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2021年华为汽车产业链专题研究报告(附下载)
发布来源: 行业研究报告 发布时间:2021-07-21


一、华为智能汽车E/E架构

智能化赛道:大赛道、高增速

ADAS功能不断升级,到2025年市场规模超2千亿,未来五年CAGR达21.3% 。2015年以前辅助驾 驶功能主要为L1/L0级,整体单车配套价值约7千元;2016年进入L2级时代,目前L2及以下整体单 车配套价值在1.5万元左右。到2020年将正式进入L3级时代,L3及以下整体单车配套价值约为2.5 万元。根据我们测算,2020年国内ADAS市场达844亿元,2025年达2250亿元,CAGR达21.3%。

智能座舱升级,到2025年市场规模超1千亿,未来五年CAGR达15.2% 。由于中控、仪表产品升级, 单车价值由5年前的1000元提升至现阶段的4000元,随着在原基础上继续增加HUD、流媒体后视 镜等产品,单车价值或将提升到未来的8000元。根据我们测算, 2020年国内智能座舱市场超560 亿元,2025年达1030亿元,CAGR达15.2%。

组织架构变革,正式进军汽车产业

华为成立智能汽车解决方案BU,正式进军智能汽车领域。2019年,ICT下设六个部门:运营商 BG、企业BG、网络产品与解决方案、Cloud & AI BG、ICT区域组织和智能汽车解决方案BU。汽车BU隶属于华为的ICT,由华为轮值董事长徐直军统领。

智能汽车解决方案BU划归消费者BG,余承东担任车BU CEO。2020年底,汽车BU划归消费者 BG,汽车业务负责人由徐直军向消费者BG CEO余承东交接。2021年5月,余承东免去云CEO, 保留原消费者BG CEO的前提下,新増智能汽车解决方案BU CEO一职。

华为智能汽车E/E架构特点

以“计算+通信”为核心—CCA架构+Vehicle Stack跨域集成软件框架:以ICT技术为基础,建立以一个架构(CCA)、五大智能系统(智能驾驶/智能座舱/智能电动/智 能车云/智能网联)、全套智能化部件(智慧屏+AR-HUD+集成式热管理+感知铁三角等)组成 的全栈式解决方案。

华为赋能汽车E/E架构升级 1)通信架构升级;2)计算硬件架构升级;3)软件架构升级 以太环网+VIU区域控制器构建车内通信架构。整车网络架构设置3-5个VIU,相应的传感器、执行 器甚至部分ECU就近接入,实现电源供给、电子保险丝、I/O口隔离等功能。VIU之间通过高速以 太网的环形网络进行连接,确保整车网络高效率和高可靠。

基础通信架构+三大域控制器,构建CCA架构。在整车通信架构之上,设置智能座舱域控制器CDC、 智能驾驶域控制器MDC和整车控制器VDC,共同完成娱乐、自动驾驶、整车及底盘域的控制。

二、华为五大智能系统详解

产业需求驱动+华为能力积累,造就高性能计算平台

自动驾驶功能推动算力需求,华为AI芯片+CPU芯片算力融合。自动驾驶需求推动对于感知、融 合和控制能力需求,华为晟腾AI芯片+鲲鹏CPU芯片满足摄像头图像+激光雷达点云数据处理需 要的高性能的异构算力。

软硬件能力积累,带来软件设计+系统工程解决能力。华为在IT基础领域软件能力的长期积累, 能够应对软件定义汽车时代频繁升级、软硬件解耦等软件架构设计需求。在电信领域和手机领域 的长期积累,带来高可靠和高安全性的工程能力。

摄像头/激光雷达/毫米波雷达,智能驾驶感知铁三角

从辅助驾驶->自动驾驶,传感器全面升级。1)摄像头像素从200万->800万,单车搭载量从5个 ->12个;2)激光雷达从无->3个高线数;3)毫米波雷达从传统->高分辨率的4D成像雷达。

