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中国工业炸药行业产业链及发展现状分析,产量持续上升「图」
发布来源: 华经产业研究院 发布时间:2021-02-20


一、工业炸药定义及分类

工业炸药又称民用炸药,是以氧化剂和可燃剂为主体,按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物,属于非理想炸药。工业炸药具有成本低廉、制造简单、应用可靠等特点,因而广泛应用于煤矿冶金、石油地质、交通水电、基础建筑工程、土石方工程、金属加工和控制爆破等领域。

根据含水量及抗水性划分,工业炸药主要分为含水炸药及无水炸药两类,其中,主要工业炸药包括乳化炸药、水胶炸药、膨化硝铵炸药及改性铵油炸药四种。

工业炸药分类

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数据来源:华经产业研究院整理

二、工业炸药产业链分析

中国工业炸药行业产业链发展成熟,可分为三个环节。产业链上游参与主体为原材料供应商,包括硝酸铵生产企业及石化企业;产业链中游参与主体是工业炸药生产商,主要进行工业炸药研发、生产及销售活动,是工业炸药生产技术所有者;产业链下游参与主体为工程爆破作业单位,是工业炸药主要消耗端。

中国工业炸药行业产业链

数据来源:华经产业研究院整理

1、产业链上游分析

产业链上游硝酸铵生产企业主要从事硝酸铵合成工作,硝酸铵主要应用于工业炸药生产及氮肥生产领域,其中,工业炸药领域约占70.6%,氮肥领域约占29.4%。在工业炸药生产领域中,硝酸铵是工业炸药的主要原材料,硝酸铵原料价格约占炸药生产成本的45%。

数据来源:公开资料整理

工业炸药油相原材料主要采购自石化企业,不同工业炸药产品所需化学原料不同,具体包括石蜡、柴油等可燃物。

柴油是铵油类炸药主要油相原材料。近年来,伴随着国际原油价格波动性走高、中国宏观经济增长放缓,中国国内炼油厂开工率小幅下滑,中国柴油产量由2015年18007.9万吨下滑至2020年的15904.9万吨。中国工业炸药生产企业柴油消耗量较小,上游石化企业具有较强议价能力。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国工业炸药行业市场深度分析及发展前景预测报告》

石蜡是乳化炸药及水胶炸药主要油相原材料。近年来,中国石蜡产量持续增长,由2015年114.1万吨快速上涨至2019年142.8万吨,乳化炸药及水胶炸药原料来源充足。当前中国石蜡行业存在低端产能过剩、高端产能不足的问题。中国工业炸药对高端微晶石蜡需求量较大,未来,具备高端微晶石蜡生产技术的石蜡加工商将具有较强市场竞争能力。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、产业链中游分析

工业炸药运输半径有限,行业开放程度有限,市场化程度不高,具有区域垄断特性,除头部企业外,中小型生产企业跨区域经营能力较弱。中国工业炸药生产企业产能分布较广,除北京、上海、青海等地区无生产企业外,其他省市均有多家工业炸药生产企业。从总量上看,共有7个省份工业炸药年产量超过20万吨,其中内蒙古工业炸药年产量排名第一,为53.3万吨,约占12%。

2019年,受下游采矿业景气度上升影响,中国共22个省份工业炸药年产量实现同比正增长,主要集中在华北及华东地区。其中,吉林、天津及新疆地区年产量增幅超过15%。受跨区域竞争影响,共7个省份出现炸药年产量同比下滑现象,其中西藏、陕西及贵州地区炸药年产量下降超过10%。

数据来源:公开资料整理

3、产业链下游分析

工业炸药产业链下游主体为工程爆破作业单位,主要从事工程爆破作业,工业炸药是爆破作业单位施工作业中的主要消耗品,作业单位利用工程爆破技术进行矿山开采、土石方工程等项目的爆破作业,具体施工流程包括爆破设计及爆破作业等部分。

三、中国工业炸药行业发展现状

中国工业炸药行业市场规模与基础设施建设、采矿、建筑、土石方工程等领域发展情况高度关联。过去几年间,受基础设施建设投入加大影响,中国工业炸药市场规模快速扩大。中国工业炸药行业产量计从2015年369.5万吨上升至2019年441万吨,年复合增长率为4.6%。

其中,2014年起受下游采矿业规模萎缩影响,中国工业炸药行业市场规模小幅下滑,中国工业炸药产量由2015年368.5万吨下降至2016年354.2万吨,2016年起,中国工业炸药行业产业结构调整初显成效,下游基建类领域消费增长,中国工业炸药产量快速上涨至2019年的441万吨。

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未来,受产业结构调整完成、下游新基建投入加大驱动,中国工业炸药行业市场规模有望进入量价齐升阶段,预计未来中国工业炸药行业市场产量将保持6.2%的增速增长,到2024年中国工业炸药产量将达到595.5万吨。

数据来源:公开资料整理

2019年胶状乳化炸药产量269.61万吨,同比增长2.03%;胶状乳化炸药产量占炸药总产量的61.14%,所占比例比2018年下降0.6个百分点。2019年多孔粒状铵油炸药产量为78.49万吨,同比增长9.45%;多孔粒状铵油炸药产量占炸药总产量的17.8%,所占比例比2018年增长1个百分点。2019年粉状炸药总产量为84.66万吨,占比达6.86%。

数据来源:公开资料整理

四、中国工业炸药行业相关政策

中国政府为促进工业炸药行业持续、健康、有序、稳定发展,自2012年以来,相继出台多项政策,明确中国工业炸药行业现阶段首要任务为优化产品结构、推动行业一体化经营,针对存在生产安全风险的工业炸药企业进行限产、停产并进行整改,要求企业淘汰落后产能、提高市场集中度。未来,中国工业炸药行业生产及经营安全监管问题将进入常态化、制度化。

数据来源:政府部门,华经产业研究院整理

五、中国工业炸药行业未来发展趋势

1、一体化经营,提高企业协同经营效率

当前,中国工业炸药行业逐步呈现以优势企业为龙头的区域化发展、产业集中度提高和以爆破技术服务为主的发展格局。中国工业炸药生产企业通过沿产业链上下游延伸,进一步强化行业同质化业务整合和细分行业整合,可有效化解同质化经营、重复建设、无序竞争等问题,强化产业链整合和协作,提升资源配置效率。近年来,以高争民爆、久联发展、江南化工为代表的头部企业已加紧并购整合的步伐,未来,伴随着头部企业加大一体化资源整合布局,中国工业炸药行业整体利润及国际竞争力将得到有效提高。

2、“一带一路”倡议,扩大海外布局

2013年,中国提出“一带一路”倡议,旨在构建中国全方位开放新格局。“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区,凭借陆上及海上重要交通节点,为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。

当前,中国工业炸药生产企业投资热点集中在中亚及东亚地区,已布局有海外市场的工业炸药生产企业包括北方奥信、四川雅化、葛洲坝易普力等头部企业。未来,伴随“一带一路”倡议实施的加深,中国工业炸药生产企业在非洲地区市场布局将成为重点。


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