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热烈祝贺华福-联易融供应链3号资产支持专项计划成功发行!
发布来源: 华福投行销售交易部 发布时间:2019-03-20


烈祝贺

华福-联易融供应链3号资产支持专项计划

成功发行!



             

华福-联易融供应链3号资产支持专项计划于2019年3月20日成功设立!第三期专项计划规模为6.82亿元,优先级票面利率为7.30%。本系列专项计划储架规模为50亿元。首期于2018年11月28日、二期于2019年2月1日成功发行。华福证券担任本系列专项计划管理人及主承销机构,金科地产集团股份有限公司(股份代码000656)为核心企业。本专项计划的成功发行,对金科股份优化债务结构,降低有息负债,拓宽融资渠道具有重要意义。

在地产融资政策面严峻等不利条件下,华福证券作为计划管理人及主承机构,项目承做和承销团队与金科股份通力合作,协调多家投资机构,在2月成功发行10.75亿元后、在3月续发6.82亿元,体现了华福证券在高收益固定收益债券领域里优秀的承揽承销能力及资本市场对金科股份的高度认可。目前我司服务的排名前30强的房企还有世茂房地产控股、中国金茂控股集团、蓝光发展、融信(福建)投资集团、融侨集团、阳光城集团、正荣集团,标志着我司投行固收板块在房地产金融领域的领先优势。

华福证券已获得多单供应链储架ABS项目批文,华福-联易融供应链系列专项计划储架50亿规模将在未来持续发行,在券商整体收入下行的市场环境下,为公司实现较高创收,同时对我司在供应链资产证券化方面的战略布局具有里程碑式意义。目前我司供应链ABS的核心企业已拓展至地产、汽车等行业,下一步拟将核心企业拓展至基建、传媒、能源、新经济等行业和领域,业务前景广阔。

 

                             



项目概况



本专项计划的原始权益人为深圳前海联捷商业保理有限公司,基础资产为原始权益人对金科股份供应商的应收账款债权,主要为工程和采购类应收账款债权。专项计划的优先级规模6.75亿元,次级规模0.07亿元,中诚信证券评估有限公司给予优先级资产支持证券的评级为AAA。



核心企业简介



金科股份为深交所上市公司(股票代码:000656),中诚信对金科股份的主体评级为AAA,在刚刚举办的“2019中国房地产百强企业研究成果发布会”上,金科集团再次荣获“中国房地产百强企业第17位”,也是金科自2005年以来第15年跻身中国地产百强。金科股份同时荣获2018-2019中国房地产年度扶贫标杆企业、2019中国产业园区运营二十强企业、2019中国商业地产百强企业等多项荣誉,并入围MSCI名单,为房地产上市公司A股10强排名第9、2018中国物业服务百强企业综合实力前10强。

金科股份经过20年的创新发展,形成了以民生地产开发、科技产业运营、社区综合服务、文化旅游康养等相关多元化产业四位一体协同发展的大型企业集团,已成为领先城市进程中最坚定的“美好生活服务商”。公司以国家城市群发展战略为导向,以二线热点城市为主,一线和中心三线城市为辅,紧密围绕“三圈一带”(即京津冀经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈和长江经济带)进行区域战略布局。2018年,金科股份跨越式发展战略实现阶段性成果,销售规模突破千亿,迈入千亿俱乐部。




华福证券投资银行条线事业部全体工作人员对广大投资者的鼎力支持表示最衷心的感谢!我们将秉承诚信、专业的精神,继续奉上更多更好的优质债券和资产证券化产品!






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