首页 >>圆桌论坛:B2B供应链金融究竟有哪些机会
圆桌论坛:B2B供应链金融究竟有哪些机会
发布来源: B2B内参 发布时间:2019-09-14

近日,由B2B内参、产业互联网头条、供应链金融联合主办的2019第二届中国B2B供应链金融峰会在北京成功举办。本届峰会特设了圆桌论坛环节,邀请B2B平台企业和金融科技公司负责人就“B2B供应链金融究竟有哪些机会展开讨论。参与对话的嘉宾分别为:

木金融高级副总裁向化胜

众家联CEO罗健辉

金正大智慧农业中心COO赵绍辉

快来掌柜CEO杨启明

聚塑云CEO邢茂伟

精确数科副总裁姚云龙担任本次圆桌论坛主持人。

以下内容为圆桌论坛实录,经B2B内参编辑。


姚云龙:大家下午好!首先请各位介绍一下自己的公司和业务板块。


杨启明:快来掌柜是华东最大的一个快消品的B2B销售平台,目前已覆盖上海、苏州、台州三个城市31000家门店,GMV超10亿元,在上海地区的覆盖率和渗透率远超京东新通路、阿里零售通等互联网巨头。


 赵绍辉:金正大是复合肥行业的领导企业,线下传统的复合肥销售额每年大概在200多亿,我本人是从业将近20年的产业互联网方向,这次过来也是帮助我们金正大集团搭建我们农业的产业互联网平台和智慧农业的平台,包括其中供应链金融的服务,谢谢!


罗健辉:大家好!众家联是以反向供应链的方式帮家具企业采购生产材料的交易平台,2017年3月成立,做到今天我们以四流合一的方式,把东莞现在有800多家家具企业,从物流、资金流到信息流的方式,到目前为止,在平台上完成了105亿的交易。谢谢大家!


向化胜:徙木金融的创始团队从阿里起来的,它的使命就是要为电商平台提供金融服务的支持,我们的目标是比银行更懂得电商平台。实际上银行的产品是高度标准化的,很难适用于电商平台,我们扮演的角色就是做好这个桥梁,根据电商平台的特点进行差异化产品的支持,和配套的一些改造,让它适应我们银行的产品需要。谢谢!


邢茂伟:聚塑云是做塑料原料的交易以及中小微企业供应链金融的平台,实际上我们把相当于做了两个渠道,第一个做了贸易商和工厂的原料销售的渠道,第二个做了金融机构和小微企业资产和资金的渠道,我们和贸易商、金融机构是共生共有这些群体,所以我们是一个渠道和服务平台。


姚云龙:这个问题问一下徙木金融的向总,目前徙木选择的行业或者平台,有没有比较倾斜或关注的方向?相应的标准是什么?


向化胜:徙木金融已经走过五个年头,累积看过300多个电商的平台,未来发展比较聚焦的行业第一个在物流行业,第二个化塑,第三个汽配,第四个MRO,现在正在运营的平台还有30多个,对于长尾的平台,我们也会考虑,因为整个的成长过程中,每个平台在每个阶段都有不同的金融需求。


姚云龙:今年供应链金融的环境比2018年下半年更难,想问一下在座的平台企业,目前你们和外面金融机构对接过程中,有哪些痛点?


邢茂伟:在化塑行业我们是老兵了,聚塑云是去年下半年重新搭的平台。好在供应链金融2014年在做,过去几个痛点,一开始的时候只想找便宜的资金,找银行的资金,但是银行的决策链太长,所以产品也好、技术也好,容易跟不上。


身边的金融公司,由于最近P2P连续的爆雷,很多过去能够对接的市场存贷的也没有了。但是好在今年上半年国家对房地产等等产品的支持,现在不管是银行,还是各家金融机构,资金还是比较充沛的。像我们过去有老产品、老合作方、老客户的短时间内不能合作的,先给别人做渠道代理,先把税金、票代等等先做渠道,所以我们基本上先易后难,逐步走过来,现在也是在找合作机构重新给我们助力。