4D毫米波雷达突破性进展,三大突破性能力带来六大价值。三大突破性能力:1)高分辨,水平 分辨率1°,垂直分辨率2°;2)大视场无模糊,水平视场整幅60°,垂直视场±15°,纵向探测距 离>300米;3)输出4D点云(速度、距离、水平角度、垂直高度)。并由此为智能驾驶带来六大价 值,超前感知、安全、适配城区巡航、前前车检测、环境刻画、其它雷达协同应用。

Harmony OS智能座舱计算平台、软件平台、显示平台、生态系统

基于麒麟芯片模组搭建可插拔的计算平台。1)采用麒麟9610车机模组,具有标准化,可插拔接 口,能够轻松的对中央处理单元进行升级,优化生命周期管理。2)采用高性能SOC,独立NPU, 端侧AI处理以及端侧自学习/自训练,支撑多模交互等复杂场景。3)具备新一代存储,内存读写 性能提升31%,功耗下降47%,闪存读写能力提升100%,更加靠经消费电子的性能,减少Tier1 重复的工作。

鸿蒙操作系统,面向车的操作系统。Harmony OS与手机共平台,采用分布式架构,模块化组合设计,在不同的智能涉笔之间快速形成运行态的鸿蒙系统,能够实现一芯多屏,完全由用户对多设备进行自定义,避免用户的重复操作。

VDC智能电动平台使能车企电动汽车差异化体验创新

分层构建整车智能电动平台,创造差异化用户体验。VDC智能电动平台最低层由mPower多形态 电驱、车载充电以及转向/制动等底盘硬件构成。第二层为VDC计算平台,第三层为整车控制OS, 最上层为应用软件+云服务。其中转向/制动硬件+ECU+应用软件由不同供应商提供,带来差异化 体验。

整车控制操作系统,适配多家芯片供应商。2020年8月,华为发布智能车控操作系统VOS,不同 于智能驾驶AOS以及鸿蒙座舱HOS,VOS原生支持异构多核,模型化工具链,兼容AUTOSAR。使得原来多ECU的集中开发变得简单高效,可以适配包括恩智浦、英飞凌在内的多家芯片供应商

智能网联:5G车载模组+T-Box+以太网关+RSU

华为打造智能网联解决方案,实现车内、车外高速连接:1)打造开放的端、云智能网联解决方案, 让每一辆车永远在线,服务直达;2)全球首款2G/3G/4G/5G全制式的V2X开放车载模组,使能 伙伴开发专业产品;3)OceanConnect 车联网联接管理云服务,全球接入,支持千万级车辆同 时在线;4)基于领先网络技术,打造车内1Gpbs~10Gpbs以太网络

三、华为汽车产业链合作伙伴

华为与北汽蓝谷合作,发布极狐阿尔法S车型

双方签署全面业务合作协议,联合设立“1873戴维森创新实验室”,从技术、设计制造、销售多 层面深度合作:1)技术层面,极狐阿尔法S华为Hi版搭载3颗华为激光雷达,同时搭载算力高达 352TOPS的华为芯片,使用华为ADS自动驾驶解决方案。座舱平台使用华为智能座舱(麒麟990A 座舱芯片),并搭载鸿蒙OS车载系统。2)设计制造层面,北汽负责车辆动力系统(含第三代电 池系统)。3)销售层面,目前主要为极狐自有销售网络,并与广汇汽车合作共建渠道,后续车型 量产后进一步考虑落实进入华为旗舰店。

华为与小康合作,发布赛力斯SF5车型

双方签署全面战略协议,从技术、制造、销售多环节深度合作。赛力斯是东风小康旗下新能源品 牌,2019年与华为签订全面战略协议,双方从多个环节深度合作:1)技术层面,SF5搭载华为 DriveONE 三合一电驱系统、HUAWEI Hi-Car互联解决方案、HUAWEI SOUND智能音响系统。2)制造层面,借助赛力斯两江4.0智能工厂的先进制造能力。3)品控层面,借助华为质量标准体 系,实现供应链全流程、体系化管控。4)销售层面,双方渠道联合销售的方式。

报告节选:

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