气质很重要,今天股权还有一只补涨的南宁百货,当年万科的野man人又来了,昨晚一宣传,今天直接给顶了一字,有点狠,门缝都不留一点。




个股分析






  主流看点:科技股   主板封板成功率:一般

  涨停板高度:




手机产业链干货



TOF


苹果公司将在新一代iPhone上采用3DToF。
TOF有望接力结构光,从生物感知到虚拟现实,从人脸识别到3D建模,带来产业端升级和用户体验优化。
2019年的ToF机型还主要集中在几款高端旗舰机,从2020年开始TOF的出货量将进一步爆发,安卓阵营明年TOF的出货量有望达到1到2亿部,在整体3D感应中占比有望达到40%。
重点关注:韦尔股份、水晶光电、联创电子、苏大维格、舜宇光学、立讯精密、歌尔股份、欧菲光、丘钛科技、永新光学

屏下指纹

苹果近期不断向美国专利局提出屏下指纹辨识相关专利,显示苹果正积极布局相关技术,近期供应链陆续传出,苹果已要求不少屏下指纹识别业者送样进行测试,加上今年苹果与高通诉讼大和解,高通是超音波屏下指纹识别技术主导者,市场认为是苹果为将来导入屏下指纹识别铺路。随着巨头的陆续采纳,屏下指纹产业链有望迎来更一步爆发。
A股相关上市公司:
欧菲光(002456):光学式和超声波式指纹识别模组已经量产,是屏下指纹手机产品的主要供应商。


劲拓股份(300400):适时研发出超声波指纹模组绑定设备、超声波指纹模组贴合设备,目前得到下游行业国内知名厂商的认可和采购。


星星科技(300256):拥有超声波指纹识别技术研发,目前已实现超声波指纹识别产品的批量生产。


沃格光电(603773):具有更安全特性的超声波屏下指纹项目已进入小试阶段。

ipone SE2

虽然iPhone SE 2售价相对便宜,但苹果在主板选择上并没有缩水,会保持与iPhone 11基本相同的主板设计。另外,iPhone SE 2会切换到LCP天线。明年下半年苹果将推出三款5G手机,出货量至少8000万部,甚至可能超过1亿部,显著拉动产业链需求。


鹏鼎控股:主营FPC板,并积极布局LCP领域,苹果公司业务占比高。
蓝思科技:主营手机防护玻璃,为苹果公司重要供应商。
其他公司:立讯精密、东山精密、信维通信

电容、电阻、电感

多方核实了解到,电容、电阻、电感等供货相对紧张,部分厂商确实已经提高了价格。具体来看,目前市场上的电感、尤其是高频电感等,供货比较紧张,部分品种的电感需求量提升了超过50%。电容方面,部分中低容的供应也较为紧张。相关概念股包括:


MLCC电容概念股:风华高科、三环集团、鸿远电子、火炬电子、洁美科技
电感概念股:顺络电子、麦捷科技
电阻概念股:风华高科、火炬电子、洁美科技


盘面分析

1.人气股

5板:万通智控

反包:华森制药3板:威帝股份、泉峰汽车

2板:漫步者、南宁百货

万通智控:早上稍微放量就上板了,大盘反弹,明天继续高溢价,持筹者的盛宴,考虑的话只能考虑分歧放量回封。

华森制药:这是之前的“夹心饼干”的模式,在高度继续往上的时候,断层连扳股是可能继续反包,也得益于最近的反包个股较多。

威帝股份,泉峰汽车:放量回封,助攻了万通智控;不高不下的个股就不建议了,看承接如何。

漫步者:今天趋势股的灵魂品种,直接加速;明天还有高溢价,如果太一致就不要随意去了,等放量看承接。麦克奥迪:股权又新高,下午的回封还是很强,但是略靠后;

2.新能源汽车

龙头:万通智控

助攻:威帝股份,泉峰汽车,万集科技中原内配

这个板块主要还是看龙头万通智控,下午的威帝股份,泉峰汽车助攻。万通智控主要是盘子小,下一个人气股也可以选择盘子小一点的个股。

3.无线耳机

龙头:漫步者

助攻:雷柏科技海能实业

漫步者今天直接加速,带动了耳机板块助攻,这个票明天还有冲高大肉,盘中要看承接了,放量板才考虑,吹东方漫步的多,一致容易被砸。

4.科技股

都是芯片半导体、耳机轮动为主;今天小高潮了一波,接力的话可能要注意点,追涨就算了,最好等低吸

闻泰科技,韦尔股份、北京君正,圣邦股份,北方华创,立讯精密,歌儿股份。

5.次新

广电计量这个是大流通,接力不太好高的,失败容易大面;瑞达期货与南华期货资金终于做板了,都是金融次新,还有反复。
可能开板的指南针斯迪克可以考虑放量板。

 


*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议


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