罗健辉:跟大家分享我们这两年做的两个链金融案例。第一个案例就是通过数据去做的金融,我们2017年10月18号正式上线,帮我们东莞的一家做床垫的企业慕斯,打通了供应商,本身有一百多个供应商,但是供应商之间以前通过打电话,发传真的方式。后来我们做了一个CRM的管理系统,把接口接了,目前他的供应商在我们平台两年多来有十几亿的交易。


所以这两年积累之后,我们在家具行业推一个银行承兑。其实在我们家具行业很少企业用银行承兑,但是现在销售情况发生了变化,以前就是把家具给经销商,回来的款都是现金的,但是现在房地产在做,装修在做,出口也在做,酒店也在做,所以有一些票据,平台原来到账之后用现金支付,现在也开通了用票交所的票付通,我们就在平台里面用慕斯的采购企业,原来现金支付,现在就用银行给他的授信,我们平台800家企业去年拿到三家银行50亿授信。


第二案例就是供应商这块,因为中国家具行业95%的木材是要进口的,其中进口国在俄罗斯。俄罗斯的木材很多是用不了信用证,所以很多贸易商用现金变成美金,美金通过外汇的方式到了俄罗斯。我们把货物运回来之后,这些供应商是有资金压力的,所以我们是在今年1月份,在黑龙江绥芬河和当地的政府,因为那边一年大概有200多亿进口的木材和家居用材,所以我们在那里建立了一个和当地政府做五千万的叫作货物质押担保基金,放大10倍,5个亿针对进口回来木材大的贸易商进行货物质押的融资。


赵绍辉:融资难和融资贵在农业行业尤其突出,我这边的体会主要是三点:第一点就是农业行业里面的信用主体,很多都不是企业,即使是做生意,也是个人,就是他的信用体系缺失,包括我们也没有历史数据,以前都是纯线下的,这样供应链金融先有鸡还是先有蛋,我们没有的话可能要先建数据到明年才能融上资,这是一个比较突出的痛点和难点。


第二个就是金额和规模偏小,但是又要求资金成本低。我们做化肥,县里经销商主体在一百万到三百万的需求,到乡镇一级就是三十万到五十万,到农户就是从零到十万,这么小的额度,利率又不能高于12%,这样的矛盾给我们做供应链金融带来很大的难度。

第三个,我们假如从农资到变成农产品真正的闭环,我把它销售出去,这个过程因为我们中间是很多主体更换,所以我们很难说一竿子到底实现闭环的监管,这样一些难度造成我们农业的供应链金融也刚刚起步,尤其在种植业方面。


杨启明:听完各位嘉宾的分享,发现做供应链金融一个是信用,一个是资金成本,还有一个效率,我们都要叠在一起考虑。对于创业者来讲,你未来行业的不确定性很强的话,一般传统的金融工具对你来讲可能风险比较大,因为基本上没有什么可以抵押的产品获得财产,而且经营风险可能导致经营过程中发生损益,所以我的想法是有一些金融对我们创业者还比较遥远。


姚云龙:听完各位嘉宾的困惑或者痛点,我想听一下向总的意见,在风控或者资金上面,对平台企业有什么建议?


向化胜:这个问题回答起来确实比较长,从徙木过往来看,我们成立的时候就是电商蓬勃发展的时候,这个过程中互联网金融也非常发达,我们看到非常多P2P资金接入。这个时候大家可以承受比较高的资金是因为银行资金没有办法进来,只要有资金就可以把业务开展起来,P2P确实在风险方面要求也没有那么高,所以资金方面大家没有太多的障碍。但是随着P2P行业的变化,现在银行资金、保理资金逐渐进来以后,我们发现资金对平台要求越来越苛刻。为什么?资金规范性、要求,对合规性监管的方面越来越严格,加上银保监现在的要求也越来越严格。我们最擅长做的两个领域,一个物流,一个化塑,我们化塑行业超过90天的只有一笔,我们现在为止累积放款20亿的化塑行业的保理业务超过30天都很少,这是一个非常稳定的行业。为什么?因为我们看到化塑行业的订单非常稳定,我们通过平台的交易数据做分析发现,我们的风控就会挑选持续增长和每个月订单数量、货品车数和吨量接近的企业给他放款,他的回款就相对稳定,说实话这是一个纯信用贷款。通常按照银行的做法,要么货物控制得住,要不然现金流控制得住要不然人很靠得住,能够抵押。但是我们做化塑行业都不存在,就是给一个纯的化塑工厂,为什么我们没有这么高的逾期,就是因为我们对数据的分析选中了这样的客群。当我们和行业进行交流的时候,他们也希望能不能扩大更多的工厂在这里获得贷款。


