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金融有效支持实体大有可为——数字化浪潮下期货市场服务粮食产业链发展思考
发布来源: 金融文化 发布时间:2021-03-12


党的十九届五中全会对金融服务实体经济以及优化产业链发展都进行了重要部署,十四五规划建议明确提出“构建金融有效支持实体经济的体制机制”、“提升产业链供应链现代化水平”等具体措施,这些都对金融如何服务实体经济指明了方向,提出了要求,而期货市场作为我国金融市场的重要组成部分,承担着重要的使命和责任。随着区块链等现代新技术的出现和期货市场的不断创新,期货市场可以融入粮食产业链条的多个节点,进而结合技术手段将粮食产业链有机串联,在提供风险管理及购销工具等服务的同时,全面优化促进粮食产业链发展,构建粮食产业大生态圈。

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关键词粮食产业链期货市场新技术

一、粮食产业链有待进一步整合优化

粮食产业作为我所的传统产业,始终面临行业分散、现代化水平较低等问题。近年来,随着国家的战略部署和高度重视,我国粮食产业现代化水平不断提升,但产业链条仍有巨大整合、优化、提升的空间。粮食产业链包括生产前种子、化肥、农药、农机,生产中种植、管理,生产后销售、收购、流通、加工、消费等主要环节,尽管目前我国已经有大型农业现代化企业在整合这些环节,但这些环节的金融要素嵌入水平、现代科技应用水平等仍然不足。


二、期货市场服务实体经济方式持续创新

期货市场作为我国金融市场的重要组成部分,近年来,在服务实体经济领域做出了突出贡献。“保险+期货”连续多年被写入中央一号文件,大连商品交易所等持续加大投入扩大模式服务范围;银行、保险、农业企业等与期货市场跨界合作不断深入,“保险+期货+银行+订单”等模式不断涌现;期货市场功能发挥情况持续改善,期现相关性和套期保值效率不断提升;基差交易、仓单交易等场外业务持续上线,为实体企业提供了优质的购销途径和风险管理工具;物联网等新技术也逐渐在期货相关的货物交收、仓储、物流等领域广泛应用。这些创新都为期货市场构建有效支持粮食产业链发展的体制机制带来重要依托。


三、新技术为粮食产业链与期货市场有机融合带来可能

区块链、物联网、大数据等新技术的出现不仅可以解决粮食产业链发展的一些难题,还可以实现粮食产业链与期货市场的有机融合。一方面,新技术可以实现从“从一粒玉米种子培育、种植、销售、仓储、运输到加工,直至变成饲料进行生猪养殖和销售等”全链条的跟踪和记载。另一方面,利用新技术可以将粮食“保险+期货”、银行融资、期货套保、场外交易等环节嵌入粮食产业各个链条,实现“管价格、管货物、管资金、管授信、管流通等”全流程管理。

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四、数字化浪潮下期货市场服务粮食产业链的意义

充分借助新技术,把握数字化浪潮发展契机,通过期货市场服务粮食产业链具有重大意义。一是保障农民粮食价格和售粮渠道,服务“三农”,助力乡村振兴;二是润滑产业链条,优化粮食企业采销机制,降低库存成本,实现成本及利润科学管理,有利于供给侧改革;三是提升粮食行业风险管理水平,助力国家粮食安全;四是整合优化粮食产业链,构建粮食行业生态圈,提升现代化水平;五是把握粮食产业数字化发展先机,布局粮食产业数字化蓝海。


五、具体路径建议

依托区块链技术,种子培育环节开始溯源跟踪,种植环节期货公司和保险公司合作为农民提供“保险+期货”,同时农民和玉米贸易企业签订“基差售粮”合同,保障农民售粮价格和销售渠道;粮食种植环节,利用遥感等现代科技对粮食生长及施肥用药等情况进行全程跟踪,并将这些信息上链;粮食销售环节,中游贸易企业通过基差收粮形式收购农民粮食,并进行期货套保,锁定购买基差,并向下游饲料养殖等企业报出销售基差,下游企业购买粮食后,中游贸易企业期货平仓即可实现固定利润;粮食流通环节,粮食仓储可依托期货交割仓库,运输可与固定物流公司合作,通过物联网技术把仓储物流管起来,同步上链,为粮食增信;同时,在销售和流通环节,由于利用科技对粮食现货进行了监管跟踪增信,银行可以为中游和下游企业之间的贸易提供低成本融资服务;粮食消费环节,下游企业可以根据需要随时点价收粮,减少仓储等成本,并开展期货套保,当粮食运输下游饲料养殖等企业,期货公司可继续和保险公司合作为养殖企业提供生猪“保险+期货”、饲料成本保险、场外期权等服务,为企业锁定成本和利润,直到生猪出栏,还可以进行相关场外交易。


总的来看,从一粒玉米种子培育到一头猪出栏,整个流程都可以通过区块链技术进行记载,而期货市场可以通过“保险+期货”、期货订单农业、基差贸易、套期保值、场外交易、“期货+银行”等几个节点将产业链全流程窜起来,通过跨界融合合作,构建全产业链的生态圈,实现“期货连接产业链,金融服务大实体”。


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