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折叠手机产业链深度分析:谁将成最大赢家?
发布来源: 旭日大数据 发布时间:2019-02-26

一场本来该在去年下半年开打的可折叠手机大战,由于产业链技术突破时间延后的原故,被迫推迟到了今年一季度。事实上,即便是大家发布了产品,但到底谁能真正把手机折叠到用户口袋里,把利益(注意不是“利润”)折进自己的钱包里,事实上就连手机厂商自己心里都还没有底。

 


一、华为MWC抢跑商用5G可折叠手机Mate X,价格突破行业顶格水平

 

2019世界移动通信大会(MWC2019)开幕前夕,华为2月24日在西班牙巴塞罗那正式发布了准商用5G可折叠手机Mate X,点燃了本届MWC的另一个热点——折叠屏手机。

 

华为消费者业务CEO余承东先生负责展示该公司的首款5G折叠屏手机Mate X,手机采用鹰翼式折叠设计,完全展开是5.4毫米的极薄8英寸平板,折叠起来后则是适合手握的6.6英寸双屏手机。

 

由于可折叠手机属于市场上的一个新品类,因此市场对这个品类的出现十分关注,余承东先生展示手机时,一如其它可折叠手机现场发布会一样,引发了现场观众起身拍摄,表明专业市场对可折叠手机的关注度极高。

 

据华为发布的信息内容显示,华为Mate X是一台可商用的5G手机,采用了华为的首款7nm 5G芯片巴龙5000,这款芯片使用4组5G天线设计,下载速度高达4.6Gbps,下载1GB电影仅需3秒,同时兼容4G和5G网络,支持NSA/SA多模组网。由于5G网络的商用测试还没有全部完成,华为表示该折叠屏手机将会在今年6月份运营商网络支持5G后,才会真正对外发售。

 

另外华为Mate X的定价极高,8GB+512GB配置的Mate X定价为2299欧元,合人民币1.75万元左右,远超其他品牌的折叠屏或5G手机,也是现有普通商用手机的顶格售价,比512GB配置iPhone XS Max的售价人民币12799元还贵出近5000元,也比刚刚发布的三星可折叠手机Galaxy Fold的售价为1980美元(折合人民币13,300元)贵出近4000元。

 

而小米同样在MWC发布的首款采高通骁龙855移动平台处理器的5G手机小米MIX3 5G版,公布的售价为599欧元,约合人民币3560元。小米MIX3 5G版搭载了高通骁龙855处理器和骁龙X50 5G基带,下载速率最高2Gbps+。小米官方还在现场通过欧洲运营商Orange演示了5G视频通话,并强调这是“真5G”,而不是“假5G”,这也是小米MIX 3 5G打通的第一个5G国外电话。根据演示,小米MIX 3 5G整个视频通话的过程非常流畅。

 

当然,除三星手机外,华为和小米的海外售价一般会高于中国国内市场售价,业内预估Mate X在国内售价应该会与三星Galaxy Fold持平。

 

而在去年底抢先发布可折叠的柔宇,其产品售价为人民币8999元。柔宇科技创始人刘自鸿就在微博上还发表了一张柔宇、三星、华为已发布的三款折叠手机:Mate X、Galaxy Fold与自家的Flex Pai的参数对比图。他还在博文上表示,作为好产品,当然最终都要回归一点,就是让用户买得到,买得起,用得好。

 

 

同样,网上也另外有其它第三方给出的华为Mate X与三星Galaxy Fold的参数对比图。

 


而另外让人瞩目的,则是今天努比亚将要发布的努比亚α,跟华为一样,也是涵盖了5G和柔性屏两大热点领域的产品。努比亚智能手机总经理倪飞在微博上的爆料则更具实锤性,他透露:MWC2019大会的两大热点分别为柔性屏和5G,两者努比亚统统都有。

 

 

 

据手机报在线了解,努比亚的这款产品,是一个完全柔性的手环手机产品。

 

实际上,市场也有消息称,联想手机将采用可折叠设计,复刻摩托罗拉RAZR系列产品,在今年往市场上推出摩托罗拉RAZR 2019,产品形态上采用了内折式翻盖双屏显示设计,形态上更倾向于是一款实际意义上的可折叠手机。

 

二、都是三年前的方案?