我们讲的一个道理,你需要对你的工厂进行教育,让他的经营更加规范,可能并不需要他要财务报表,但是经营的稳定性,回款的周期,历史的交易如果表现很完美,他获得贷款就会很容易。


给大家的建议,不管是电商的初期还是成长阶段还是已经成了行业的龙头企业,你们对各种类型的资金都可以有选择的接入一些。在初期接过来银行的资金的时候用保理资金能够帮你培养资产的质量表现,帮助你培养下游商户的交易行为习惯,让它具有比较好的表现的时候,我们拿这个表现跟银行谈,希望他给你授信,我们以过往一到两年的比较好的交易历史,哪怕把这些客户转给银行也比较容易获得银行的资金,这是我觉得我们要从银行这边获得资金的路径。


从我们徙木来看,我们现在对于一些行业头部的企业,他们已经有意识要对自己的客户进行分层。对我的客户,我如何去根据他的交易,根据在我这里采购以及我的这些还款信息能够做一个分层,我根据这个推送到我的主体授信的客户的银行,这个时候可以跟银行谈,你给我的主体授信10亿,我希望穿透到我推荐给你的客户,这些客户我有把握,我给这些客户先做一个担保,这样可以逐渐把主体授信带来的负债转移到下游的商户身上去,这样至少平台经营的主体负债可以有所降低。


姚云龙:对接资金方、金融机构的过程中,台上的嘉宾对台下的参会者有哪些好的建议?


杨启明:金融行业我比较陌生一点,但是我还是比较谨慎的。因为有很多贷款公司和我们平台想对接,我考虑的第一个问题,我一般提的第一个问题就是你们有没有小贷牌照,我发现很多都是共用牌照或者租用牌照,我其实放弃了很多开放对接的机会。我本来在这个上面相对谨慎一些,我不知道从我的平台出去,假如放贷几百万或者上千万会承担什么主体法律责任。所以这样的考虑让我觉得前面几年里面,基本上在互联网金融上面没有任何前进,一直用很传统的支付宝、微信这样的现金链往前做。


我想把这个话题稍微展开一点,大家都讲一个数据化的产业,但是大家忽视了数据化产业的基础怎么获得。有一些基础很贵的,金融是相对数字化的基础,但是它是一个强行连接。没有钱买不到东西,我们提供的数字化的过程,你把你每一步需要做什么才能拿到你要的数据,才能获得财富,才能跟金融连接起来,可能我要讲的只有这些了,谢谢!


赵绍辉:我非常同意杨总说的,我跟大家分享一下,关于产业互联网平台和供应链金融平台的关系,2011年左右我参与做过河北钢铁交易中心的平台,现在叫河钢云商,实际上也对接了很多银行,也打造了在线供应链平台。我理解当时是依托河钢集团的信用加上银行、交易平台和金融平台对接实现金融,这是第一个案例。


之后我转战到农业,我们搭了一个第三方农业的电商平台。这个平台就没有核心企业的信用,完全是一个草根平台,这样我们再对接金融资源就非常难。我们就用投资人的资金做自营,类似于京东白条这样的业务,我们有一定的流水,然后再来引入银行,交易平台和金融平台在我自己的平台上都实现了。但是走的比较艰难,因为我们既没有核心企业的信用,自己平台的流水又没有上来的时候,你做供应链金融其实还是比较难的。


第三个案例,我们现在在做的金正大集团,实际上类似于钢铁,就是把企业的核心、企业的信用,因为我们金正大集团每年有200多亿的线下交易额,这20多年的交易数据虽然没有线上化,但是财务系统和ERP系统里面有数据化的。同时,我们在打造一个新的电商平台的时候,跟银行做对接,这个时候就比较通顺了。


在我的电商平台还没有完成的时候,实际上已经有若干家银行给我们做供应链金融的放贷,放贷这一方也是纯线上的,只要把线下的历史数据出白名单,银行就会给我做在线的供应链金融的放款,目前我们也能做到有几十亿的流水,当然供应链金融的额度,对比我的交易量需求还是远远满足不了的,所以我也是非常希望在座的各位同仁能够多多关注农业,能够各个金融机构,银行也好能够参与到我们过程中,因为我感觉农业的供应链金融路还是非常长的,首先要有产业的信息化,然后才有数字化,才有平台化,平台化之后供应链金融整体的理念才能在里面得到落实。谢谢!


