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华福-联易融供应链6号ABS成功发行,利率创核心企业近3年融资新低!
发布来源: 华福投行销售交易部 发布时间:2020-04-21


烈祝贺

华福-联易融供应链6号资产支持专项计划

成功发行!

             

       华福-联易融供应链6号资产支持专项计划于2020年4月21日成功设立!本期专项计划规模为4.96亿元,优先级票面利率为5.20%,发行利率创金科近3年历史融资利率新低,本期边际认购倍数高达3.66倍。本系列专项计划储架规模50亿元,目前累计发行43.77亿元。华福证券担任本系列专项计划管理人及主承销机构,金科地产集团股份有限公司(股份代码000656)为核心企业。本专项计划的成功发行,对金科股份优化债务结构,降低有息负债,拓宽融资渠道,降低融资成本具有重要意义。

       华福证券作为计划管理人及主承机构,项目承做和承销团队与金科股份通力合作,协调多家投资机构,累计发行43.77亿元,充分体现了华福证券在地产固定收益债券领域里优秀的承揽承销能力及资本市场对金科股份的高度认可。目前,我司已与包括中国金茂、世茂房地产、蓝光发展、金科股份、融信集团、融侨集团、正荣集团、阳光城在内的多家前30强知名房地产企业开展了业务合作。同时,在供应链ABS领域,我司服务的核心企业已深入至地产、汽车、能源等行业,之后拟将进一步为高端制造、基建、新经济等行业和领域的核心企业提供最优质的供应链ABS服务。

      华福证券已获得多单供应链储架ABS批文,在券商整体收入下行的市场环境下,为公司实现较高创收,同时对我司在供应链资产证券化方面的战略布局具有重要意义。

      华福证券拥有完善的证券发行与销售体系,可服务满足各类企业不同类型的融资需求,公司将继续秉承“真诚服务,共同兴业”使命,坚持“合规致胜、专业致胜”,全力以赴服务实体经济发展。


                      


项目概况


本专项计划的原始权益人为深圳前海联捷商业保理有限公司,基础资产项下底层资产为供应商对金科股份项目公司的应收账款债权,主要为工程和采购类应收账款债权。专项计划的优先级规模4.91亿元,次级规模0.05亿元,期限为1年,中诚信国际信用评级有限责任公司给予优先级资产支持证券的评级为AAA。



核心企业简介



金科股份为深交所上市公司(股票代码:000656.SZ),中诚信对金科股份的主体评级为AAA,2020中国房地产百强企业研究成果发布,金科股份凭借企业的综合实力与高质量发展,位列第17位,并获得“连续十六年中国房地产百强企业”奖项,同时荣获中国房地产年度扶贫标杆企业、2020中国产业园区运营二十强企业、2020中国商业地产百强企业等多项荣誉,并先后被纳入三大国际指数和A股最具影响力的沪深300指数。

金科股份2019年全面贯彻落实“四位一体”的协同发展战略,不断提升核心竞争力,圆满完成各项经营目标,实现销售金额1,860亿元,同比增长57%,完成年度目标的124%;销售回款1,610亿元,同比增长53%,回款率高达87%;房地产销售面积1,905万平方米,位居行业第8名。

金科股份深耕战略效果明显的同时,全国化版图全面展开,重庆市场占有率达到11.66%,除重庆以外市场增长势头强劲,销售金额同比增长达到82%;同时,积极多渠道拓展土地储备,新增土地192宗,权益合同金额562亿元,计容建筑面积3,323万平方米。

2019年,金科股份实现营业收入677.73亿元,同比增长64.36%,连续9年保持增长;实现归母净利润56.76亿元,同比增长46.06%;毛利率达到28.84%,盈利能力持续保持较高水平。

华福证券投资银行条线事业部全体工作人员对广大投资者的鼎力支持表示最衷心的感谢!我们将秉承诚信、专业的精神,继续奉上更多更好的优质债券和资产证券化产品!


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