 

不管是已发布可折叠手机的厂商,还是正在研发可折叠手机的厂商,除三星和LG外,都把可折叠手机的研发时间点指向了三年前,而关注OLED面板产业的人对这个时间点应该印象比较深刻,也就是苹果要求三星和LG对全球面板厂商开放授权其OLED面板量产技术的2015年。在那之前,大部分的面板厂商只能对外说在研发基于LPTS背板技术的OELD面板,不能说自己在生产、销售基于LTPS背板技术的OLED面板。

 

其实在中国国内市场上最早以成品展示可折叠概念手机的,应该是联想手机。2016年联想对外发布了L type平板手机、C type手环手机以及模块化VR手机。不仅如此,在当时手机报举办的《3D曲面及VR显示开启AMOLED新时代》论坛上,联想研究院针对展示的三款手机,详述了模块化VR手机如何重新定义人的感知与环境之间的关系,C type手环手机如何反映人的健康与运动之间的融合关系,L type平板手机则是代表移动通讯与生产力之间的协同关系。

 

而从目前各方已发布的产品定义上来看,大家都还没有联想手机所表达的那么清晰,产品也基本上处于市场测试阶段,都把产品应用场景的选择权交给了市场来决定。而联想复刻摩托罗拉RAZR系列产品推出摩托罗拉RAZR 2019,则表明联想在L type平板手机、C type手环手机以及模块化VR手机外,准备以更务实的传统翻盖手机入手,先把可折叠技术打磨好。

 

这从各方给出的产品交付时间与预估交付数量上也大概能看出来,即便是供应链管控能力极强的三星和华为,都表示正式上市销售后,月产能基本上以10万台左右为主,三星表示预估今年会铺货Galaxy Fold约为100万台,华为原来表示Mate X今年预估约为20万台,不过在NWC展会上,华为负责人又释出正式上市后,每月将会有约10万的数量投放市场。

 

不管怎么样,正式发布的产品中,配置可弯曲折叠柔性显示屏模组的两类产品:L type平板手机、C type手环手机、双屏可折叠翻盖手机都要开始走向市场商品化了,这才是行业所关注的重心。

 

三星Galaxy Fold拥有一块7.3英寸的折叠屏以及一块4.6英寸的副屏幕,采用内折的折叠方式。当手机折叠起来时,4.6英寸(分辨率840x1960像素)的副屏幕可以实现目前普通智能手机的所有操作,整体操作逻辑和普通手机并无差异。打开屏幕后Galaxy Fold会变成一个拥有全面屏的平板电脑,整个显示区域扩大到7.3英寸,主显示屏的分辨率为1536x2152像素。Galaxy Fold整机共包含了六枚镜头。其中,后置的三枚镜头分别是16MP超广角、12MP标准广角和12MP长焦,小屏幕上的前置相机是10MP规格,打开状态下的前置双摄规格分别是10MP的超广角和8MP的景深摄像头。


手机展开之后,此前在小屏幕上运营的App会在当前位置无缝切换,自动适配大屏幕。目前谷歌与三星已经就这一产品形态,开发了新的底层安卓OS系统支持,可以在一个屏幕上显示最多三个App,同时它们之间还可以无缝切换。基本上行业认定为可以完全商用的产品。


华为Mate X采用全面屏无刘海设计,折叠状态下的屏幕大小为6.6英寸,屏幕比例为19.5:9,另一侧的屏幕大小为6.38英寸,屏幕比例为25:9。展开后大小为8英寸,屏幕分辨率为2480*2200。在屏幕大小为6.38英寸的另一侧有一个与折叠状态厚度一样的凸起部分,徕卡三摄后置摄像头就放置了在这上面,可以同时兼顾外拍与自拍两种功能,在折叠状态外拍时,还可以同时双屏显示取景图像,能提供一些外拍人像互动功能。