罗健辉:供应链金融一定要看一看自己的平台,做早了可能你的人员,包括你的精力浪费了。如果创业的话,一定要从自己所处的资源,如果做平台,究竟是做贸易还是做信息撮合,所以一定要把自己的业务真的做扎实了,然后对这个产业的把控能力非常强,你再去做供应链金融。钱的事情,如果没有碰好的话可能会很大的问题。所以我觉得除非是专门从金融系统里面出来的,可能有很强的金融背景资源,这样去创业的话,可能找准哪个产业开始做。如果创业者是产业出身,我觉得应该聚焦在你的产业,把你的产业真正的做熟,做透,做到有影响力再来自建供应链金融,或者最好的方式协同,把这一块专业性的东西交给专业成熟的供应链金融企业合作,这是我的建议。


邢茂伟:谈到金融始终伴随的就是风险,很多人试图说服别人,我觉得不要说服别人,首先要说服自己,因为创业的风险意识,第一个是团队的风险意识,第二个就是我们自己成本的风险意识。别人跟我们谈,一个是要看下面的资产,一个要看模式,再一个看我们对资产的控制手段,更重要看我们这个渠道的风险能力。如果渠道都做不好了,我们资产一切都是零。所以我们产业互联网平台做供应链金融的时候我觉得是两个角色:


一个角色是帮助金融机构获取客户,获取资产,然后帮他们获客。所以说我们要有金融机构的思维。第二个要把这个好的产品植入到我们这个行业当中来,让我们的下游,让双方客户接受,所以这又是一个非常客户体验的产品,所以一定要有双向的思维。既要有中小微企业的使用金融方的思维,更重要要有金融机构的思维,要想在他们前面,真正把我们自己的业务的规范化、透明化,把所有交易的透明化、制度化以及规范化,甚至于我们这些应收、应付,甚至于我们对资产的把握程度能不能通过一些技术手段去把它量化出来等等,这是我们首先要考虑的。如果这个事情考虑不了,我们不要试图说服我们的合作者。因为我们自己还没有想明白我们在干什么,我们既不是有钱人,也不是有资产的人,我们仅仅是一个渠道,我们要帮助有钱的机构去获取小客户,帮助小客户把资金拿过来,所以我们这个双向的思维永远要有风险意识前置到前面。


所以只要谈到供应链金融,首先就是风险、风险、风险。倒过来就是风控、风控、风控,如何做好风控才能做好我们整个供应链金融。谢谢!

    




B2B内参企业咨询业务介绍

B2B内参作为领先的B2B企业服务平台,实时跟踪B2B领域发展动态,积累发展案例,深度链接国内B2B各细分领域一线实操专家和智力资源,直接影响和服务中国数十万的B2B企业,帮助B2B企业解决发展中的实际问题,助推企业发展。

我们相信:企业的发展离不开外力的助推,基于我们过去几年积累的一线经验和能力,我们现推出以下咨询服务业务:

▪ B2B企业的战略咨询服务;

▪ B2B企业的供应链金融咨询服务;

▪ B2B企业团队激励设计咨询服务;

▪ B2B企业IT技术开发咨询服务;

如果您需要以上咨询服务或其他相关咨询服务,欢迎扫描二维码报名咨询,两个工作日内,工作人员将电话联系您。

报名请扫描下方二维码或复制打开链接

http://ncm-2018.mikecrm.com/giK2N9v




更多福利,加入“产业互联网微信群”沟通交流


1、加    为好友,进入B2B电商、产业互联网、供应链金融、企业服务等综合大群:

2、加   为好友,进入产业互联网行业交流群: 

3、加     为好友,进入产业互联网城市群:



  

   



注:本文系本站转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系,我们将在第一时间删除内容!本文版权归原作者所有 内容为作者个人观点 本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。

关注我们

关注我们