 

华为Mate X在UI界面上更倾向于平板手机,类似于在平板电脑的OS基础上,大量采用了分屏应用,可在两块屏幕同时操作不同的应用软件,还能同时打开两个网页,同时浏览不同的信息。

 

至于努比亚α,则是以一个柔性显示模组为主体设计的手环手机,基本上是把两者的功能给整合在了一起,除了没有可折叠的大屏概念外,更多是的定位于可穿戴的便利性,算是柔性显示的另一个极端应用场景。

 

联想的摩托罗拉RAZR 2019则与三星Galaxy Fold设计相似,只是没有了平板功能部分,更专注于在发挥传统手机便携性能基础上,拓展可折叠显示屏带来的应用拓展与产品升级。

 

三、可折叠手机有没有GET到消费者的痛点?

 

对于智能手机厂商推出可折叠产品,市场上的反应并不一是一致,对于普通的消费者来说,手机就是手机,平板就是平板,这在多年的市场消费过程中,早已经被大家所认定。一个可以打电话的平板,很难替代传统的智能手机,甚至没有多少存在的必要。

 


这从原来行业极力推广过一阵的谷歌OS系统平板手机,与微软OS系统平板手机的命运,基本上可以判定平板手机这条路很难走通。作为一个曾经吸引人们眼球的品类,平板手机在市场上存活时间仅为二到三年,事实上目前基本没有人再把平板手机当作手机使用,更多的是把它当作一个支持电信网络的平板电脑来使用。

 

而从各家产品的宣传内容来看,目前可折叠手机里,除了类似摩托罗拉RAZR 2019这种在传统手机产品上升级改造,没有把屏幕尺寸与平板电脑兼容外,其它三家三星、华为、柔宇的可折叠手机产品,都是采用了折叠状态主要以手机应用为主,展开状态以平板应用为主的设计思路。

 

与苹果的iPad平板电脑所定义的产品应用领域不同,iPad平板电脑在主打娱乐功能的同时,也兼具了生产力功能的作用,有大量的应用软件可以真正替代掉笔记本电脑所具备的功能。而谷歌的安卓OS系统,虽然也在力图打造一些生产力工具应用,但在iPad和微软Surface面前,更多消费者只认可安卓平板的如乐功能。

 

另外,从可折叠手机的设计形态上来看,以三星为主的内折式可折叠手机产品主要是牺牲了便携性,产品厚度是传统手机的两倍以上,来实现手机与平板两种产品的兼容。但市场还算能勉强接受,至少只要外屏显示正常,不管是内折式的显示屏出现什么问题,正常的手机使用功能不会丧失。

 

而华为和柔宇外折式设计可折叠手机,所有的显示与触控交互功能全部由一块柔性的OLED显示屏来承担,只要这块柔性显示屏模组出现品质问题,几乎就是手机功能废止的时候。

 

因为由于柔性OLED显示屏固有的材料特性,不管是柔性OLED显示屏外面的盖板保护层,还是折叠部分的柔性OLED显示屏承托基体部分,其物理硬度与抗冲击能力,都远远不如有着强化玻璃盖板保护的传统显示屏。

 

这也意味着外折式可折叠手机的应用场景十分有限,它仍然还无法摆脱平板电脑的应用场景束缚,只适用于带着背包出门的一些人士,而不是平时可以把手机放在口袋里,空手出门的人士。

 

而且,即便是带着背包出门的人士,也不是可以完全放心你的可折叠手机不会因为撞击或挤压而损坏失效,想想那些带着亚马逊Kindle电子书出门时,经常在通勤路上或不小心扔放背包后,Kindle电子书爆屏不能显示时的场景,也就不难发现外折式可折叠手机完全无法替代掉你的主用手机,最多是个备用手机的存在。


那么一个没有刚需,又没有必要应用场景的产品,价格又是手机与平板产品加起来还要贵出几倍的“宠物级奢侈品”手机,到底市场空间有多大,其实所有人心底里都是成有疑虑的。毕意苹果把产品定价超过万元后,市场上很多人就把苹果手机市场自然进入承量阶段的结果,也生硬的定罪在其高价之上,好像如果苹果全卖iPhone SE,就能拿下全球一半的市场份额一样!

 

而实际上,除三星的内折式可折叠手机是真正的新创之外,其它的可折叠手机仍然是在三年前的概念机上改良而来,华为和柔宇的外折式可折叠手机几乎是同样的设计理念,除了可折叠部分的结构设计改善了之外,其它的内部主板设计,几乎没有什么区别。

 

实际上,两者都在产品上配备了专用的保护手机袋,都建议在不使用的时候,要放置在专用的保护手机袋里进行保存,并且在使用时,也要避免不必要的生活撞击与意外跌落。

 

四、可折叠手机来了,产业链谁受益?

 

从目前的市场层面来看,可折叠手机对上游产业链的影响,主要在元器件与实现柔性折叠元器件的材料与加工上。

 

具体的来说,主要就是柔性显示屏与折叠结构件两类。

 

其中柔性显示屏目前主要是以OLED技术为主,市场上也有人在开发柔性的LCD显示屏和柔性的Micro LED显示屏,但都还处于样品试制阶段,两者在技术上的问题基本上可以解决了,但离真正量产商用还有一定的时间。

 

柔性OLED显示屏的难点在于,要保证显示屏在进行柔性弯曲折叠和受到意外外力时,把材料的拉伸与挤压,限制在不损坏其固态的驱动电路与发光层的公差范围内。而这就需要与柔性显示屏配套的基板材料有着很低的随环境变化延展变形量,又需要与显示屏配套的防护材料有着足够的塑性变形能力与表面和内部结构强度,同时在如何平衡基板材料与防护材料的内部应力变化设计上,做足安全公差系数。

 

实际上,行业寻找不随环境与时间变化,而产生组成结构材料内部功能分子团迁移的原材料都十分困难,更不用说还要在多层材料复合时,还能让这些材料应用分布合乎可折叠功能实现的同时,还保证结构材料内部功能分子团迁移也保持相对的一致性,而且这个一致性的结果,还是在多层材料内部应力的极窄安全公差系数范围内。

 

这也不难解释华为在发布了可折叠手机后,韩国再次提出中国产业界对韩国可折叠显示技术不合理使用之处。有媒体消息显示,韩国就华为手机窃取三星OLED折叠屏技术正在进行调查审理。 

 


就在去年底,三星电子零件供应商Toptec公司的官员被指控将三星最新的OLED显示技术出售给京东方集团,为了防止技术泄漏再次发生,韩国政府拟将限制OLED生产设备的出口,计划将OLED设备指定为“国家核心技术”。

 

而另外一个就是折叠结构件的设计,包括固定联结的轴承铰链部分和柔性包覆的软胶材料部分。其中软胶材料部分的特性上,除了表面硬度指标要求较低外,其内部材料与应力迁移技术指标,与OLED柔性防护材料的要求是一致的。

 

至于固定联结的轴承铰链部分,其重点仍然在于公差参数上,除了要保证转动时的公差变化不会损坏依附在其上面的柔性OLED显示屏外,还需要保证长期使用后的公差变化也能控制在这个范围之内。

 

在满足这些技术参数的同时,可折叠显示屏的轴承铰链各部分还要能在尺寸上做到足够的小,以满足产品轻薄的需求。而这一切,都对轴承铰链的材料技术、加工技术,提出了极高的要求。如果从行业可比性上来看,生产高精密医疗器械的供应链,才会有这么高的要求。

 

事实上,目前除三星的可折叠手机在元器件供应上,采用了自制可与供应链捆绑开发的方式,独享其供应链资源外,其它的可折叠手机产品,一般都是采用供应链所开发的现有技术改良集成而来。

 

三星除了自己生产可折叠的OLED显示屏外,其防护材料来自三星与住友合资的企业,轴承铰链结构件则是原来三星投资的笔电转轴供应商,甚至加工环节辅助材料与量产设备,都是三星与供应商联合开发。

 

目前中国国内市场上已发布的可折叠手机或正在研制的可折叠手机,除了从三星取得可折叠OLED显示屏模组的厂商外,可折叠OLED显示屏模组一般由京东方、深天马、维信诺提供。

 

实际上,如果仅从柔性OLED显示屏的供应上来看,2018京东方提供的OLED产品几乎全部是柔性OLED显示屏,数量将近500万片。京东方去年底还曾表示,2019年的出货数量顺利的话,柔性OLED显示屏能达到5000万片,差不多是2018年的十倍,虽然后来改口成争取完成2000万片,但也是出货规模猛增。华为这次发布的Mate X,实际上就是京东方提供的可折叠显示屏。

 

而维信诺2018年的出货量突破了1000万片,出货数量甚至比LG还多出二到三成,成为仅次于三星的OLED显示屏供应商,其中柔性OLED产品几乎占领了整个中国国内开发市场。另外,此前小米发布的双折叠OLED工程样机和这次努比亚发布的努比亚α,就是由维信诺提供。

 

至于深天马2018年的出货量也将近300万片,深天马采取了与品牌厂商单个机型深度合作的模式,其柔性OLED产品的出货量占比上虽然不是很高,但是技术与品质上却没有什么疑问。目前深天马的可折叠OLED显示屏项目,也已经与品牌手机进入了实际量产阶段,只等未来产品发布。其中摩托罗拉将要发布的摩托罗拉RAZR 2019,以及华硕可能发布的可折叠手机,可折叠OLED显示屏都是由深天马研发提供。并且公司对外表示,目前公司与华为、小米也合作顺利,多个项目正在推进中。

 

另外柔宇除了提供可折叠手机外,它与三星一样,还是一个显示屏的生产商,只不过在可折叠手机的供应链上,可能没有三星整合得那么严密。实际上,华为可折叠手机项目初始阶段,柔宇与京东方双方都有提供产品给华为测试与参考设计,所以华为与柔宇的外折式手机方案十分接近,也就理所当然了。

 

五、可折叠显示屏的最终应用场景是谁?

 

可折叠显示屏对行业最大的拉动,除了其器件制作水平要求很高,可以提供器件的单价水平外,其中最大的拉动作用,就是对显示屏面积的需求大增。

 

如三星的内折式双屏手机,显示屏的面板使用量太约是现在手机显示屏的三倍,柔宇和华为的外折式显示屏手机,显示屏的面板使用量也太约是现在手机显示屏的两倍,因此如果这个市场真正爆发,那么对现在规划产能开始过剩的OLED面板行业来说,有着明显的正面意义。

 

不过,在业内人士看来,三星的可折叠手机仍然没有解决便捷上的真正问题,产品售价也没有形成有效的竞争力,因此只能当作一种高端奢侈手机来对待,面向的市场面比较小。

 

而外折式可折叠手机,基本上很难成为普通消费者的首先目标,一般是为那些喜欢个性化需求的人群,作为第二备用手机使用。除此之外,在中国国内市场还有一个特定领域,就是礼品市场,在一些相对商务与政务精英阶层,互赠这种仅在办公室内、汽车宾客位或居所内使用的产品,也是一种联络与稳固关系的一部分。

 

说到真正能够带动可折叠显示技术应用的市场部分,实际上从李星跟产业界深度沟通后发现,末来采用可折叠显示屏的笔记本电脑,或许才是市场爆发的实际需求,因为可折叠显示屏应用在笔记本电脑上,基本上没有应用技术与应用场景的障碍,但显示屏的使用量确是真正的成倍增长了!



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